More time with clients.
Less time on the practice.
VERA books discovery meetings, collects the documents you need before a review, drafts meeting recaps from your own conversation, schedules annual reviews, and bills planning fees. You stay in complete control by approving every action, and the advice always stays yours.
No credit card required · You approve every action · VERA never gives financial advice
Powering advisory practices from solo planner to multi-advisor firm
Stop spending client hours on practice admin.
The meeting is the valuable part. The confirmations, document chasing, notes, and invoices around it eat the rest of the week. VERA drafts all of it.
Slow first replies
A prospect who asked on Sunday has often booked someone else by Wednesday. VERA drafts the reply with real meeting times the same day.
Chasing documents
Reviews stall because the statements never arrived. VERA sends a secure upload link for exactly what you need and tracks what is missing.
Notes after every meeting
Writing the recap takes as long as the meeting. VERA drafts it from your recording or notes, and you edit it before anything is sent.
Reviews that slip
Annual reviews get booked late or not at all. VERA drafts the invites ahead of the follow-up dates you keep on each client.
Planning-fee billing
Quarterly fee invoices take an afternoon. VERA drafts them from each agreement, or moves clients to automatic payments once they authorize it.
Referral thanks
Most new clients come from existing ones. VERA drafts a personal thank-you the day a referred prospect books.
Your practice runs on approval.
Three simple steps. No client hears from you until you approve it.
Diga ao VERA do que você precisa. O que volta é um documento pronto, não um formulário em branco.
6 documentos que consultores financeiros realmente enviam, configurados com os dados da sua empresa, seus preços e sua marca.
Recap · draft
“Write up my meeting with the Nakamuras.”
A recap from your recording with what was discussed and the next steps you named, for you to edit before anything goes to the client. It is a draft of your conversation, not advice.
Reviews · 11 invites drafted
“Who is due for an annual review this quarter?”
Clients whose follow-up dates fall this quarter, each with a review invite, booking times, and a secure link for the statements you ask for.
Invoices · 18 drafted
“Bill this quarter's planning fees.”
An invoice per planning client at the fee on their agreement, each with a pay link, queued for your approval.
O VERA pode trabalhar. Você continua no controle do que sai da empresa.
A mesma aprovação vale para cada fluxo de financial advisor nesta página.
- 01O VERA prepara
Redige o orçamento, o follow-up, a fatura, a mudança na agenda.
- 02Você revisa
Veja os números, o texto e exatamente para quem vai.
- 03Aprovação
Aprove, edite ou recuse. Deixe as tarefas de rotina seguirem as suas regras.
- 04Cliente
Só o trabalho aprovado sai da empresa.
Nada roda sem a sua aprovação
Toda ação é primeiro uma proposta.
- Sem cobranças surpresa
- Comece sem cartão. Se você adicionar um para um teste mais longo, cancele antes do fim e não paga nada.
- Sem fidelidade
- Exporte seus dados e desconecte qualquer ferramenta, a qualquer momento.
- Criptografado e privado
- TLS em trânsito, tokens criptografados em repouso, nunca vendidos.
VERA for Consultores financeiros, sem rodeios.
As perguntas que as pessoas fazem antes de se cadastrar, respondidas sem conversa de vendedor.
O que é o VERA?
VERA is an AI business operations assistant for financial advisors. It prepares quotes, invoices, follow-ups, scheduling changes, marketing content, customer messages and reports using the tools your business already uses. VERA works approval-first: it drafts the work and shows it to you, and nothing is sent, posted, booked or charged until you approve it.
Para quem é o VERA?
O VERA foi feito para empresas tocadas pelo próprio dono ou por equipes pequenas, que funcionam com serviços, orçamentos e faturas, e para a pessoa dessa empresa que faz o trabalho de escritório fora do expediente. Ele vem com configurações sob medida para serviços técnicos e residenciais, serviços profissionais, agências, imóveis, varejo, hospitalidade, saúde e mecânica automotiva.
Como o VERA funciona?
O VERA segue quatro passos: propor, aprovar, executar, registrar. Você descreve o que precisa em linguagem simples, ou o próprio VERA identifica o trabalho a partir dos seus serviços e mensagens. Ele redige o resultado e o coloca em uma fila de aprovação. Você aprova, edita ou rejeita. Só então o VERA envia, e registra o que fez.
O VERA vai entrar em contato com os meus clientes sem a minha permissão?
Não. Toda mensagem, orçamento, fatura, post e lembrete que sai da sua empresa aguarda em uma fila de aprovação até você aprovar. Você pode ativar o envio automático para tarefas rotineiras específicas, mas só com regras que você mesmo define, e o padrão para tudo é desligado. Cada ação do VERA fica registrada em um registro de atividades que você pode consultar.
Com quais softwares o VERA funciona?
O VERA se conecta às ferramentas de contabilidade, agenda, pagamento, mensagens, avaliações e redes sociais que a maioria das pequenas empresas já usa, incluindo QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook e Mailchimp. Você conecta uma ferramenta entrando nela, não colando chaves de API, e pode desconectar qualquer uma a qualquer momento.
Quanto custa o VERA?
O VERA tem um plano gratuito e quatro planos pagos: Starter por $49 por mês, Pro por $99 por mês, Business por $199 por mês e Agency por $399 por mês. Todo plano inclui um mês de trabalho de IA, integrações conectadas, tarefas agendadas e licenças de equipe, e eles diferem na quantidade de cada um. O plano pago mais barato é o Starter, por $49 por mês, e a cobrança anual sai mais barata que a mensal.
O que o VERA não faz?
O VERA não age em seu nome sem aprovação e não substitui o seu contador, o seu advogado nem o trabalho técnico licenciado da sua área. Ele não declara os seus impostos, não assina contratos por você e não toma decisões sobre contratar ou demitir. É apenas um aplicativo web, sem instalação no computador, e é vendido nos Estados Unidos.
Most popular with advisory practices.
Connect your calendar, inbox, video, CRM, and billing so VERA works from your real meetings and clients.
Entre uma vez, sem chaves de API. O VERA lê apenas o que você aprova. Os logotipos indicam integrações disponíveis, não parcerias.
Ver todas as 160 integraçõesUm só aplicativo para quase tudo o que faz o negócio funcionar.
Orçamentos, serviços, faturamento, clientes, agenda e marketing em um só lugar, compartilhando os mesmos dados. Nada de uma pilha de seis ferramentas que não conversam entre si, nem de redigitar o mesmo serviço em três delas.
Vendas
- Leads e funil
- Orçamentos e propostas
- Clientes e CRM
- Serviços
Dinheiro
- Faturas e pagamentos
- Despesas
- Quilometragem
- Finanças
Trabalho
- Agendamento e agenda
- Tarefas
- Equipe
- Arquivos e conhecimento
Crescimento
- Conteúdo e redes sociais
- Relatórios
Sentiu falta de algo? Temos orgulho de construir.
Se falta um recurso que ajudaria uma grande parte dos nossos clientes, nós o adicionamos. Conte o que você ainda precisa fazer em outro lugar e isso entra no roadmap. Os pedidos que ajudariam mais empresas são construídos primeiro e chegam a todos do seu plano sem custo extra.
O VERA é a escolha certa para você?
Inclusive os casos em que a resposta é não. Esses são os que valem a leitura.
O VERA é ideal para o meu negócio?
VERA fits best when the office work is the bottleneck: quotes going out late, follow-ups not happening, invoices sitting unpaid, and nobody on payroll to chase them. It suits financial advisors with one to about twenty-five people. If your admin is already fully covered by staff you trust, VERA has less to add.
Qual a diferença entre o VERA e um assistente de IA genérico como o ChatGPT?
Um assistente genérico escreve texto em uma janela de chat e depois você copia para outro lugar. O VERA está conectado ao seu negócio: ele lê seus serviços, clientes, orçamentos e faturas reais, produz o trabalho dentro desses registros e pode enviá-lo assim que você aprovar. Ele também mantém uma fila de aprovação e um registro de atividades, coisas que uma janela de chat nem conhece.
Qual a diferença entre o VERA e contratar um assistente virtual?
Um assistente virtual é uma pessoa que você contrata, treina, organiza a agenda e paga por hora, normalmente de algumas centenas a alguns milhares de dólares por mês. O VERA é um software a partir de $49 por mês que funciona na hora, a qualquer horário, e nunca precisa de passagem de bastão. Uma pessoa lida melhor com julgamento e telefonemas; o VERA lida melhor com volume e consistência.
É seguro usar o VERA com dados de clientes?
As credenciais dos conectores são criptografadas em repouso, o tráfego passa por HTTPS e você pode desconectar qualquer integração a qualquer momento para revogar o acesso. O VERA lê apenas o que você conecta e só escreve o que você aprova. Você pode exportar seus dados e excluir sua conta. A página de segurança publicada diz com clareza o que já está implementado e o que ainda não está.
Posso testar o VERA antes de pagar?
Sim. Há um plano gratuito que funciona sem dados de pagamento e um teste de 7 dias com os recursos do Business. O VERA também traz dados de demonstração para cada conector, então você pode vê-lo preparar um orçamento, uma fatura e um follow-up antes de conectar uma única conta. Você pode cancelar a qualquer momento e exportar seus dados ao sair.
Comparativos mais detalhados: VERA comparado a contratar um assistente administrativo, VERA comparado a um serviço de assistente virtual, VERA comparado a um chatbot de IA genérico e todos os comparativos do VERA. Detalhes dos planos e preços atuais estão na página de preços do VERA.
Planos que crescem com your client list.
Every plan starts with a free trial. Below are VERA's standard plans - pick the one that fits the size of your practice.
Starter
Perfect for solo advisors and planners
Pro
For practices with associate advisors and staff
Business
For established firms with a full client roster
Agency
For owners running several advisory practices
Starter
Para donos de negócio que trabalham sozinhos e querem testar o VERA
Cobrança mensal · cancele quando quiser
Redija e aprove o trabalho do dia a dia em um só lugar.
Começar teste grátisSem cartão de crédito. Cancele quando quiser. Você mantém os seus dados e integrações.
- Membros da equipe
- Só você
- Integrações conectadas
- 5 contas
- Automação
- Aprovação manual
Pro
Para pequenas empresas em atividade
Cobrança mensal · cancele quando quiser
Rode campanhas recorrentes e fluxos de leads no piloto automático, com aprovação.
Começar teste grátisSem cartão de crédito. Cancele quando quiser. Você mantém os seus dados e integrações.
- Membros da equipe
- 3 incluídas, adicione mais
- Integrações conectadas
- 15 contas
- Automação
- Piloto automático + salvaguardas
Business
Para operações em crescimento com mais de uma empresa
Cobrança mensal · cancele quando quiser
Gerencie algumas empresas e uma equipe maior com funções e permissões.
Começar teste grátisSem cartão de crédito. Cancele quando quiser. Você mantém os seus dados e integrações.
- Membros da equipe
- 10 incluídas, extras ilimitadas
- Integrações conectadas
- 50 contas
- Automação
- Avançado + funções
Agency
Para agências e operadores que gerenciam um portfólio
Cobrança mensal · cancele quando quiser
Todas as empresas que você administra, uma única fila de aprovação, sem limite mensal de trabalho automático.
Começar teste grátisSem cartão de crédito. Cancele quando quiser. Você mantém os seus dados e integrações.
- Membros da equipe
- 25 incluídas, extras ilimitadas
- Integrações conectadas
- Ilimitado
- Automação
- Sem limite + funções
Starter
- Licenças de equipe incluídas
- 1 (você)
- Empresas em uma única conta
- 1
- Tarefas agendadas ou automatizadas
- 25 / mês
- Fluxo de aprovação
- Aprovação manual
- Redação de posts, e-mails e respostas
- Pesquisa + rascunhos de propostas
- Básico
- Calendário de conteúdo + agendamento
- –
- Fluxos recorrentes e regras de piloto automático
- –
- Licenças extras além das incluídas
- –
- Modelos de fluxo de trabalho reutilizáveis
- –
- Funções de aprovação e permissões da equipe
- –
- Histórico de tarefas
- 30 dias
- Suporte
- Padrão
Pro
- Licenças de equipe incluídas
- 3
- Empresas em uma única conta
- 1
- Tarefas agendadas ou automatizadas
- 150 / mês
- Fluxo de aprovação
- Avançado + regras de piloto automático
- Redação de posts, e-mails e respostas
- Pesquisa + rascunhos de propostas
- Completo
- Calendário de conteúdo + agendamento
- Fluxos recorrentes e regras de piloto automático
- Licenças extras além das incluídas
- Até 10
- Modelos de fluxo de trabalho reutilizáveis
- –
- Funções de aprovação e permissões da equipe
- –
- Histórico de tarefas
- 6 meses
- Suporte
- Prioridade
Business
- Licenças de equipe incluídas
- 10
- Empresas em uma única conta
- 3
- Tarefas agendadas ou automatizadas
- 1.500 / mês
- Fluxo de aprovação
- Avançado + funções
- Redação de posts, e-mails e respostas
- Pesquisa + rascunhos de propostas
- Completo
- Calendário de conteúdo + agendamento
- Fluxos recorrentes e regras de piloto automático
- Licenças extras além das incluídas
- Ilimitado
- Modelos de fluxo de trabalho reutilizáveis
- Funções de aprovação e permissões da equipe
- Histórico de tarefas
- 12 meses
- Suporte
- Prioridade
Agency
- Licenças de equipe incluídas
- 25
- Empresas em uma única conta
- 10
- Tarefas agendadas ou automatizadas
- Sem limite mensal
- Fluxo de aprovação
- Uma fila, todas as empresas
- Redação de posts, e-mails e respostas
- Pesquisa + rascunhos de propostas
- Completo
- Calendário de conteúdo + agendamento
- Fluxos recorrentes e regras de piloto automático
- Licenças extras além das incluídas
- Ilimitado
- Modelos de fluxo de trabalho reutilizáveis
- Funções de aprovação e permissões da equipe
- Histórico de tarefas
- 12 meses
- Suporte
- Prioridade
Comece grátis por 7 dias. Mude de plano quando quiser para liberar a cota completa, as automações, as integrações e os recursos de equipe do seu plano. Sem compromisso durante o teste. O que um plano cobre
- Plano Free
- Onde a conta fica se o teste terminar sem um plano: 3 ações aprovadas a cada 30 dias, uma integração conectada, nada excluído.
O que um plano cobre
Todo plano inclui um mês de trabalho de IA. Tudo o que você faz com os seus próprios registros não é medido, então a única coisa que um mês intenso pode desacelerar é a redação de novos rascunhos.
Usa o seu mês de trabalho de IA
- Redigir um orçamento, uma estimativa ou um levantamento de materiais
- Redigir uma resposta a um cliente, um follow-up ou uma proposta
- Posts, legendas e um calendário de conteúdo escritos para você
- Ler uma fatura ou um recibo que você digitalizou
- Pesquisa sobre o seu mercado e os seus concorrentes
- Relatórios e análises de como a empresa está indo
Nunca tem acesso
- Enviar um orçamento ou uma fatura que você já aprovou
- Receber um pagamento e registrar o que entrou
- Serviços e agendamentos avançando pela agenda
- Ler, editar e exportar os seus próprios registros
- Conectar uma ferramenta e tudo o que ela sincroniza
- Adicionar pessoas à equipe e definir seus acessos
Bom saber
Abra qualquer pergunta para ver os detalhes.
Quais são os limites dos planos?
Cada plano inclui um número definido de licenças, integrações conectadas e tarefas agendadas (veja cada card). Os recursos de aprovação e automação também aumentam conforme o plano.
O que acontece em um mês muito movimentado?
Se você chegar ao fim do trabalho de IA do mês, a redação de novos rascunhos é pausada e nada mais muda. Seus dados continuam onde estão, tudo o que você já aprovou continua rodando e a sua cota é renovada no início do próximo ciclo de cobrança.
O que recebo durante o teste de 7 dias?
Trabalho de IA suficiente para colocar o VERA à prova em uma semana real dos seus próprios serviços, o que é menos do que um mês pago. Mude de plano quando quiser e a cota completa e os recursos do seu plano são liberados na hora.
Como sei quanto ainda me resta?
O cabeçalho da sua conta mostra quanto ainda resta do mês, e a página Uso lista cada trabalho que o VERA executou e quanto consumiu. Nada é gasto sem aparecer lá.
Perguntas frequentes.
Does VERA give investment or financial advice?
No. VERA runs the practice side: meetings, documents, recaps of your own conversations, reviews, billing, and outreach. It makes no recommendations, does not see or trade accounts, and a recap is only a write-up of your own conversation for you to check. The advice is always yours.
Does VERA handle SEC, FINRA, or state compliance?
No. VERA makes no regulatory compliance claim and does not archive communications or review marketing for you. Keep your own compliance and recordkeeping process. Because every message is a draft until you approve it, nothing reaches a client without your review.
Will VERA contact my clients without permission?
No. Every reply, recap, invite, and invoice is a draft until you approve it. VERA only acts on its own under Auto-Pilot rules you create yourself, and every action is logged.
Does it connect to my advisor CRM or custodian?
Not today. VERA connects to Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks, and Stripe. Keep your advisor CRM and custodian as they are.
How are meeting recaps made?
Record the meeting in VERA, upload the audio, or paste a transcript. VERA writes up what was discussed and the next steps you named, files it in your Inbox, and holds it for your edit before anything is sent.
Can it bill recurring planning fees?
Yes. Bill flat or recurring fees with a pay link, or set a client up on automatic payments, which begin only once they authorize them.
Ainda tem dúvidas? Fale com a gente.
Not quite your business?
VERA is set up differently for every trade. Pick the one that fits yours.
Empreiteiros e serviços técnicos
- Prestadores de serviços
- Encanadores
- Eletricistas
- Empresas de climatização (HVAC)
- Paisagistas
- Empresas de limpeza
- Telhadistas
- Pintores
- Empresas de controle de pragas
- Empresas de manutenção de piscinas
- Serviços de manutenção e reparos
- Empreiteiras de pisos
- Instaladores de energia solar
- Empresas de mudança
- Empresas de remoção de entulho
- Empresas de serviços de árvores
- Empresas de lavagem com alta pressão
- Empresas de conserto de eletrodomésticos
Varejo e hospitalidade
Saúde e automotivo
Beleza, bem-estar e fitness
Eventos, criação e educação
Stop typing meeting notes at night.
See how VERA handles meetings, documents, recaps, reviews, and planning fees, while you approve every message and keep every word of advice.
- Não precisa de cartão de crédito
- Você aprova cada ação
- Cancele quando quiser
Por estado
VERA for consultores financeiros, state by state
The product is the same everywhere. What changes is the paperwork: the office that takes your filing, the fee, the report deadline, and how wages are withheld. Each page below carries the real figures for that state.