고객에게 써야 할 시간을 더 이상 허비하지 마세요 진료소 행정 업무에.
가치 있는 건 미팅 그 자체입니다. 그런데 그 앞뒤로 따라붙는 확인 연락, 서류 독촉, 메모, 청구서가 일주일의 나머지 시간을 다 잡아먹죠. VERA가 이 모든 초안을 작성합니다.
느린 첫 응답
일요일에 문의한 잠재 고객은 수요일쯤이면 이미 다른 곳에 예약한 경우가 많습니다. VERA는 실제 가능한 미팅 시간을 담은 답장을 당일에 작성합니다.
서류 독촉
명세서가 도착하지 않아 검토가 지연됩니다. VERA는 꼭 필요한 자료만 올릴 수 있는 보안 업로드 링크를 보내고 누락된 항목을 추적합니다.
모든 미팅 후 메모
요약본을 쓰는 데 미팅만큼 시간이 걸립니다. VERA가 녹음이나 메모를 바탕으로 초안을 작성하고, 발송 전에 직접 수정할 수 있습니다.
미뤄지는 검토
연간 리뷰는 늦게 잡히거나 아예 잡히지 않습니다. VERA는 고객별로 기록해 둔 후속 날짜보다 앞서 초대 메시지 초안을 작성합니다.
기획 수수료 청구
분기별 수수료 청구서 작성에 오후 한나절이 걸립니다. VERA가 각 계약서를 바탕으로 초안을 작성하거나, 고객이 승인하면 자동 결제로 전환합니다.
추천 감사
신규 고객은 대부분 기존 고객의 소개로 옵니다. 소개받은 잠재 고객이 예약하는 날, VERA가 개인적인 감사 메시지 초안을 작성합니다.
사무소는 승인 기반으로 운영됩니다.
간단한 3단계. 승인하기 전에는 어떤 고객에게도 연락이 가지 않습니다.
필요한 것을 VERA에게 말하세요. 돌아오는 것은 빈 양식이 아니라 완성된 문서입니다.
재무 설계사에서 실제로 보내는 문서 6종을 비즈니스 정보, 가격, 브랜딩에 맞춰 설정해 두었습니다.
요약 · 초안
“Nakamura 가족과의 미팅 내용을 정리해 주세요.”
녹음을 바탕으로 논의한 내용과 언급한 다음 단계를 정리한 요약으로, 고객에게 전달되기 전에 직접 수정할 수 있습니다. 이는 대화 내용의 초안일 뿐 조언이 아닙니다.
리뷰 · 초대 11건 작성됨
“이번 분기에 연례 검토 시기가 되는 고객은 누구인가요?”
후속 일정이 이번 분기에 있는 고객 목록과, 고객별 검토 초대, 예약 가능 시간, 요청하신 명세서를 받을 수 있는 보안 링크.
청구서 · 18건 초안 작성
“이번 분기 플래닝 비용 청구해 줘.”
계약서에 명시된 수수료로 플래닝 고객별 청구서를 결제 링크와 함께 만들어 승인을 기다립니다.
VERA가 일합니다. 무엇이 밖으로 나갈지는 여전히 직접 결정합니다.
이 페이지의 모든 재무 상담사 워크플로에 같은 관문이 적용됩니다.
- 01VERA가 준비
견적, 후속 연락, 청구서, 일정 변경을 초안으로 작성합니다.
- 02직접 검토
숫자, 문구, 그리고 정확히 누구에게 가는지 확인하세요.
- 03승인
승인, 수정, 거절. 반복적인 일은 정한 규칙대로 실행되게 할 수 있습니다.
- 04고객
승인된 작업만 비즈니스 밖으로 나갑니다.
승인 없이는 아무것도 실행되지 않습니다
모든 작업은 먼저 제안으로 시작합니다.
- 예상치 못한 요금 없음
- 카드 없이 시작하세요. 더 긴 체험을 위해 카드를 등록해도, 종료 전에 해지하면 요금이 전혀 청구되지 않습니다.
- 약정 없음
- 언제든 데이터를 내보내고 어떤 도구든 연결을 해제할 수 있습니다.
- 암호화와 개인정보 보호
- 전송 중 TLS, 저장 시 토큰 암호화, 데이터 판매 절대 없음.
재무 설계사 업종을 위한 VERA, 쉽게 말하면.
가입 전에 많이 묻는 질문에 영업 멘트 없이 답했습니다.
VERA란 무엇인가요?
VERA는 재무 자문가를 위한 AI 비즈니스 운영 어시스턴트입니다. 이미 사용 중인 도구를 활용해 견적, 청구서, 후속 연락, 일정 변경, 마케팅 콘텐츠, 고객 메시지, 보고서를 준비합니다. VERA는 승인 우선 방식으로 작동합니다. 작업 초안을 작성해 보여 드리며, 승인하기 전까지는 어떤 것도 발송, 게시, 예약, 결제되지 않습니다.
VERA는 누구를 위한 서비스인가요?
VERA는 작업, 견적, 청구서로 돌아가는 사장님 직접 운영 및 소규모 팀 사업체, 그리고 그 사업체에서 퇴근 후 사무 일을 하는 사람을 위해 만들어졌습니다. 시공 및 홈 서비스, 전문 서비스, 대행사, 부동산, 소매, 서비스업, 헬스케어, 자동차 정비에 맞춘 설정을 제공합니다.
VERA는 어떻게 작동하나요?
VERA는 네 단계를 따릅니다: 제안, 승인, 실행, 기록. 필요한 것을 평소 말투로 설명하거나, VERA가 작업과 메시지에서 할 일을 스스로 찾아냅니다. 결과물 초안을 작성해 승인 대기열에 올립니다. 사장님이 승인, 수정, 거절합니다. 그때 비로소 VERA가 발송하고, 한 일을 기록합니다.
VERA가 제 허락 없이 고객에게 연락하나요?
아니요. 사업 밖으로 나가는 모든 메시지, 견적, 청구서, 게시물, 알림은 사장님이 승인할 때까지 승인 대기열에서 기다립니다. 특정 반복 업무에 자동 발송을 켤 수 있지만, 사장님이 직접 정한 규칙 안에서만 가능하며, 모든 항목의 기본값은 꺼짐입니다. VERA가 하는 모든 작업은 언제든 볼 수 있는 활동 기록에 남습니다.
VERA는 어떤 소프트웨어와 함께 쓸 수 있나요?
VERA는 대부분의 소규모 사업체가 이미 쓰는 회계, 캘린더, 결제, 메시지, 리뷰, 소셜 도구와 연결됩니다. QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook, Mailchimp 등이 포함됩니다. API 키를 붙여 넣는 대신 로그인으로 도구를 연결하며, 언제든 연결을 해제할 수 있습니다.
VERA는 얼마인가요?
VERA에는 무료 플랜과 네 가지 유료 플랜이 있습니다: Starter 월 $49, Pro 월 $99, Business 월 $199, Agency 월 $399. 모든 플랜에 한 달 분량의 AI 작업, 연동, 예약 작업, 팀 좌석이 포함되며, 플랜마다 그 양이 다릅니다. 가장 저렴한 유료 플랜은 월 $49인 Starter이며, 연간 결제가 월간 결제보다 저렴합니다.
VERA가 하지 않는 일은 무엇인가요?
VERA는 승인 없이 사장님을 대신해 행동하지 않으며, 회계사, 변호사, 면허가 필요한 전문 시공 작업을 대체하지 않습니다. 세금 신고, 대리 계약 서명, 채용이나 해고 결정을 하지 않습니다. 데스크톱 설치 없이 웹 애플리케이션으로만 제공되며, 미국에서 판매됩니다.
가장 많이 선택하는 업종 자문 업무.
캘린더, 받은 편지함, 화상 회의, CRM, 청구 도구를 연결하면 VERA가 실제 미팅과 클라이언트를 바탕으로 일합니다.
한 번만 로그인하면 되고 API 키는 필요 없습니다. VERA는 승인한 것만 읽습니다. 로고는 사용 가능한 연동을 나타내며 파트너십을 뜻하지 않습니다.
연동 160개 모두 보기비즈니스 운영에 필요한 거의 모든 것을 하나의 앱에서.
견적, 작업, 청구, 고객, 일정, 마케팅이 같은 데이터를 공유하며 한곳에 모입니다. 서로 연동되지 않는 도구 6개를 쓸 필요도, 같은 작업을 세 곳에 다시 입력할 필요도 없습니다.
영업
- 잠재 고객 및 파이프라인
- 견적 및 제안서
- 고객 및 CRM
- 작업
돈
- 청구서 및 결제
- 지출
- 주행 거리
- 재무
업무
- 일정 및 캘린더
- 작업
- 팀
- 파일 및 지식
성장
- 콘텐츠 및 소셜
- 보고서
필요한 기능이 없나요? 기꺼이 만들겠습니다.
빠진 기능이 많은 고객에게 도움이 된다면 추가합니다. 다른 곳에서 어떤 일에 막혀 있는지 알려 주시면 로드맵에 올립니다. 가장 많은 비즈니스에 도움이 될 요청부터 먼저 만들고, 같은 플랜을 쓰는 모든 분께 추가 비용 없이 제공합니다.
VERA가 나에게 맞는 선택일까요?
답이 ‘아니요’인 경우도 포함했습니다. 오히려 그 부분이 읽어 볼 만합니다.
VERA가 우리 비즈니스에 맞을까요?
VERA는 사무 업무가 병목이 될 때 가장 효과적입니다. 견적은 늦게 나가고, 후속 연락은 이루어지지 않고, 청구서는 미결제로 쌓여 있는데 이를 챙길 직원은 따로 없는 경우입니다. 1명에서 약 25명 규모의 재무 상담사에 잘 맞습니다. 믿을 수 있는 직원이 이미 관리 업무를 모두 맡고 있다면 VERA가 더해 드릴 부분은 많지 않습니다.
VERA는 ChatGPT 같은 범용 AI 어시스턴트와 무엇이 다른가요?
범용 어시스턴트는 채팅 창에 글을 써 주고, 그 글을 직접 어딘가에 복사해야 합니다. VERA는 비즈니스와 연결되어 있습니다. 실제 작업, 고객, 견적, 청구서를 읽고 그 기록 안에서 결과물을 만들며, 승인하면 바로 보낼 수도 있습니다. 또한 승인 대기열과 활동 기록을 유지하는데, 채팅 창에는 없는 개념입니다.
VERA는 가상 비서를 고용하는 것과 무엇이 다른가요?
가상 비서는 직접 고용하고, 교육하고, 일정을 짜고, 시간당 비용을 지불해야 하는 사람이며, 보통 월 수백 달러에서 수천 달러가 듭니다. VERA는 월 $49부터 시작하는 소프트웨어로, 즉시 일하고 언제든 작동하며 인수인계 메모도 필요 없습니다. 판단과 전화 응대는 사람이 더 잘하고, 많은 업무량과 일관성은 VERA가 더 잘합니다.
고객 데이터를 다뤄도 VERA는 안전한가요?
커넥터 자격 증명은 저장 시 암호화되고, 트래픽은 HTTPS로 제공되며, 언제든 연동을 해제해 접근 권한을 철회할 수 있습니다. VERA는 연결한 것만 읽고 승인한 것만 씁니다. 데이터를 내보내고 계정을 삭제할 수도 있습니다. 공개된 보안 페이지에는 갖춰진 것과 아직 갖춰지지 않은 것이 솔직하게 적혀 있습니다.
결제 전에 VERA를 사용해 볼 수 있나요?
네. 결제 정보 없이 쓸 수 있는 무료 플랜과 Business 기능을 7일간 써 볼 수 있는 체험이 있습니다. VERA는 모든 커넥터에 데모 데이터를 제공하므로, 계정을 하나도 연결하지 않고도 견적, 청구서, 후속 연락 초안을 만드는 모습을 볼 수 있습니다. 언제든 해지할 수 있고, 떠날 때 데이터를 내보낼 수 있습니다.
더 자세한 비교 글: VERA와 사무 관리자 채용 비교, VERA와 가상 비서 서비스 비교, VERA와 범용 AI 챗봇 비교, 모든 VERA 비교 글. 플랜 상세 내용과 현재 가격은 VERA 가격 페이지에서 확인하세요.
함께 성장하는 플랜, 고객 목록.
모든 요금제는 무료 체험으로 시작합니다. 아래는 VERA의 기본 요금제입니다. 병원이나 사무소 규모에 맞는 요금제를 선택하세요.
Starter
1인 재무 자문가 및 설계사에게 적합
Pro
소속 어드바이저와 직원을 둔 사무소용
Business
고객 명단이 꽉 찬 자리 잡은 기업을 위한 플랜
Agency
여러 자문 사무소를 운영하는 대표를 위한 플랜
Starter
VERA를 시험해 보는 1인 사업자을(를) 위한
월간 결제 · 언제든 해지 가능
일상 업무를 한곳에서 초안 작성하고 승인하세요.
무료 체험 시작신용카드 불필요. 언제든 해지 가능. 데이터와 연동은 그대로 유지됩니다.
- 팀원
- 본인만
- 연결된 연동
- 계정 5개
- 자동화
- 수동 승인
Pro
활발히 운영 중인 소규모 사업체을(를) 위한
월간 결제 · 언제든 해지 가능
반복 캠페인과 잠재 고객 워크플로를 승인 하에 자동으로 운영하세요.
무료 체험 시작신용카드 불필요. 언제든 해지 가능. 데이터와 연동은 그대로 유지됩니다.
- 팀원
- 3개 포함, 추가 가능
- 연결된 연동
- 계정 15개
- 자동화
- 자동 운행 + 안전장치
Business
두 개 이상의 사업체를 운영하며 성장 중인 곳을(를) 위한
월간 결제 · 언제든 해지 가능
역할과 권한으로 여러 사업체와 더 큰 작업팀을 운영하세요.
무료 체험 시작신용카드 불필요. 언제든 해지 가능. 데이터와 연동은 그대로 유지됩니다.
- 팀원
- 10개 포함, 추가 무제한
- 연결된 연동
- 계정 50개
- 자동화
- 고급 + 역할
Agency
여러 사업체를 운영하는 대행사와 운영자을(를) 위한
월간 결제 · 언제든 해지 가능
운영하는 모든 사업체, 하나의 승인 대기열, 자동 작업 월 한도 없음.
무료 체험 시작신용카드 불필요. 언제든 해지 가능. 데이터와 연동은 그대로 유지됩니다.
- 팀원
- 25개 포함, 추가 무제한
- 연결된 연동
- 무제한
- 자동화
- 무제한 + 역할
Starter
- 포함된 팀 좌석
- 1명(본인)
- 한 계정에서 관리하는 사업체
- 1
- 예약 또는 자동 작업
- 월 25건
- 승인 워크플로
- 수동 승인
- 소셜, 이메일, 답장 초안 작성
- 조사 + 제안서 초안
- 기본
- 콘텐츠 캘린더 + 예약 게시
- –
- 반복 워크플로 및 자동 운행 규칙
- –
- 포함된 좌석 외 추가 좌석
- –
- 재사용 가능한 워크플로 템플릿
- –
- 승인 역할 및 팀 권한
- –
- 작업 이력
- 30일
- 지원
- 표준
Pro
- 포함된 팀 좌석
- 3
- 한 계정에서 관리하는 사업체
- 1
- 예약 또는 자동 작업
- 월 150건
- 승인 워크플로
- 고급 + 자동 운행 규칙
- 소셜, 이메일, 답장 초안 작성
- 조사 + 제안서 초안
- 전체
- 콘텐츠 캘린더 + 예약 게시
- 반복 워크플로 및 자동 운행 규칙
- 포함된 좌석 외 추가 좌석
- 최대 10개
- 재사용 가능한 워크플로 템플릿
- –
- 승인 역할 및 팀 권한
- –
- 작업 이력
- 6개월
- 지원
- 우선
Business
- 포함된 팀 좌석
- 10
- 한 계정에서 관리하는 사업체
- 3
- 예약 또는 자동 작업
- 월 1,500건
- 승인 워크플로
- 고급 + 역할
- 소셜, 이메일, 답장 초안 작성
- 조사 + 제안서 초안
- 전체
- 콘텐츠 캘린더 + 예약 게시
- 반복 워크플로 및 자동 운행 규칙
- 포함된 좌석 외 추가 좌석
- 무제한
- 재사용 가능한 워크플로 템플릿
- 승인 역할 및 팀 권한
- 작업 이력
- 12개월
- 지원
- 우선
Agency
- 포함된 팀 좌석
- 25
- 한 계정에서 관리하는 사업체
- 10
- 예약 또는 자동 작업
- 월 한도 없음
- 승인 워크플로
- 하나의 대기열, 모든 사업체
- 소셜, 이메일, 답장 초안 작성
- 조사 + 제안서 초안
- 전체
- 콘텐츠 캘린더 + 예약 게시
- 반복 워크플로 및 자동 운행 규칙
- 포함된 좌석 외 추가 좌석
- 무제한
- 재사용 가능한 워크플로 템플릿
- 승인 역할 및 팀 권한
- 작업 이력
- 12개월
- 지원
- 우선
7일 무료로 시작하세요. 언제든 업그레이드하면 플랜의 전체 사용량, 자동화, 연동, 팀 기능이 열립니다. 체험 기간에는 약정이 없습니다. 플랜 포함 내용
- 무료 플랜
- 플랜 없이 체험이 끝나면 계정은 이렇게 됩니다: 30일마다 승인된 작업 3건, 연동 1개, 삭제되는 것은 없음.
플랜 포함 내용
모든 플랜에는 한 달 분량의 AI 작업이 포함되어 있습니다. 사장님의 기록으로 하는 작업은 모두 사용량에 포함되지 않으므로, 바쁜 달에 느려질 수 있는 것은 새 초안 작성뿐입니다.
한 달 AI 작업량 사용
- 견적서 또는 자재 물량 산출서 초안 작성
- 고객 답장, 후속 연락, 제안서 작성
- 대신 써 주는 게시물, 캡션, 콘텐츠 캘린더
- 스캔한 청구서나 영수증 읽기
- 시장과 경쟁사에 대한 조사
- 사업 현황에 대한 보고서와 분석
전혀 다루지 않음
- 이미 승인한 견적이나 청구서 보내기
- 결제 받기 및 입금 기록
- 캘린더에서 진행되는 작업과 예약
- 내 기록 읽기, 편집, 내보내기
- 도구 연결과 동기화되는 모든 항목
- 팀원 추가 및 접근 권한 설정
알아 두세요
질문을 열어 자세한 내용을 확인하세요.
플랜별 한도는 어떻게 되나요?
각 플랜에는 정해진 수의 좌석, 연결 가능한 연동, 예약 작업이 포함됩니다(각 카드 참조). 승인 및 자동화 기능도 플랜에 따라 단계적으로 늘어납니다.
정말 바쁜 달에는 어떻게 되나요?
한 달 AI 작업량을 다 쓰면 새 초안 작성만 일시 중지되고 나머지는 그대로입니다. 데이터는 그대로 남고, 이미 승인한 작업은 계속 실행되며, 사용량은 다음 결제 주기가 시작될 때 다시 채워집니다.
7일 체험 기간에는 무엇을 이용할 수 있나요?
VERA로 사장님의 실제 작업 한 주를 처리해 볼 수 있을 만큼의 AI 작업량으로, 유료 플랜의 한 달 분량보다는 적습니다. 언제든 업그레이드하면 플랜의 전체 사용량과 기능이 즉시 열립니다.
남은 사용량은 어떻게 확인하나요?
계정 상단에 이번 달 남은 사용량이 표시되고, 사용량 페이지에서 VERA가 실행한 모든 작업과 사용량을 볼 수 있습니다. 그곳에 표시되지 않고 사용되는 것은 없습니다.
자주 묻는 질문.
VERA가 투자나 재무 관련 조언을 하나요?
아니요. VERA는 미팅, 문서, 직접 나눈 대화의 요약, 리뷰, 청구, 홍보 등 업무 운영을 맡습니다. 어떠한 추천도 하지 않고, 계좌를 조회하거나 거래하지 않으며, 요약은 직접 나눈 대화를 정리한 것일 뿐이므로 반드시 직접 확인하셔야 합니다. 자문은 언제나 어드바이저님의 몫입니다.
VERA가 SEC, FINRA, 주(州) 규정 준수 업무도 처리하나요?
아니요. VERA는 규제 준수를 주장하지 않으며, 커뮤니케이션을 보관하거나 마케팅 자료를 대신 검토하지 않습니다. 자체 규정 준수 및 기록 관리 절차를 계속 유지하세요. 모든 메시지는 승인 전까지 초안 상태이므로, 직접 검토하지 않은 내용은 고객에게 전달되지 않습니다.
VERA가 허락 없이 고객에게 연락하나요?
아니요. 모든 답변, 요약, 초대, 청구서는 승인하기 전까지 초안입니다. VERA는 직접 만든 Auto-Pilot 규칙에 따라서만 스스로 작업하며, 모든 작업은 기록됩니다.
어드바이저용 CRM이나 커스터디언과 연동되나요?
현재는 지원하지 않아요. VERA는 Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks, Stripe에 연결돼요. 사용 중인 자문 CRM과 수탁 기관은 그대로 유지하세요.
회의 요약은 어떻게 만들어지나요?
VERA에서 미팅을 녹음하거나, 오디오를 업로드하거나, 대화록을 붙여넣으세요. VERA가 논의 내용과 여러분이 언급한 다음 단계를 정리해 받은 편지함에 보관하고, 발송 전에 편집할 수 있도록 대기시킵니다.
정기 플래닝 수수료를 청구할 수 있나요?
네. 결제 링크로 정액 또는 정기 요금을 청구하거나, 고객을 자동 결제로 설정할 수 있습니다. 자동 결제는 고객이 승인한 후에만 시작됩니다.
아직 궁금한 점이 있나요? 문의하기.
우리 업종과 딱 맞지 않나요?
VERA는 업종마다 다르게 설정됩니다. 내 업종에 맞는 항목을 선택하세요.
시공 및 기술 업종
주별
재무 설계사 업종을 위한 VERA, 주별 안내
제품은 어디서나 동일합니다. 달라지는 것은 서류 업무입니다. 신고를 접수하는 기관, 수수료, 보고 기한, 급여 원천징수 방식이 다릅니다. 아래 각 페이지에서 해당 주의 실제 수치를 확인하세요.