More time with clients.
Less time on the practice.
VERA books discovery meetings, collects the documents you need before a review, drafts meeting recaps from your own conversation, schedules annual reviews, and bills planning fees. You stay in complete control by approving every action, and the advice always stays yours.
No credit card required · You approve every action · VERA never gives financial advice
Powering advisory practices from solo planner to multi-advisor firm
Stop spending client hours on practice admin.
The meeting is the valuable part. The confirmations, document chasing, notes, and invoices around it eat the rest of the week. VERA drafts all of it.
Slow first replies
A prospect who asked on Sunday has often booked someone else by Wednesday. VERA drafts the reply with real meeting times the same day.
Chasing documents
Reviews stall because the statements never arrived. VERA sends a secure upload link for exactly what you need and tracks what is missing.
Notes after every meeting
Writing the recap takes as long as the meeting. VERA drafts it from your recording or notes, and you edit it before anything is sent.
Reviews that slip
Annual reviews get booked late or not at all. VERA drafts the invites ahead of the follow-up dates you keep on each client.
Planning-fee billing
Quarterly fee invoices take an afternoon. VERA drafts them from each agreement, or moves clients to automatic payments once they authorize it.
Referral thanks
Most new clients come from existing ones. VERA drafts a personal thank-you the day a referred prospect books.
Your practice runs on approval.
Three simple steps. No client hears from you until you approve it.
必要なことを VERA に伝えるだけ。 返ってくるのは、空のフォームではなく完成した書類です。
ファイナンシャルアドバイザーが実際に送っている6種類の書類を、あなたの事業情報、価格、ブランドで設定済みです。
Recap · draft
“Write up my meeting with the Nakamuras.”
A recap from your recording with what was discussed and the next steps you named, for you to edit before anything goes to the client. It is a draft of your conversation, not advice.
Reviews · 11 invites drafted
“Who is due for an annual review this quarter?”
Clients whose follow-up dates fall this quarter, each with a review invite, booking times, and a secure link for the statements you ask for.
Invoices · 18 drafted
“Bill this quarter's planning fees.”
An invoice per planning client at the fee on their agreement, each with a pay link, queued for your approval.
VERA が働きます。 外に出るものは、引き続きあなたが管理します。
このページにあるすべてのfinancial advisorのワークフローに、同じ関門が適用されます。
- 01VERA が準備
見積もり、フォローアップ、請求書、予定変更を下書きします。
- 02あなたが確認
数字、文面、そして送信先を正確に確認できます。
- 03承認
承認、編集、却下。定型的なものは、あなたのルールで自動実行させることもできます。
- 04顧客
承認された作業だけが、社外に出ていきます。
承認なしには何も実行されません
すべての操作は、まず提案から始まります。
- 予期せぬ請求なし
- カードなしで始められます。より長いトライアルのためにカードを登録した場合も、終了前に解約すれば料金は一切かかりません。
- 縛りなし
- データのエクスポートも、ツールの接続解除も、いつでも可能です。
- 暗号化とプライバシー
- 通信は TLS で保護、トークンは保存時に暗号化、データを販売することはありません。
VERA for ファイナンシャルアドバイザー, わかりやすく。
登録前によく聞かれる質問に、売り込み抜きでお答えします。
VERA とは？
VERA is an AI business operations assistant for financial advisors. It prepares quotes, invoices, follow-ups, scheduling changes, marketing content, customer messages and reports using the tools your business already uses. VERA works approval-first: it drafts the work and shows it to you, and nothing is sent, posted, booked or charged until you approve it.
VERA はどんな人向けですか？
VERA は、案件、見積もり、請求書で回っているオーナー経営や少人数の事業、そしてその事業で営業時間後に事務作業をこなす人のために作られています。専門工事・住まいのサービス、専門サービス、代理店、不動産、小売、ホスピタリティ、医療、自動車修理向けに、それぞれ最適化した設定を用意しています。
VERA はどのように動きますか？
VERA は「提案、承認、実行、記録」の4つのステップで動きます。必要なことを普段の言葉で伝えるか、VERA が案件やメッセージから自分で仕事を見つけます。VERA は結果を下書きし、承認キューに入れます。あなたは承認、編集、または却下します。その後で初めて VERA が送信し、行ったことを記録します。
VERA が私の許可なくお客様に連絡することはありますか？
いいえ。事業の外に出るメッセージ、見積もり、請求書、投稿、リマインダーは、すべてあなたが承認するまで承認キューで待機します。特定の定型タスクについては自動送信をオンにできますが、それもあなたが自分で設定したルールの範囲内だけで、すべての初期設定はオフです。VERA が行うすべての操作は、閲覧可能なアクティビティログに記録されます。
VERA はどのソフトウェアと一緒に使えますか？
VERA は、多くの小規模ビジネスがすでに使っている会計、カレンダー、決済、メッセージ、口コミ、SNS のツールと連携します。QuickBooks、Google カレンダー、Gmail、Outlook、Stripe、Square、Instagram、Facebook、Mailchimp などです。ツールの連携は API キーを貼り付けるのではなく、そのツールにログインするだけで、いつでも連携を解除できます。
VERA の料金はいくらですか？
VERA には無料プランと4つの有料プランがあります。Starter は月額$49、Pro は月額$99、Business は月額$199、Agency は月額$399です。どのプランにも1か月分の AI 作業量、連携、予約タスク、チームのシートが含まれ、プランによってそれぞれの量が異なります。最も安い有料プランは月額$49の Starter で、年払いは月払いより割安です。
VERA がしないことは何ですか？
VERA は承認なしにあなたに代わって行動することはなく、税理士、弁護士、資格が必要な専門工事の代わりにはなりません。税金の申告、代理での契約書への署名、採用や解雇の判断は行いません。Web アプリケーションのみで、デスクトップ版のインストールはなく、米国で販売しています。
Most popular with advisory practices.
Connect your calendar, inbox, video, CRM, and billing so VERA works from your real meetings and clients.
一度サインインするだけで、API キーは不要です。VERA は承認したものだけを読み取ります。ロゴは利用可能な連携を示すもので、提携関係を示すものではありません。
160 件の連携をすべて見るビジネスに必要なほぼすべてを、 ひとつのアプリで。
見積もり、案件、請求、顧客、スケジュール、マーケティングをひとつにまとめ、同じデータを共有します。互いに連携しない6つのツールを使い分けることも、同じ案件を3か所に打ち込み直すこともありません。
営業
- 見込み客とパイプライン
- 見積もりと提案書
- 顧客と CRM
- 案件
お金
- 請求書と支払い
- 経費
- 走行距離
- 財務
業務
- スケジュールとカレンダー
- タスク
- チーム
- ファイルとナレッジ
集客
- コンテンツと SNS
- レポート
足りない機能はありますか？喜んで開発します。
足りない機能が多くのお客様の役に立つものなら、私たちが追加します。他のツールで手間取っている作業を教えていただければ、ロードマップに加えます。より多くのビジネスに役立つ要望から優先して開発し、同じプランのすべての方に追加料金なしで提供します。
VERA は、あなたにとって 正しい選択ですか？
答えが「いいえ」になる場合も含めて。むしろ、そこが読む価値のある部分です。
VERA は自分のビジネスに合っていますか？
VERA fits best when the office work is the bottleneck: quotes going out late, follow-ups not happening, invoices sitting unpaid, and nobody on payroll to chase them. It suits financial advisors with one to about twenty-five people. If your admin is already fully covered by staff you trust, VERA has less to add.
VERA は ChatGPT のような汎用 AI アシスタントと何が違うのですか？
汎用アシスタントはチャット画面に文章を書き、あなたがそれをどこかにコピーします。VERA はあなたのビジネスとつながっています。実際の案件、顧客、見積もり、請求書を読み取り、それらの記録の中で作業を仕上げ、あなたが承認すれば送信まで行えます。さらに承認キューとアクティビティログも備えています。どちらもチャット画面にはない仕組みです。
VERA はバーチャルアシスタントを雇うのと何が違うのですか？
バーチャルアシスタントは、採用し、教育し、シフトを組み、時給で支払う人で、費用は通常、月に数百ドルから数千ドルです。VERA は月額 $49 から使えるソフトウェアで、すぐに、いつでも働き、引き継ぎメモも必要ありません。判断や電話対応は人のほうが得意で、量と一貫性は VERA のほうが得意です。
顧客データを扱っても VERA は安全ですか？
コネクタの認証情報は保存時に暗号化され、通信は HTTPS で提供されます。どの連携もいつでも解除して、アクセスを取り消せます。VERA が読み取るのは接続したものだけで、書き込むのは承認したものだけです。データのエクスポートやアカウントの削除も可能です。公開しているセキュリティページでは、導入済みのものとまだ導入していないものをはっきり示しています。
支払いの前に VERA を試せますか？
はい。支払い情報なしで使える無料プランと、Business の機能を7日間試せるトライアルがあります。VERA にはすべてのコネクタ用のデモデータも用意されているので、アカウントを1つも接続しないうちから、見積もり、請求書、フォローアップを下書きする様子を確認できます。いつでも解約でき、解約時にはデータをエクスポートできます。
より詳しい比較記事：VERA と事務スタッフの雇用の比較、VERA とバーチャルアシスタントサービスの比較、VERA と汎用 AI チャットボットの比較、VERA の比較記事一覧。プランの詳細と最新の料金はVERA の料金ページをご覧ください。
成長に寄り添うプラン、 your client list.
Every plan starts with a free trial. Below are VERA's standard plans - pick the one that fits the size of your practice.
Starter
Perfect for solo advisors and planners
Pro
For practices with associate advisors and staff
Business
For established firms with a full client roster
Agency
For owners running several advisory practices
Starter
VERA を試したい個人事業主向け
月払い · いつでも解約可能
日々の仕事の下書きと承認を1か所で。
無料トライアルを開始クレジットカード不要。いつでも解約可能。データと連携はそのまま残ります。
- チームメンバー
- あなただけ
- 連携済みのツール
- 5アカウント
- 自動化
- 手動承認
Pro
活動中の小規模ビジネス向け
月払い · いつでも解約可能
定期キャンペーンと見込み客のワークフローを、承認付きの自動操縦で実行。
無料トライアルを開始クレジットカード不要。いつでも解約可能。データと連携はそのまま残ります。
- チームメンバー
- 3人まで含む、追加可能
- 連携済みのツール
- 15アカウント
- 自動化
- 自動操縦 + ガードレール
Business
複数の事業を運営する成長中のビジネス向け
月払い · いつでも解約可能
ロールと権限で、複数の事業と大きなチームを運営。
無料トライアルを開始クレジットカード不要。いつでも解約可能。データと連携はそのまま残ります。
- チームメンバー
- 10人まで含む、追加は無制限
- 連携済みのツール
- 50アカウント
- 自動化
- 高度な機能 + ロール
Agency
複数の事業を運営する代理店やオーナー向け
月払い · いつでも解約可能
運営するすべての事業を1つの承認キューで。自動作業に月間の上限はありません。
無料トライアルを開始クレジットカード不要。いつでも解約可能。データと連携はそのまま残ります。
- チームメンバー
- 25人まで含む、追加は無制限
- 連携済みのツール
- 無制限
- 自動化
- 上限なし + ロール
Starter
- 含まれるチームのシート数
- 1人（あなた）
- 1つのアカウントで管理できる事業数
- 1
- 予約・自動化されたタスク
- 25件/月
- 承認ワークフロー
- 手動承認
- SNS、メール、返信の下書き
- リサーチ + 提案書の下書き
- ベーシック
- コンテンツカレンダー + 予約投稿
- –
- 定期ワークフローと自動操縦ルール
- –
- 含まれる分を超える追加シート
- –
- 再利用できるワークフローテンプレート
- –
- 承認ロールとチームの権限
- –
- タスク履歴
- 30日
- サポート
- 標準
Pro
- 含まれるチームのシート数
- 3
- 1つのアカウントで管理できる事業数
- 1
- 予約・自動化されたタスク
- 150件/月
- 承認ワークフロー
- 高度な機能 + 自動操縦ルール
- SNS、メール、返信の下書き
- リサーチ + 提案書の下書き
- フル
- コンテンツカレンダー + 予約投稿
- 定期ワークフローと自動操縦ルール
- 含まれる分を超える追加シート
- 最大10
- 再利用できるワークフローテンプレート
- –
- 承認ロールとチームの権限
- –
- タスク履歴
- 6か月
- サポート
- 優先
Business
- 含まれるチームのシート数
- 10
- 1つのアカウントで管理できる事業数
- 3
- 予約・自動化されたタスク
- 1,500件/月
- 承認ワークフロー
- 高度な機能 + ロール
- SNS、メール、返信の下書き
- リサーチ + 提案書の下書き
- フル
- コンテンツカレンダー + 予約投稿
- 定期ワークフローと自動操縦ルール
- 含まれる分を超える追加シート
- 無制限
- 再利用できるワークフローテンプレート
- 承認ロールとチームの権限
- タスク履歴
- 12か月
- サポート
- 優先
Agency
- 含まれるチームのシート数
- 25
- 1つのアカウントで管理できる事業数
- 10
- 予約・自動化されたタスク
- 月間の上限なし
- 承認ワークフロー
- 1つのキューで、すべての事業を
- SNS、メール、返信の下書き
- リサーチ + 提案書の下書き
- フル
- コンテンツカレンダー + 予約投稿
- 定期ワークフローと自動操縦ルール
- 含まれる分を超える追加シート
- 無制限
- 再利用できるワークフローテンプレート
- 承認ロールとチームの権限
- タスク履歴
- 12か月
- サポート
- 優先
7日間無料でお試しいただけます。いつでもアップグレードでき、プランの全作業量、自動化、連携、チーム機能が使えるようになります。トライアル期間中の契約義務はありません。 プランの対象範囲
- Free プラン
- プランを選ばずにトライアルが終了した場合のアカウントの状態：30日ごとに承認済みの操作3件、連携1件、削除されるものはありません。
プランの対象範囲
どのプランにも1か月分の AI 作業量が含まれます。ご自身の記録を扱う操作はすべて計量されないため、忙しい月に遅くなる可能性があるのは新しい下書きの作成だけです。
1か月分の AI 作業量を使用
- 見積もりや材料拾い出しの下書き
- お客様への返信、フォローアップ、提案書の作成
- 投稿、キャプション、コンテンツカレンダーをおまかせで作成
- スキャンした請求書やレシートの読み取り
- 市場と競合のリサーチ
- 事業の状況についてのレポートと分析
一切扱いません
- 承認済みの見積もりや請求書の送信
- 支払いの受け取りと入金の記録
- カレンダー上で進む案件と予約
- 自分の記録の閲覧、編集、エクスポート
- ツールの連携と、同期されるすべてのデータ
- チームへのメンバー追加とアクセス権の設定
知っておきたいこと
各質問を開くと詳細が表示されます。
プランの上限は？
各プランには、決まった数のシート、連携、予約タスクが含まれます（各カードをご覧ください）。承認と自動化の機能もプランに応じて充実します。
とても忙しい月にはどうなりますか？
1か月分の AI 作業量を使い切ると、新しい下書きの作成が一時停止されるだけで、それ以外は何も変わりません。データはそのまま残り、承認済みのものはすべて実行され、作業量は次の請求サイクルの開始時にリセットされます。
7日間のトライアルでは何が使えますか？
ご自身の実際の案件で VERA を1週間しっかり試せるだけの AI 作業量です（有料プランの1か月分より少なめです）。いつでもアップグレードでき、プランの全作業量と機能がすぐに使えるようになります。
残りの量はどうすればわかりますか？
アカウントのヘッダーにその月の残量が表示され、利用状況ページには VERA が実行したすべての作業とその消費量が一覧表示されます。そこに表示されずに消費されるものはありません。
よくある 質問。
Does VERA give investment or financial advice?
No. VERA runs the practice side: meetings, documents, recaps of your own conversations, reviews, billing, and outreach. It makes no recommendations, does not see or trade accounts, and a recap is only a write-up of your own conversation for you to check. The advice is always yours.
Does VERA handle SEC, FINRA, or state compliance?
No. VERA makes no regulatory compliance claim and does not archive communications or review marketing for you. Keep your own compliance and recordkeeping process. Because every message is a draft until you approve it, nothing reaches a client without your review.
Will VERA contact my clients without permission?
No. Every reply, recap, invite, and invoice is a draft until you approve it. VERA only acts on its own under Auto-Pilot rules you create yourself, and every action is logged.
Does it connect to my advisor CRM or custodian?
Not today. VERA connects to Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks, and Stripe. Keep your advisor CRM and custodian as they are.
How are meeting recaps made?
Record the meeting in VERA, upload the audio, or paste a transcript. VERA writes up what was discussed and the next steps you named, files it in your Inbox, and holds it for your edit before anything is sent.
Can it bill recurring planning fees?
Yes. Bill flat or recurring fees with a pay link, or set a client up on automatic payments, which begin only once they authorize them.
まだご質問がありますか？お問い合わせください。
Not quite your business?
VERA is set up differently for every trade. Pick the one that fits yours.
建設・専門工事
Stop typing meeting notes at night.
See how VERA handles meetings, documents, recaps, reviews, and planning fees, while you approve every message and keep every word of advice.
- クレジットカード不要
- すべての操作をあなたが承認
- いつでも解約可能
州別
VERA for ファイナンシャルアドバイザー, state by state
The product is the same everywhere. What changes is the paperwork: the office that takes your filing, the fee, the report deadline, and how wages are withheld. Each page below carries the real figures for that state.