アイオワ州のファイナンシャルアドバイザー向けVERA。

Iowa withholds a flat 3.8% of taxable wages.

いいえ。VERAが担うのは業務運営面です：ミーティング、書類、ご自身の会話の要約、レビュー、請求、アウトリーチ。推奨は一切行わず、口座の閲覧や取引も行いません。要約は、お客様自身の会話をまとめたものにすぎず、お客様ご自身で確認していただくためのものです。アドバイスは常にお客様ご自身のものです。

いいえ。VERAは規制遵守についていかなる主張も行わず、通信のアーカイブやマーケティングの審査を代行することもありません。コンプライアンスと記録保管は、引き続きお客様独自のプロセスで行ってください。すべてのメッセージは承認されるまで下書きのままなので、お客様の確認なしにクライアントに届くことはありません。

いいえ。返信、まとめ、招待、請求書はすべて、承認されるまで下書きのままです。VERAが自動で動くのは、お客様ご自身が作成したAuto-Pilotルールに基づく場合だけで、すべての操作は記録されます。

現時点では対応していません。VERAはOutlook、Gmail、Zoom、Calendly、HubSpot、QuickBooks、Stripeと連携します。アドバイザー向けCRMやカストディアンはこれまでどおりご利用ください。