Plus de temps avec vos clients.
Moins de temps à gérer le cabinet.
VERA planifie les rendez-vous de découverte, recueille les documents nécessaires avant un bilan, rédige les comptes rendus de réunion à partir de votre propre échange, programme les bilans annuels et facture les honoraires de planification. Vous gardez le contrôle total en approuvant chaque action, et le conseil reste toujours le vôtre.
Sans carte bancaire · Vous approuvez chaque action · VERA ne donne jamais de conseil financier
Au service des cabinets de conseil, du conseiller indépendant au cabinet multi-conseillers
Arrêtez de passer des heures facturables sur l'administratif du cabinet.
Le rendez-vous, c'est ce qui compte. Les confirmations, les relances de documents, les notes et les factures qui l'entourent dévorent le reste de la semaine. VERA rédige tout cela.
Premières réponses lentes
Un prospect qui s'est renseigné dimanche a souvent choisi quelqu'un d'autre le mercredi. VERA rédige la réponse le jour même, avec de vrais créneaux de rendez-vous.
Relance des documents
Les revues sont bloquées parce que les relevés ne sont jamais arrivés. VERA envoie un lien de téléversement sécurisé pour exactement ce dont vous avez besoin et suit ce qui manque.
Des notes après chaque réunion
Rédiger le compte rendu prend autant de temps que la réunion. VERA le rédige à partir de votre enregistrement ou de vos notes, et vous le modifiez avant tout envoi.
Des revues qui prennent du retard
Les bilans annuels sont planifiés tard, voire jamais. VERA rédige les invitations en amont des dates de suivi que vous notez pour chaque client.
Facturation des honoraires de planification
Les factures d'honoraires trimestriels prennent un après-midi entier. VERA les prépare à partir de chaque contrat, ou fait passer vos clients au paiement automatique dès qu'ils l'autorisent.
Merci pour les recommandations
La plupart des nouveaux clients viennent de clients existants. VERA rédige un remerciement personnalisé le jour où un prospect recommandé prend rendez-vous.
Dans votre cabinet, tout passe par votre approbation.
Trois étapes simples. Aucun client ne reçoit de message de votre part tant que vous ne l'avez pas approuvé.
Dites à VERA ce dont vous avez besoin. Vous recevez un document terminé, pas un formulaire vierge.
6 documents qu'envoient vraiment les conseillers financiers, configurés avec les informations de votre entreprise, vos tarifs et votre image de marque.
Récapitulatif · brouillon
“Rédige le compte rendu de ma réunion avec les Nakamura.”
Un compte rendu à partir de votre enregistrement, avec ce qui a été abordé et les prochaines étapes que vous avez indiquées, à modifier avant tout envoi au client. Il s'agit d'un brouillon de votre échange, pas d'un conseil.
Avis · 11 invitations rédigées
“Qui doit faire son bilan annuel ce trimestre ?”
Les clients dont les dates de suivi tombent ce trimestre, chacun avec une invitation à un bilan, des créneaux de rendez-vous et un lien sécurisé pour transmettre les relevés que vous demandez.
Factures · 18 rédigées
“Facturez les honoraires de planification de ce trimestre.”
Une facture par client en planification, au tarif prévu dans son contrat, chacune avec un lien de paiement, en attente de votre approbation.
VERA peut travailler. Vous gardez la main sur tout ce qui sort de l'entreprise.
Le même contrôle s'applique à chaque processus de conseiller financier présenté sur cette page.
- 01VERA prépare
Rédige le devis, la relance, la facture, le changement de planning.
- 02Vous relisez
Voyez les chiffres, la formulation et exactement à qui c'est destiné.
- 03Approbation
Approuvez, modifiez ou refusez. Laissez les tâches de routine suivre vos règles.
- 04Client
Seul le travail approuvé sort de l'entreprise.
Rien ne s'exécute sans votre approbation
Chaque action est d'abord une proposition.
- Aucun prélèvement surprise
- Commencez sans carte. Si vous en ajoutez une pour un essai plus long, résiliez avant la fin et vous ne payez rien.
- Sans engagement
- Exportez vos données et déconnectez n'importe quel outil, à tout moment.
- Chiffré et confidentiel
- TLS en transit, jetons chiffrés au repos, jamais revendus.
VERA pour Conseillers financiers, en termes simples.
Les questions qu'on se pose avant de s'inscrire, avec des réponses sans discours commercial.
Qu'est-ce que VERA ?
VERA est un assistant IA de gestion des opérations pour les conseillers financiers. Il prépare les devis, les factures, les relances, les modifications de planning, les contenus marketing, les messages clients et les rapports à partir des outils que votre entreprise utilise déjà. VERA fonctionne selon le principe de l'approbation préalable : il prépare le travail et vous le soumet, et rien n'est envoyé, publié, réservé ni débité tant que vous ne l'avez pas approuvé.
À qui s'adresse VERA ?
VERA est conçue pour les entreprises dirigées par leur propriétaire et les petites équipes qui fonctionnent avec des chantiers, des devis et des factures, et pour la personne de l'entreprise qui s'occupe du travail administratif après les heures. Elle propose des configurations adaptées aux métiers du bâtiment et des services à domicile, aux services professionnels, aux agences, à l'immobilier, au commerce de détail, à l'hôtellerie-restauration, à la santé et à la réparation automobile.
Comment fonctionne VERA ?
VERA suit quatre étapes : proposer, approuver, exécuter, consigner. Vous décrivez ce dont vous avez besoin en langage courant, ou VERA repère elle-même le travail à partir de vos chantiers et de vos messages. Elle rédige le résultat et le place dans une file d'approbation. Vous l'approuvez, le modifiez ou le refusez. Ce n'est qu'à ce moment-là que VERA l'envoie, et elle enregistre ce qu'elle a fait.
VERA contactera-t-elle mes clients sans mon autorisation ?
Non. Chaque message, devis, facture, publication et rappel qui sort de votre entreprise attend dans une file d'approbation jusqu'à ce que vous l'approuviez. Vous pouvez activer l'envoi automatique pour certaines tâches courantes, mais uniquement selon des règles que vous définissez vous-même, et tout est désactivé par défaut. Chaque action de VERA est inscrite dans un journal d'activité que vous pouvez consulter.
Avec quels logiciels VERA fonctionne-t-elle ?
VERA se connecte aux outils de comptabilité, de calendrier, de paiement, de messagerie, d'avis et de réseaux sociaux que la plupart des petites entreprises utilisent déjà, dont QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook et Mailchimp. Vous connectez un outil en vous y connectant, pas en collant des clés API, et vous pouvez déconnecter n'importe lequel à tout moment.
Combien coûte VERA ?
VERA propose une offre gratuite et quatre formules payantes : Starter à $49 par mois, Pro à $99 par mois, Business à $199 par mois et Agency à $399 par mois. Chaque formule inclut un mois de travail IA, des intégrations connectées, des tâches planifiées et des places d'équipe, et elles diffèrent par la quantité de chacun. La formule payante la moins chère est Starter à $49 par mois, et la facturation annuelle coûte moins cher que la facturation mensuelle.
Que ne fait pas VERA ?
VERA n'agit pas en votre nom sans approbation, et elle ne remplace ni votre expert-comptable, ni votre avocat, ni le travail de vos corps de métier agréés. Elle ne dépose pas vos déclarations fiscales, ne signe pas de contrats à votre place et ne prend pas de décisions d'embauche ou de licenciement. C'est uniquement une application web, sans installation sur ordinateur, et elle est commercialisée aux États-Unis.
Plébiscité par cabinets de conseil.
Connectez votre calendrier, votre boîte de réception, votre outil de visioconférence, votre CRM et votre facturation pour que VERA s'appuie sur vos rendez-vous et vos clients réels.
Une seule connexion, sans clé API. VERA ne lit que ce que vous approuvez. Les logos indiquent les intégrations disponibles, pas des partenariats.
Voir les 160 intégrationsUne seule application pour presque tout ce qui fait tourner l'entreprise.
Devis, chantiers, facturation, clients, planning et marketing au même endroit, avec les mêmes données. Fini la pile de six outils qui ne se parlent pas, et fini de ressaisir le même chantier dans trois d'entre eux.
Ventes
- Prospects et pipeline
- Devis et propositions
- Clients et CRM
- Chantiers
Argent
- Factures et paiements
- Dépenses
- Kilométrage
- Finances
Travail
- Planning et agenda
- Tâches
- Équipe
- Fichiers et connaissances
Croissance
- Contenu et réseaux sociaux
- Rapports
Il vous manque quelque chose ? Nous serons fiers de le créer.
Si une fonctionnalité manque et qu'elle aiderait une grande partie de nos clients, nous l'ajoutons. Dites-nous ce que vous êtes obligé de faire ailleurs et cela rejoint la feuille de route. Les demandes qui aideraient le plus d'entreprises sont développées en premier, et elles sont livrées à tous les clients de votre offre sans frais supplémentaires.
VERA est-elle le bon choix pour vous ?
Y compris les cas où la réponse est non. Ce sont ceux qui méritent d'être lus.
VERA est-elle faite pour mon entreprise ?
VERA est la plus utile lorsque les tâches administratives freinent votre activité : des devis envoyés en retard, des relances qui ne se font pas, des factures qui restent impayées, et aucun salarié pour s'en occuper. Elle s'adresse aux conseillers financiers comptant d'une à environ vingt-cinq personnes. Si votre administratif est déjà entièrement assuré par une équipe de confiance, VERA a moins à vous apporter.
En quoi VERA diffère-t-elle d'un assistant IA généraliste comme ChatGPT ?
Un assistant généraliste écrit du texte dans une fenêtre de discussion, que vous copiez ensuite ailleurs. VERA est connectée à votre entreprise : elle lit vos vrais chantiers, clients, devis et factures, produit le travail directement dans ces fiches et peut l'envoyer dès que vous l'approuvez. Elle tient aussi une file d'approbation et un journal d'activité, deux notions qu'une fenêtre de discussion ignore.
En quoi VERA diffère-t-elle de l'embauche d'un assistant virtuel ?
Un assistant virtuel est une personne que vous recrutez, formez, planifiez et payez à l'heure, généralement de plusieurs centaines à quelques milliers de dollars par mois. VERA est un logiciel à partir de $49 par mois, opérationnel immédiatement, à toute heure, et qui n'a jamais besoin de notes de passation. Une personne gère mieux le discernement et les appels ; VERA gère mieux le volume et la régularité.
Peut-on utiliser VERA en toute sécurité avec les données clients ?
Les identifiants des connecteurs sont chiffrés au repos, le trafic passe par HTTPS et vous pouvez déconnecter n'importe quelle intégration à tout moment pour révoquer l'accès. VERA ne lit que ce que vous connectez et n'écrit que ce que vous approuvez. Vous pouvez exporter vos données et supprimer votre compte. La page sécurité publiée indique clairement ce qui est en place et ce qui ne l'est pas encore.
Puis-je essayer VERA avant de payer ?
Oui. Il existe une offre gratuite qui fonctionne sans moyen de paiement, ainsi qu'un essai de 7 jours des fonctionnalités Business. VERA fournit aussi des données de démonstration pour chaque connecteur : vous pouvez donc la voir préparer un devis, une facture et une relance avant de connecter le moindre compte. Vous pouvez résilier à tout moment et exporter vos données en partant.
Des comparatifs plus détaillés : VERA comparée à l'embauche d'un assistant administratif, VERA comparée à un service d'assistant virtuel, VERA comparée à un chatbot IA généraliste et tous les comparatifs VERA. Le détail des offres et les prix actuels figurent sur la page des tarifs VERA.
Des offres qui évoluent avec votre liste de clients.
Chaque formule commence par un essai gratuit. Voici les formules standard de VERA : choisissez celle qui correspond à la taille de votre cabinet.
Starter
Idéal pour les conseillers et planificateurs indépendants
Pro
Pour les cabinets avec des conseillers associés et du personnel
Business
Pour les cabinets établis avec un portefeuille clients complet
Agency
Pour les dirigeants qui gèrent plusieurs cabinets de conseil
Starter
Pour les entrepreneurs indépendants qui testent VERA
Facturé mensuellement · résiliable à tout moment
Rédigez et approuvez le travail quotidien au même endroit.
Démarrer l'essai gratuitSans carte bancaire. Résiliable à tout moment. Vous conservez vos données et vos intégrations.
- Membres de l'équipe
- Vous seul
- Intégrations connectées
- 5 comptes
- Automatisation
- Approbation manuelle
Pro
Pour les petites entreprises actives
Facturé mensuellement · résiliable à tout moment
Faites tourner vos campagnes récurrentes et vos processus de prospection en pilote automatique, avec approbation.
Démarrer l'essai gratuitSans carte bancaire. Résiliable à tout moment. Vous conservez vos données et vos intégrations.
- Membres de l'équipe
- 3 inclus, possibilité d'en ajouter
- Intégrations connectées
- 15 comptes
- Automatisation
- Pilote automatique + garde-fous
Business
Pour les structures en croissance qui gèrent plusieurs entreprises
Facturé mensuellement · résiliable à tout moment
Gérez plusieurs entreprises et une équipe plus grande avec des rôles et des autorisations.
Démarrer l'essai gratuitSans carte bancaire. Résiliable à tout moment. Vous conservez vos données et vos intégrations.
- Membres de l'équipe
- 10 inclus, supplémentaires illimités
- Intégrations connectées
- 50 comptes
- Automatisation
- Avancé + rôles
Agency
Pour les agences et exploitants qui gèrent un portefeuille
Facturé mensuellement · résiliable à tout moment
Toutes vos entreprises, une seule file d'approbation, aucun plafond mensuel sur le travail automatique.
Démarrer l'essai gratuitSans carte bancaire. Résiliable à tout moment. Vous conservez vos données et vos intégrations.
- Membres de l'équipe
- 25 inclus, supplémentaires illimités
- Intégrations connectées
- Illimité
- Automatisation
- Sans plafond + rôles
Starter
- Places d'équipe incluses
- 1 (vous)
- Entreprises sur un seul compte
- 1
- Tâches planifiées ou automatisées
- 25 / mois
- Processus d'approbation
- Approbation manuelle
- Rédaction de publications, d'e-mails et de réponses
- Recherche + brouillons de propositions
- Basique
- Calendrier de contenu + programmation
- –
- Processus récurrents et règles de pilote automatique
- –
- Places supplémentaires au-delà de celles incluses
- –
- Modèles de processus réutilisables
- –
- Rôles d'approbation et autorisations d'équipe
- –
- Historique des tâches
- 30 jours
- Assistance
- Standard
Pro
- Places d'équipe incluses
- 3
- Entreprises sur un seul compte
- 1
- Tâches planifiées ou automatisées
- 150 / mois
- Processus d'approbation
- Avancé + règles de pilote automatique
- Rédaction de publications, d'e-mails et de réponses
- Recherche + brouillons de propositions
- Complet
- Calendrier de contenu + programmation
- Processus récurrents et règles de pilote automatique
- Places supplémentaires au-delà de celles incluses
- Jusqu'à 10
- Modèles de processus réutilisables
- –
- Rôles d'approbation et autorisations d'équipe
- –
- Historique des tâches
- 6 mois
- Assistance
- Prioritaire
Business
- Places d'équipe incluses
- 10
- Entreprises sur un seul compte
- 3
- Tâches planifiées ou automatisées
- 1 500 / mois
- Processus d'approbation
- Avancé + rôles
- Rédaction de publications, d'e-mails et de réponses
- Recherche + brouillons de propositions
- Complet
- Calendrier de contenu + programmation
- Processus récurrents et règles de pilote automatique
- Places supplémentaires au-delà de celles incluses
- Illimité
- Modèles de processus réutilisables
- Rôles d'approbation et autorisations d'équipe
- Historique des tâches
- 12 mois
- Assistance
- Prioritaire
Agency
- Places d'équipe incluses
- 25
- Entreprises sur un seul compte
- 10
- Tâches planifiées ou automatisées
- Aucun plafond mensuel
- Processus d'approbation
- Une seule file, toutes les entreprises
- Rédaction de publications, d'e-mails et de réponses
- Recherche + brouillons de propositions
- Complet
- Calendrier de contenu + programmation
- Processus récurrents et règles de pilote automatique
- Places supplémentaires au-delà de celles incluses
- Illimité
- Modèles de processus réutilisables
- Rôles d'approbation et autorisations d'équipe
- Historique des tâches
- 12 mois
- Assistance
- Prioritaire
Commencez gratuitement pendant 7 jours. Passez à une formule payante à tout moment pour débloquer l'intégralité du crédit, des automatisations, des intégrations et des fonctions d'équipe de votre formule. Aucun engagement pendant l'essai. Ce que couvre une formule
- Formule Free
- Ce que devient un compte si l'essai se termine sans formule : 3 actions approuvées tous les 30 jours, une intégration connectée, rien de supprimé.
Ce que couvre une formule
Chaque formule inclut un mois de travail IA. Tout ce que vous faites avec vos propres dossiers est illimité : la seule chose qu'un mois chargé peut ralentir, c'est la rédaction de nouveaux contenus.
Utilise votre mois de travail IA
- Rédiger un devis, une estimation ou un métré de matériaux
- Rédiger une réponse à un client, une relance ou une proposition
- Publications, légendes et calendrier de contenu rédigés pour vous
- Lire une facture ou un reçu que vous avez scanné
- Recherche sur votre marché et vos concurrents
- Rapports et analyses sur la santé de l'entreprise
N'y touche jamais
- Envoyer un devis ou une facture que vous avez déjà approuvé
- Encaisser un paiement et enregistrer ce qui est arrivé
- Chantiers et rendez-vous qui avancent dans le calendrier
- Consulter, modifier et exporter vos propres dossiers
- Connecter un outil, et tout ce qu'il synchronise
- Ajouter des personnes à l'équipe et définir leurs accès
Bon à savoir
Ouvrez une question pour voir le détail.
Quelles sont les limites des formules ?
Chaque formule comprend un nombre défini de places, d'intégrations connectées et de tâches planifiées (voir chaque carte). Les fonctions d'approbation et d'automatisation montent aussi en gamme selon la formule.
Que se passe-t-il lors d'un mois très chargé ?
Si vous atteignez la fin du travail IA d'un mois, la rédaction de nouveaux contenus est mise en pause et rien d'autre ne change. Vos données restent en place, tout ce que vous avez déjà approuvé continue de s'exécuter, et votre crédit se recharge au début du cycle de facturation suivant.
Qu'est-ce que j'obtiens pendant l'essai de 7 jours ?
Suffisamment de travail IA pour mettre VERA à l'épreuve sur une vraie semaine de vos propres chantiers, soit moins qu'un mois payant. Passez à une formule payante à tout moment et l'intégralité du crédit et des fonctionnalités de votre formule se débloque immédiatement.
Comment savoir ce qu'il me reste ?
L'en-tête de votre compte indique ce qu'il reste du mois, et la page Utilisation liste chaque tâche exécutée par VERA et ce qu'elle a consommé. Rien n'est consommé sans y apparaître.
Questions fréquentes.
VERA donne-t-elle des conseils en investissement ou des conseils financiers ?
Non. VERA gère la partie cabinet : rendez-vous, documents, comptes rendus de vos propres échanges, bilans, facturation et prospection. Elle ne formule aucune recommandation, n'a pas accès aux comptes et n'y passe aucun ordre, et un compte rendu n'est qu'une synthèse de votre propre échange, à vérifier par vos soins. Le conseil reste toujours le vôtre.
VERA gère-t-elle la conformité SEC, FINRA ou propre à chaque État ?
Non. VERA ne revendique aucune conformité réglementaire, n'archive pas les communications et ne contrôle pas vos supports marketing à votre place. Conservez votre propre processus de conformité et d'archivage. Comme chaque message reste un brouillon tant que vous ne l'avez pas approuvé, rien ne parvient à un client sans votre relecture.
VERA contactera-t-elle mes clients sans autorisation ?
Non. Chaque réponse, compte rendu, invitation et facture reste un brouillon jusqu'à votre approbation. VERA n'agit seule que selon les règles Auto-Pilot que vous créez vous-même, et chaque action est consignée.
VERA se connecte-t-elle à mon CRM de conseiller ou à mon dépositaire ?
Pas pour le moment. VERA se connecte à Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks et Stripe. Conservez votre CRM de conseiller et votre dépositaire tels quels.
Comment les comptes rendus de réunion sont-ils rédigés ?
Enregistrez la réunion dans VERA, téléversez l'audio ou collez une transcription. VERA rédige un compte rendu des échanges et des prochaines étapes que vous avez évoquées, le classe dans votre Boîte de réception et le conserve pour que vous le modifiiez avant tout envoi.
Peut-il facturer des honoraires de planification récurrents ?
Oui. Facturez des honoraires forfaitaires ou récurrents avec un lien de paiement, ou passez un client au paiement automatique, qui ne démarre qu'une fois qu'il l'a autorisé.
Encore des questions ? Parlez-nous.
Ce n'est pas tout à fait votre activité ?
VERA est configuré différemment pour chaque métier. Choisissez celui qui correspond au vôtre.
Bâtiment et artisanat
- Artisans et entrepreneurs
- Plombiers
- Électriciens
- Entreprises de CVC
- Paysagistes
- Entreprises de nettoyage
- Couvreurs
- Peintres
- Lutte contre les nuisibles
- Entretien de piscines
- Services d'homme toutes mains
- Revêtements de sol
- Installateurs solaires
- Entreprises de déménagement
- Entreprises de débarras
- Entreprises d'élagage
- Nettoyage haute pression
- Réparation d'électroménager
Immobilier et gestion locative
Commerce et hôtellerie-restauration
Santé et automobile
Beauté, bien-être et fitness
Événementiel, création et éducation
Arrêtez de taper vos comptes rendus de réunion la nuit.
Découvrez comment VERA gère les rendez-vous, les documents, les comptes rendus, les bilans et les honoraires de planification, tandis que vous approuvez chaque message et gardez la maîtrise de chaque conseil.
- Aucune carte bancaire requise
- Vous approuvez chaque action
- Résiliable à tout moment
Par État
VERA pour conseillers financiers, État par État
Le produit est le même partout. Ce qui change, ce sont les formalités : l'organisme qui reçoit votre déclaration, les frais, la date limite du rapport et le mode de retenue sur les salaires. Chaque page ci-dessous présente les chiffres réels de l'État concerné.