More time with clients.
Less time on the practice.
VERA books discovery meetings, collects the documents you need before a review, drafts meeting recaps from your own conversation, schedules annual reviews, and bills planning fees. You stay in complete control by approving every action, and the advice always stays yours.
No credit card required · You approve every action · VERA never gives financial advice
Powering advisory practices from solo planner to multi-advisor firm
Stop spending client hours on practice admin.
The meeting is the valuable part. The confirmations, document chasing, notes, and invoices around it eat the rest of the week. VERA drafts all of it.
Slow first replies
A prospect who asked on Sunday has often booked someone else by Wednesday. VERA drafts the reply with real meeting times the same day.
Chasing documents
Reviews stall because the statements never arrived. VERA sends a secure upload link for exactly what you need and tracks what is missing.
Notes after every meeting
Writing the recap takes as long as the meeting. VERA drafts it from your recording or notes, and you edit it before anything is sent.
Reviews that slip
Annual reviews get booked late or not at all. VERA drafts the invites ahead of the follow-up dates you keep on each client.
Planning-fee billing
Quarterly fee invoices take an afternoon. VERA drafts them from each agreement, or moves clients to automatic payments once they authorize it.
Referral thanks
Most new clients come from existing ones. VERA drafts a personal thank-you the day a referred prospect books.
Your practice runs on approval.
Three simple steps. No client hears from you until you approve it.
Dile a VERA lo que necesitas. Lo que recibes es un documento terminado, no un formulario en blanco.
6 documentos que de verdad envían asesores financieros, configurados con los datos de tu negocio, tus precios y tu marca.
Recap · draft
“Write up my meeting with the Nakamuras.”
A recap from your recording with what was discussed and the next steps you named, for you to edit before anything goes to the client. It is a draft of your conversation, not advice.
Reviews · 11 invites drafted
“Who is due for an annual review this quarter?”
Clients whose follow-up dates fall this quarter, each with a review invite, booking times, and a secure link for the statements you ask for.
Invoices · 18 drafted
“Bill this quarter's planning fees.”
An invoice per planning client at the fee on their agreement, each with a pay link, queued for your approval.
VERA puede trabajar. Tú sigues decidiendo qué sale de tu negocio.
El mismo filtro se aplica a cada flujo de trabajo de financial advisor en esta página.
- 01VERA prepara
Redacta la cotización, el seguimiento, la factura, el cambio de agenda.
- 02Tú revisas
Ve las cifras, la redacción y exactamente a quién va dirigido.
- 03Aprobación
Aprueba, edita o rechaza. Deja que lo rutinario funcione con tus reglas.
- 04Cliente
Solo el trabajo aprobado sale de tu negocio.
Nada se ejecuta sin tu aprobación
Cada acción es primero una propuesta.
- Sin cargos sorpresa
- Empieza sin tarjeta. Si agregas una para una prueba más larga, cancela antes de que termine y no pagas nada.
- Sin permanencia
- Exporta tus datos y desconecta cualquier herramienta cuando quieras.
- Cifrado y privado
- TLS en tránsito, tokens cifrados en reposo, nunca vendidos.
VERA for Asesores financieros, en pocas palabras.
Las preguntas que la gente hace antes de registrarse, respondidas sin discurso de ventas.
¿Qué es VERA?
VERA is an AI business operations assistant for financial advisors. It prepares quotes, invoices, follow-ups, scheduling changes, marketing content, customer messages and reports using the tools your business already uses. VERA works approval-first: it drafts the work and shows it to you, and nothing is sent, posted, booked or charged until you approve it.
¿Para quién es VERA?
VERA está hecha para negocios atendidos por sus dueños y equipos pequeños que funcionan con trabajos, cotizaciones y facturas, y para la persona de ese negocio que hace el trabajo de oficina fuera de horario. Incluye configuraciones a la medida para oficios y servicios para el hogar, servicios profesionales, agencias, propiedades y bienes raíces, comercio minorista, hospitalidad, salud y reparación automotriz.
¿Cómo funciona VERA?
VERA sigue cuatro pasos: proponer, aprobar, ejecutar, registrar. Tú describes lo que necesitas con palabras sencillas, o VERA detecta el trabajo por sí misma a partir de tus trabajos y mensajes. Redacta el resultado y lo pone en una cola de aprobación. Tú lo apruebas, lo editas o lo rechazas. Solo entonces VERA lo envía, y registra lo que hizo.
¿VERA va a contactar a mis clientes sin mi permiso?
No. Cada mensaje, cotización, factura, publicación y recordatorio que sale de tu negocio espera en una cola de aprobación hasta que lo apruebes. Puedes activar el envío automático para tareas rutinarias específicas, pero solo bajo reglas que tú mismo defines, y todo viene desactivado de forma predeterminada. Cada acción que realiza VERA queda escrita en un registro de actividad que puedes consultar.
¿Con qué software funciona VERA?
VERA se conecta con las herramientas de contabilidad, calendario, pagos, mensajes, reseñas y redes sociales que ya usan la mayoría de los pequeños negocios, como QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook y Mailchimp. Conectas una herramienta iniciando sesión en ella, no pegando claves de API, y puedes desconectar cualquiera en cualquier momento.
¿Cuánto cuesta VERA?
VERA tiene un plan gratis y cuatro planes de pago: Starter a $49 al mes, Pro a $99 al mes, Business a $199 al mes y Agency a $399 al mes. Cada plan incluye un mes de trabajo de IA, integraciones conectadas, tareas programadas y usuarios del equipo, y se diferencian en cuánto incluye de cada uno. El plan de pago más económico es Starter a $49 al mes, y la facturación anual cuesta menos que la mensual.
¿Qué no hace VERA?
VERA no actúa en tu nombre sin aprobación y no reemplaza a tu contador, a tu abogado ni el trabajo de los oficios con licencia. No presenta tus impuestos, no firma contratos por ti ni toma decisiones sobre contrataciones o despidos. Es solo una aplicación web, sin instalación de escritorio, y se vende en Estados Unidos.
Most popular with advisory practices.
Connect your calendar, inbox, video, CRM, and billing so VERA works from your real meetings and clients.
Inicia sesión una vez, sin claves de API. VERA solo lee lo que tú apruebas. Los logotipos indican integraciones disponibles, no alianzas.
Ver las 160 integracionesUna sola aplicación para casi todo lo que mueve tu negocio.
Cotizaciones, trabajos, facturación, clientes, agenda y marketing en un solo lugar, con los mismos datos. Sin una pila de seis herramientas que no se comunican entre sí, y sin volver a escribir el mismo trabajo en tres de ellas.
Ventas
- Prospectos y embudo
- Cotizaciones y propuestas
- Clientes y CRM
- Trabajos
Dinero
- Facturas y pagos
- Gastos
- Kilometraje
- Finanzas
Trabajo
- Agenda y calendario
- Tareas
- Equipo
- Archivos y conocimiento
Crecimiento
- Contenido y redes sociales
- Informes
¿Te falta algo? Nos encanta construirlo.
Si falta una función y ayudaría a buena parte de nuestros clientes, la agregamos. Cuéntanos qué tienes que hacer en otro lado y entra en la hoja de ruta. Las solicitudes que más negocios ayudarían se construyen primero, y llegan a todos los de tu plan sin costo adicional.
¿VERA es la decisión correcta para ti?
Incluidos los casos en que la respuesta es no. Esos son los que vale la pena leer.
¿VERA es adecuado para mi negocio?
VERA fits best when the office work is the bottleneck: quotes going out late, follow-ups not happening, invoices sitting unpaid, and nobody on payroll to chase them. It suits financial advisors with one to about twenty-five people. If your admin is already fully covered by staff you trust, VERA has less to add.
¿En qué se diferencia VERA de un asistente de IA general como ChatGPT?
Un asistente general escribe texto en una ventana de chat y luego tú lo copias en otro lugar. VERA está conectado a tu negocio: lee tus trabajos, clientes, cotizaciones y facturas reales, genera el trabajo dentro de esos registros y puede enviarlo en cuanto lo apruebes. Además mantiene una cola de aprobación y un registro de actividad, algo que una ventana de chat ni siquiera contempla.
¿En qué se diferencia VERA de contratar a un asistente virtual?
Un asistente virtual es una persona a la que contratas, capacitas, le asignas horarios y le pagas por hora, normalmente desde varios cientos hasta unos cuantos miles de dólares al mes. VERA es un software desde $49 al mes que funciona al instante, a cualquier hora, y nunca necesita notas de traspaso. Una persona maneja mejor el criterio y las llamadas; VERA maneja mejor el volumen y la constancia.
¿Es seguro usar VERA con datos de clientes?
Las credenciales de los conectores se cifran en reposo, el tráfico se sirve por HTTPS y puedes desconectar cualquier integración en cualquier momento para revocar el acceso. VERA solo lee lo que conectas y solo escribe lo que apruebas. Puedes exportar tus datos y eliminar tu cuenta. La página de seguridad publicada dice con claridad qué está implementado y qué todavía no.
¿Puedo probar VERA antes de pagar?
Sí. Hay un plan gratuito que funciona sin datos de pago y una prueba de 7 días con las funciones de Business. VERA también incluye datos de demostración para cada conector, así que puedes verlo preparar una cotización, una factura y un seguimiento antes de conectar una sola cuenta. Puedes cancelar en cualquier momento y exportar tus datos al irte.
Comparativas más detalladas: VERA frente a contratar a un administrativo, VERA frente a un servicio de asistente virtual, VERA frente a un chatbot de IA general y todas las comparativas de VERA. El detalle de los planes y los precios actuales están en la página de precios de VERA.
Planes que crecen con your client list.
Every plan starts with a free trial. Below are VERA's standard plans - pick the one that fits the size of your practice.
Starter
Perfect for solo advisors and planners
Pro
For practices with associate advisors and staff
Business
For established firms with a full client roster
Agency
For owners running several advisory practices
Starter
Para dueños de negocio que trabajan solos y quieren probar VERA
Facturación mensual · cancela cuando quieras
Redacta y aprueba el trabajo diario en un solo lugar.
Iniciar prueba gratisSin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras. Conservas tus datos y tus integraciones.
- Miembros del equipo
- Solo tú
- Integraciones conectadas
- 5 cuentas
- Automatización
- Aprobación manual
Pro
Para pequeños negocios activos
Facturación mensual · cancela cuando quieras
Ejecuta campañas recurrentes y flujos de prospectos en piloto automático, con aprobación.
Iniciar prueba gratisSin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras. Conservas tus datos y tus integraciones.
- Miembros del equipo
- 3 incluidos, agrega más
- Integraciones conectadas
- 15 cuentas
- Automatización
- Piloto automático + protecciones
Business
Para operaciones en crecimiento que manejan más de un negocio
Facturación mensual · cancela cuando quieras
Maneja varios negocios y una cuadrilla más grande con roles y permisos.
Iniciar prueba gratisSin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras. Conservas tus datos y tus integraciones.
- Miembros del equipo
- 10 incluidos, extras ilimitados
- Integraciones conectadas
- 50 cuentas
- Automatización
- Avanzado + roles
Agency
Para agencias y operadores que manejan un portafolio
Facturación mensual · cancela cuando quieras
Todos los negocios que manejas, una sola cola de aprobación, sin límite mensual de trabajo automático.
Iniciar prueba gratisSin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras. Conservas tus datos y tus integraciones.
- Miembros del equipo
- 25 incluidos, extras ilimitados
- Integraciones conectadas
- Ilimitado
- Automatización
- Sin límite + roles
Starter
- Usuarios del equipo incluidos
- 1 (tú)
- Negocios en una sola cuenta
- 1
- Tareas programadas o automatizadas
- 25 / mes
- Flujo de aprobación
- Aprobación manual
- Redacción para redes sociales, correo y respuestas
- Investigación + borradores de propuestas
- Básico
- Calendario de contenido + programación
- –
- Flujos de trabajo recurrentes y reglas de piloto automático
- –
- Usuarios adicionales además de los incluidos
- –
- Plantillas de flujos de trabajo reutilizables
- –
- Roles de aprobación y permisos del equipo
- –
- Historial de tareas
- 30 días
- Soporte
- Estándar
Pro
- Usuarios del equipo incluidos
- 3
- Negocios en una sola cuenta
- 1
- Tareas programadas o automatizadas
- 150 / mes
- Flujo de aprobación
- Avanzado + reglas de piloto automático
- Redacción para redes sociales, correo y respuestas
- Investigación + borradores de propuestas
- Completo
- Calendario de contenido + programación
- Flujos de trabajo recurrentes y reglas de piloto automático
- Usuarios adicionales además de los incluidos
- Hasta 10
- Plantillas de flujos de trabajo reutilizables
- –
- Roles de aprobación y permisos del equipo
- –
- Historial de tareas
- 6 meses
- Soporte
- Prioridad
Business
- Usuarios del equipo incluidos
- 10
- Negocios en una sola cuenta
- 3
- Tareas programadas o automatizadas
- 1,500 / mes
- Flujo de aprobación
- Avanzado + roles
- Redacción para redes sociales, correo y respuestas
- Investigación + borradores de propuestas
- Completo
- Calendario de contenido + programación
- Flujos de trabajo recurrentes y reglas de piloto automático
- Usuarios adicionales además de los incluidos
- Ilimitado
- Plantillas de flujos de trabajo reutilizables
- Roles de aprobación y permisos del equipo
- Historial de tareas
- 12 meses
- Soporte
- Prioridad
Agency
- Usuarios del equipo incluidos
- 25
- Negocios en una sola cuenta
- 10
- Tareas programadas o automatizadas
- Sin límite mensual
- Flujo de aprobación
- Una cola, todos los negocios
- Redacción para redes sociales, correo y respuestas
- Investigación + borradores de propuestas
- Completo
- Calendario de contenido + programación
- Flujos de trabajo recurrentes y reglas de piloto automático
- Usuarios adicionales además de los incluidos
- Ilimitado
- Plantillas de flujos de trabajo reutilizables
- Roles de aprobación y permisos del equipo
- Historial de tareas
- 12 meses
- Soporte
- Prioridad
Empieza gratis por 7 días. Sube de plan cuando quieras para desbloquear todo el saldo de tu plan, las automatizaciones, las integraciones y las funciones de equipo. Sin compromiso durante tu prueba. Qué cubre un plan
- Plan Free
- Así queda una cuenta si la prueba termina sin un plan: 3 acciones aprobadas cada 30 días, una integración conectada, nada eliminado.
Qué cubre un plan
Cada plan incluye un mes de trabajo de IA. Todo lo que haces con tus propios registros no tiene medición, así que lo único que un mes intenso puede frenar es la redacción de cosas nuevas.
Usa tu mes de trabajo de IA
- Redactar una cotización, un presupuesto o un cálculo de materiales
- Escribir una respuesta a un cliente, un seguimiento o una propuesta
- Publicaciones, textos y un calendario de contenido escritos para ti
- Leer una factura o un recibo que escaneaste
- Investigación sobre tu mercado y tu competencia
- Informes y análisis de cómo va el negocio
Nunca lo toca
- Enviar una cotización o una factura que ya aprobaste
- Recibir un pago y registrar lo que entró
- Trabajos y citas que avanzan por el calendario
- Consultar, editar y exportar tus propios registros
- Conectar una herramienta y todo lo que sincroniza
- Agregar personas al equipo y definir sus accesos
Bueno saber
Abre cualquier pregunta para ver el detalle.
¿Cuáles son los límites de los planes?
Cada plan incluye un número fijo de usuarios, integraciones conectadas y tareas programadas (consulta cada tarjeta). Las funciones de aprobación y automatización también aumentan según el plan.
¿Qué pasa en un mes con muchísimo trabajo?
Si llegas al final del trabajo de IA de un mes, la redacción de cosas nuevas se pausa y nada más cambia. Tus datos se quedan donde están, todo lo que ya aprobaste se sigue ejecutando y tu saldo se renueva al inicio del siguiente ciclo de facturación.
¿Qué obtengo durante la prueba de 7 días?
Suficiente trabajo de IA para poner a prueba a VERA durante una semana real con tus propios trabajos, que es menos que un mes de pago. Sube de plan cuando quieras y se desbloquean al instante todo el saldo y las funciones de tu plan.
¿Cómo sé cuánto me queda?
El encabezado de tu cuenta muestra cuánto te queda del mes, y la página de Uso enumera cada trabajo que VERA ha ejecutado y lo que consumió. No se gasta nada sin que aparezca ahí.
Preguntas frecuentes.
Does VERA give investment or financial advice?
No. VERA runs the practice side: meetings, documents, recaps of your own conversations, reviews, billing, and outreach. It makes no recommendations, does not see or trade accounts, and a recap is only a write-up of your own conversation for you to check. The advice is always yours.
Does VERA handle SEC, FINRA, or state compliance?
No. VERA makes no regulatory compliance claim and does not archive communications or review marketing for you. Keep your own compliance and recordkeeping process. Because every message is a draft until you approve it, nothing reaches a client without your review.
Will VERA contact my clients without permission?
No. Every reply, recap, invite, and invoice is a draft until you approve it. VERA only acts on its own under Auto-Pilot rules you create yourself, and every action is logged.
Does it connect to my advisor CRM or custodian?
Not today. VERA connects to Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks, and Stripe. Keep your advisor CRM and custodian as they are.
How are meeting recaps made?
Record the meeting in VERA, upload the audio, or paste a transcript. VERA writes up what was discussed and the next steps you named, files it in your Inbox, and holds it for your edit before anything is sent.
Can it bill recurring planning fees?
Yes. Bill flat or recurring fees with a pay link, or set a client up on automatic payments, which begin only once they authorize them.
¿Todavía tienes preguntas? Habla con nosotros.
Not quite your business?
VERA is set up differently for every trade. Pick the one that fits yours.
Contratistas y oficios
- Contratistas
- Plomeros
- Electricistas
- Empresas de climatización (HVAC)
- Jardineros
- Negocios de limpieza
- Techadores
- Pintores
- Empresas de control de plagas
- Empresas de mantenimiento de piscinas
- Servicios de mantenimiento y reparaciones
- Contratistas de pisos
- Instaladores de paneles solares
- Empresas de mudanzas
- Empresas de retiro de desechos
- Empresas de servicios de árboles
- Empresas de lavado a presión
- Empresas de reparación de electrodomésticos
Propiedades y bienes raíces
Comercio y hospitalidad
Salud y automotriz
Belleza, bienestar y fitness
Eventos, creatividad y educación
Stop typing meeting notes at night.
See how VERA handles meetings, documents, recaps, reviews, and planning fees, while you approve every message and keep every word of advice.
- No se requiere tarjeta de crédito
- Tú apruebas cada acción
- Cancela cuando quieras
Por estado
VERA for asesores financieros, state by state
The product is the same everywhere. What changes is the paperwork: the office that takes your filing, the fee, the report deadline, and how wages are withheld. Each page below carries the real figures for that state.