Meer tijd met klanten.
Minder tijd aan de praktijkvoering.
VERA plant kennismakingsgesprekken in, verzamelt de documenten die je vóór een review nodig hebt, stelt gespreksverslagen op vanuit je eigen gesprek, plant jaarlijkse reviews in en factureert planningskosten. Jij houdt volledige controle, want je keurt elke actie goed, en het advies blijft altijd van jou.
Geen creditcard nodig · Jij keurt elke actie goed · VERA geeft nooit financieel advies
Voor adviespraktijken, van zelfstandig planner tot kantoor met meerdere adviseurs
Besteed klanturen niet langer aan praktijkadministratie.
Het gesprek is het waardevolle deel. De bevestigingen, het najagen van documenten, de notities en de facturen eromheen slokken de rest van de week op. VERA stelt het allemaal voor je op.
Trage eerste reacties
Een prospect die op zondag een vraag stelde, heeft op woensdag vaak al iemand anders geboekt. VERA stelt dezelfde dag nog het antwoord op, met echte beschikbare afspraaktijden.
Documenten najagen
Besprekingen lopen vast omdat de afschriften nooit binnenkwamen. VERA stuurt een beveiligde uploadlink voor precies wat je nodig hebt en houdt bij wat er nog ontbreekt.
Notities na elk gesprek
Het verslag schrijven duurt net zo lang als de afspraak zelf. VERA maakt een concept op basis van je opname of aantekeningen, en jij bewerkt het voordat er iets wordt verzonden.
Besprekingen die steeds opschuiven
Jaarlijkse evaluaties worden laat of helemaal niet geboekt. VERA stelt de uitnodigingen op vóór de opvolgdatums die je per klant bijhoudt.
Facturering van planningskosten
Driemaandelijkse facturen voor fees kosten je een middag. VERA stelt ze op aan de hand van elke overeenkomst, of zet klanten over op automatische betalingen zodra ze daarvoor toestemming geven.
Bedanken voor doorverwijzingen
De meeste nieuwe klanten komen via bestaande klanten. VERA stelt een persoonlijk bedankje op op de dag dat een doorverwezen prospect boekt.
Je praktijk draait op goedkeuring.
Drie eenvoudige stappen. Geen enkele klant hoort iets van je tot jij het goedkeurt.
Vertel VERA wat je nodig hebt. Je krijgt een afgerond document terug, geen leeg formulier.
6 documenten die financieel adviseurs echt versturen, ingericht met je bedrijfsgegevens, je prijzen en je huisstijl.
Samenvatting · concept
“Maak een verslag van mijn afspraak met de Nakamura's.”
Een samenvatting op basis van je opname met wat er is besproken en de volgende stappen die je hebt genoemd, zodat je die kunt bewerken voordat er iets naar de klant gaat. Het is een concept van je gesprek, geen advies.
Reviews · 11 uitnodigingen opgesteld
“Wie is dit kwartaal toe aan een jaarlijkse evaluatie?”
Klanten van wie de opvolgdatum dit kwartaal valt, elk met een uitnodiging voor een evaluatiegesprek, boekingstijden en een beveiligde link voor de overzichten die je opvraagt.
Facturen · 18 opgesteld
“Factureer de planningskosten van dit kwartaal.”
Een factuur per planningsklant tegen het tarief uit de overeenkomst, elk met een betaallink, klaargezet voor je goedkeuring.
VERA mag het werk doen. Jij bepaalt nog steeds wat je bedrijf verlaat.
Dezelfde controle geldt voor elke workflow voor financieel adviseur op deze pagina.
- 01VERA bereidt voor
Stelt de offerte, de opvolging, de factuur en de planningswijziging op.
- 02Jij controleert
Zie de bedragen, de tekst en precies naar wie het gaat.
- 03Goedkeuring
Keur goed, bewerk of wijs af. Laat routinezaken lopen volgens jouw regels.
- 04Klant
Alleen goedgekeurd werk verlaat je bedrijf.
Niets gebeurt zonder jouw goedkeuring
Elke actie is eerst een voorstel.
- Geen verrassende kosten
- Begin zonder kaart. Voeg je er een toe voor een langere proefperiode, zeg dan op voordat die afloopt en je betaalt niets.
- Geen lock-in
- Exporteer je gegevens en koppel elke tool los, wanneer je maar wilt.
- Versleuteld en privé
- TLS tijdens verzending, tokens versleuteld opgeslagen, nooit verkocht.
VERA voor Financieel adviseurs, in gewone taal.
De vragen die mensen stellen voordat ze zich aanmelden, beantwoord zonder verkooppraatje.
Wat is VERA?
VERA is een AI-assistent voor de bedrijfsvoering van financieel adviseurs. VERA stelt offertes, facturen, follow-ups, planningswijzigingen, marketingcontent, klantberichten en rapporten op met de tools die je bedrijf al gebruikt. VERA vraagt altijd eerst om goedkeuring: het maakt een concept van het werk en laat dat aan je zien, en er wordt niets verzonden, geplaatst, geboekt of in rekening gebracht totdat jij het goedkeurt.
Voor wie is VERA?
VERA is gemaakt voor bedrijven die door de eigenaar of een klein team worden gerund en draaien op klussen, offertes en facturen, en voor degene in dat bedrijf die na werktijd het kantoorwerk doet. Er zijn kant-en-klare inrichtingen voor vakmensen en diensten aan huis, zakelijke dienstverlening, bureaus, vastgoed en makelaardij, retail, horeca, zorg en autoreparatie.
Hoe werkt VERA?
VERA volgt vier stappen: voorstellen, goedkeuren, uitvoeren, vastleggen. Je beschrijft in gewone taal wat je nodig hebt, of VERA ziet het werk zelf in je klussen en berichten. Het stelt het resultaat op en zet het in een goedkeuringswachtrij. Jij keurt het goed, past het aan of wijst het af. Pas dan verstuurt VERA het, en het legt vast wat het heeft gedaan.
Neemt VERA contact op met mijn klanten zonder mijn toestemming?
Nee. Elk bericht, elke offerte, factuur, post en herinnering die je bedrijf verlaat, wacht in een goedkeuringswachtrij tot jij hem goedkeurt. Je kunt automatisch versturen aanzetten voor specifieke routinetaken, maar alleen volgens regels die je zelf instelt, en standaard staat alles uit. Elke actie van VERA wordt vastgelegd in een activiteitenlogboek dat je kunt inzien.
Met welke software werkt VERA?
VERA koppelt met de tools voor boekhouding, agenda, betalingen, berichten, reviews en social media die de meeste kleine bedrijven al gebruiken, waaronder QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook en Mailchimp. Je koppelt een tool door erop in te loggen, niet door API-sleutels te plakken, en je kunt elke koppeling op elk moment verbreken.
Wat kost VERA?
VERA heeft een gratis abonnement en vier betaalde abonnementen: Starter voor $49 per maand, Pro voor $99 per maand, Business voor $199 per maand en Agency voor $399 per maand. Elk abonnement bevat een maand AI-werk, gekoppelde integraties, geplande taken en teamplekken, en ze verschillen in hoeveel je van elk krijgt. Het goedkoopste betaalde abonnement is Starter voor $49 per maand, en jaarlijks betalen is goedkoper dan maandelijks.
Wat doet VERA niet?
VERA handelt niet namens jou zonder goedkeuring, en het vervangt je accountant, je advocaat of het werk waarvoor een vakdiploma nodig is niet. Het doet je belastingaangifte niet, tekent geen contracten voor je en neemt geen beslissingen over aannemen of ontslaan. Het is alleen een webapplicatie, zonder desktopinstallatie, en het wordt verkocht in de Verenigde Staten.
Populairst bij advieskantoren.
Koppel je agenda, inbox, videotools, CRM en facturatie, zodat VERA werkt vanuit je echte afspraken en klanten.
Eén keer inloggen, geen API-sleutels. VERA leest alleen wat jij goedkeurt. Logo's tonen beschikbare integraties, geen partnerschappen.
Bekijk alle 160 integratiesEén applicatie voor bijna alles waar je bedrijf op draait.
Offertes, klussen, facturatie, klanten, planning en marketing op één plek, met dezelfde gegevens. Geen stapel van zes tools die niet met elkaar praten, en niet dezelfde klus drie keer overtypen.
Sales
- Leads en pipeline
- Offertes en voorstellen
- Klanten en CRM
- Klussen
Geld
- Facturen en betalingen
- Uitgaven
- Kilometers
- Financiën
Werk
- Planning en agenda
- Taken
- Team
- Bestanden en kennis
Groei
- Content en social media
- Rapporten
Mis je iets? We bouwen het graag.
Ontbreekt er een functie die een groot deel van onze klanten zou helpen, dan voegen we die toe. Vertel ons wat je nu ergens anders moet doen en het komt op de roadmap. De verzoeken die de meeste bedrijven helpen, bouwen we eerst, en ze komen zonder meerprijs beschikbaar voor iedereen op jouw abonnement.
Is VERA de juiste keuze voor jou?
Inclusief de gevallen waarin het antwoord nee is. Die zijn het lezen waard.
Past VERA bij mijn bedrijf?
VERA past het best als het kantoorwerk de bottleneck is: offertes die te laat de deur uitgaan, opvolging die er niet van komt, facturen die onbetaald blijven liggen en niemand in dienst om erachteraan te gaan. Het is geschikt voor financieel adviseurs met één tot zo'n vijfentwintig mensen. Als je administratie al volledig wordt gedaan door medewerkers die je vertrouwt, heeft VERA minder toe te voegen.
Wat is het verschil tussen VERA en een algemene AI-assistent zoals ChatGPT?
Een algemene assistent schrijft tekst in een chatvenster en daarna kopieer jij die ergens heen. VERA is gekoppeld aan je bedrijf: het leest je echte klussen, klanten, offertes en facturen, maakt het werk direct in die gegevens en kan het versturen zodra jij het goedkeurt. Daarnaast houdt VERA een goedkeuringswachtrij en een activiteitenlogboek bij, iets wat een chatvenster niet kent.
Wat is het verschil tussen VERA en een virtuele assistent inhuren?
Een virtuele assistent is iemand die je aanneemt, inwerkt, inroostert en per uur betaalt, meestal een paar honderd tot een paar duizend dollar per maand. VERA is software vanaf $49 per maand die meteen werkt, op elk uur, en nooit een overdracht nodig heeft. Een mens is beter in afwegingen en telefoontjes; VERA is beter in volume en consistentie.
Is VERA veilig voor klantgegevens?
Inloggegevens van koppelingen worden versleuteld opgeslagen, verkeer loopt via HTTPS en je kunt elke integratie op elk moment loskoppelen om de toegang in te trekken. VERA leest alleen wat je koppelt en schrijft alleen wat je goedkeurt. Je kunt je gegevens exporteren en je account verwijderen. De beveiligingspagina zegt eerlijk wat er al geregeld is en wat nog niet.
Kan ik VERA uitproberen voordat ik betaal?
Ja. Er is een gratis abonnement zonder betaalgegevens en een proefperiode van 7 dagen met de functies van Business. VERA heeft ook demogegevens voor elke koppeling, zodat je kunt zien hoe het een offerte, een factuur en een opvolgbericht opstelt voordat je ook maar één account koppelt. Je kunt op elk moment opzeggen en je gegevens meenemen als je vertrekt.
Uitgebreidere vergelijkingen: VERA vergeleken met een administratief medewerker aannemen, VERA vergeleken met een virtuele-assistentservice, VERA vergeleken met een algemene AI-chatbot en alle vergelijkingen van VERA. Details van de abonnementen en actuele prijzen vind je op de prijspagina van VERA.
Abonnementen die meegroeien met je klantenlijst.
Elk abonnement begint met een gratis proefperiode. Hieronder staan de standaardabonnementen van VERA: kies het abonnement dat past bij de omvang van je praktijk.
Starter
Ideaal voor zelfstandige adviseurs en financieel planners
Pro
Voor praktijken met geassocieerde adviseurs en medewerkers
Business
Voor gevestigde kantoren met een volle klantenportefeuille
Agency
Voor eigenaren van meerdere adviespraktijken
Starter
Voor zzp'ers en eenmanszaken die VERA uitproberen
Maandelijks gefactureerd · altijd opzegbaar
Stel dagelijks werk op en keur het goed op één plek.
Start gratis proefperiodeGeen creditcard nodig. Altijd opzegbaar. Je houdt je gegevens en integraties.
- Teamleden
- Alleen jij
- Gekoppelde integraties
- 5 accounts
- Automatisering
- Handmatige goedkeuring
Pro
Voor actieve kleine bedrijven
Maandelijks gefactureerd · altijd opzegbaar
Laat terugkerende campagnes en leadworkflows op de automatische piloot draaien, met goedkeuring.
Start gratis proefperiodeGeen creditcard nodig. Altijd opzegbaar. Je houdt je gegevens en integraties.
- Teamleden
- 3 inbegrepen, meer toe te voegen
- Gekoppelde integraties
- 15 accounts
- Automatisering
- Autopilot + vangrails
Business
Voor groeiende organisaties met meer dan één bedrijf
Maandelijks gefactureerd · altijd opzegbaar
Run een paar bedrijven en een groter team met rollen en rechten.
Start gratis proefperiodeGeen creditcard nodig. Altijd opzegbaar. Je houdt je gegevens en integraties.
- Teamleden
- 10 inbegrepen, onbeperkt extra
- Gekoppelde integraties
- 50 accounts
- Automatisering
- Geavanceerd + rollen
Agency
Voor bureaus en ondernemers met een portfolio
Maandelijks gefactureerd · altijd opzegbaar
Al je bedrijven, één goedkeuringswachtrij, geen maandlimiet op automatisch werk.
Start gratis proefperiodeGeen creditcard nodig. Altijd opzegbaar. Je houdt je gegevens en integraties.
- Teamleden
- 25 inbegrepen, onbeperkt extra
- Gekoppelde integraties
- Onbeperkt
- Automatisering
- Onbeperkt + rollen
Starter
- Inbegrepen teamplekken
- 1 (jij)
- Bedrijven onder één account
- 1
- Geplande of automatische taken
- 25 / mnd
- Goedkeuringsproces
- Handmatige goedkeuring
- Social, e-mail en antwoorden opstellen
- Onderzoek + conceptvoorstellen
- Basis
- Contentkalender + inplannen
- –
- Terugkerende workflows en autopilotregels
- –
- Extra gebruikers bovenop de inbegrepen gebruikers
- –
- Herbruikbare workflowsjablonen
- –
- Goedkeuringsrollen en teamrechten
- –
- Taakgeschiedenis
- 30 dagen
- Support
- Standaard
Pro
- Inbegrepen teamplekken
- 3
- Bedrijven onder één account
- 1
- Geplande of automatische taken
- 150 / mnd
- Goedkeuringsproces
- Geavanceerd + autopilotregels
- Social, e-mail en antwoorden opstellen
- Onderzoek + conceptvoorstellen
- Volledig
- Contentkalender + inplannen
- Terugkerende workflows en autopilotregels
- Extra gebruikers bovenop de inbegrepen gebruikers
- Tot 10
- Herbruikbare workflowsjablonen
- –
- Goedkeuringsrollen en teamrechten
- –
- Taakgeschiedenis
- 6 maanden
- Support
- Prioriteit
Business
- Inbegrepen teamplekken
- 10
- Bedrijven onder één account
- 3
- Geplande of automatische taken
- 1.500 / mnd
- Goedkeuringsproces
- Geavanceerd + rollen
- Social, e-mail en antwoorden opstellen
- Onderzoek + conceptvoorstellen
- Volledig
- Contentkalender + inplannen
- Terugkerende workflows en autopilotregels
- Extra gebruikers bovenop de inbegrepen gebruikers
- Onbeperkt
- Herbruikbare workflowsjablonen
- Goedkeuringsrollen en teamrechten
- Taakgeschiedenis
- 12 maanden
- Support
- Prioriteit
Agency
- Inbegrepen teamplekken
- 25
- Bedrijven onder één account
- 10
- Geplande of automatische taken
- Geen maandlimiet
- Goedkeuringsproces
- Eén wachtrij, elk bedrijf
- Social, e-mail en antwoorden opstellen
- Onderzoek + conceptvoorstellen
- Volledig
- Contentkalender + inplannen
- Terugkerende workflows en autopilotregels
- Extra gebruikers bovenop de inbegrepen gebruikers
- Onbeperkt
- Herbruikbare workflowsjablonen
- Goedkeuringsrollen en teamrechten
- Taakgeschiedenis
- 12 maanden
- Support
- Prioriteit
Begin 7 dagen gratis. Upgrade wanneer je wilt om de volledige tegoeden, automatiseringen, integraties en teamfuncties van je abonnement te ontgrendelen. Geen verplichtingen tijdens je proefperiode. Wat een abonnement omvat
- Gratis abonnement
- Waar een account op uitkomt als de proefperiode afloopt zonder abonnement: 3 goedgekeurde acties per 30 dagen, één gekoppelde integratie, niets verwijderd.
Wat een abonnement omvat
Elk abonnement bevat een maand AI-werk. Alles wat je met je eigen gegevens doet, wordt niet gemeten, dus het enige wat een drukke maand kan vertragen, is het opstellen van nieuwe concepten.
Gebruikt je maand aan AI-werk
- Een offerte, prijsopgave of materiaalstaat opstellen
- Een antwoord aan een klant, een opvolging of een voorstel schrijven
- Posts, bijschriften en een contentkalender voor je geschreven
- Een gescande factuur of bon inlezen
- Onderzoek naar je markt en je concurrenten
- Rapporten en analyses over hoe het met je bedrijf gaat
Komt er nooit aan
- Een offerte of factuur versturen die je al hebt goedgekeurd
- Een betaling ontvangen en vastleggen wat er binnenkwam
- Klussen en afspraken die door de agenda gaan
- Je eigen gegevens bekijken, bewerken en exporteren
- Een tool koppelen, en alles wat die synchroniseert
- Mensen aan het team toevoegen en hun toegang instellen
Goed om te weten
Open een vraag voor de details.
Wat zijn de limieten van de abonnementen?
Elk abonnement bevat een vast aantal gebruikers, gekoppelde integraties en geplande taken (zie elke kaart). Ook de mogelijkheden voor goedkeuring en automatisering nemen per abonnement toe.
Wat gebeurt er in een heel drukke maand?
Ben je aan het eind van het AI-werk voor een maand, dan pauzeert het opstellen van nieuwe concepten en verandert er verder niets. Je gegevens blijven staan, alles wat je al hebt goedgekeurd blijft lopen en je tegoed wordt aan het begin van de volgende factureringsperiode aangevuld.
Wat krijg ik tijdens de proefperiode van 7 dagen?
Genoeg AI-werk om VERA een echte week met je eigen klussen te laten draaien, en dat is minder dan een betaalde maand. Upgrade wanneer je wilt en de volledige tegoeden en functies van je abonnement komen direct beschikbaar.
Hoe weet ik hoeveel ik nog over heb?
Bovenaan je account zie je hoeveel er nog over is van de maand, en de pagina Gebruik toont elke taak die VERA heeft uitgevoerd en wat die kostte. Er wordt niets verbruikt zonder dat het daar verschijnt.
Veelgestelde vragen.
Geeft VERA beleggings- of financieel advies?
Nee. VERA regelt de praktijkkant: afspraken, documenten, samenvattingen van je eigen gesprekken, evaluatiegesprekken, facturatie en klantbenadering. Het doet geen aanbevelingen, ziet of verhandelt geen rekeningen, en een samenvatting is alleen een verslag van je eigen gesprek dat je zelf controleert. Het advies is altijd van jou.
Regelt VERA compliance voor de SEC, FINRA of de staat?
Nee. VERA claimt niet te voldoen aan regelgeving, archiveert geen communicatie en beoordeelt je marketing niet voor je. Houd je eigen proces voor compliance en archivering aan. Omdat elk bericht een concept blijft totdat jij het goedkeurt, bereikt niets een klant zonder jouw controle.
Neemt VERA contact op met mijn klanten zonder toestemming?
Nee. Elk antwoord, elke samenvatting, uitnodiging en factuur is een concept tot jij het goedkeurt. VERA handelt alleen zelfstandig volgens Auto-Pilot-regels die je zelf maakt, en elke actie wordt vastgelegd.
Koppelt het met mijn CRM voor adviseurs of mijn bewaarbank?
Nog niet. VERA koppelt met Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks en Stripe. Laat je CRM voor adviseurs en je depotbank zoals ze zijn.
Hoe worden vergaderverslagen gemaakt?
Neem de vergadering op in VERA, upload de audio of plak een transcript. VERA schrijft uit wat er is besproken en welke vervolgstappen je hebt genoemd, zet het in je Inbox en houdt het vast zodat je het kunt bewerken voordat er iets wordt verzonden.
Kan het terugkerende planningsvergoedingen factureren?
Ja. Breng vaste of terugkerende tarieven in rekening met een betaallink, of zet een klant op automatische betalingen, die pas starten zodra die daar toestemming voor geeft.
Nog vragen? Praat met ons.
Past dit niet helemaal bij je bedrijf?
VERA wordt voor elke branche anders ingericht. Kies de branche die bij jou past.
Aannemers en vakmensen
- Aannemers
- Loodgieters
- Elektriciens
- Installatiebedrijven voor verwarming en airco
- Hoveniers
- Schoonmaakbedrijven
- Dakdekkers
- Schilders
- Ongediertebestrijders
- Zwembadonderhoudsbedrijven
- Klusjesdiensten
- Vloerenleggers
- Installateurs van zonnepanelen
- Verhuisbedrijven
- Bedrijven voor afvalafvoer en ontruiming
- Boomverzorgingsbedrijven
- Hogedrukreinigingsbedrijven
- Reparatiebedrijven voor huishoudelijke apparaten
Vastgoed en makelaardij
Retail en horeca
Zorg en auto
Beauty, wellness en fitness
Evenementen, creatief en onderwijs
Stop met het uittypen van vergadernotities 's nachts.
Bekijk hoe VERA afspraken, documenten, samenvattingen, evaluaties en advieskosten afhandelt, terwijl jij elk bericht goedkeurt en elk woord advies van jou blijft.
- Geen creditcard nodig
- Jij keurt elke actie goed
- Altijd opzegbaar
Per staat
VERA voor financieel adviseurs, per staat
Het product is overal hetzelfde. Wat verschilt, is het papierwerk: de instantie die je registratie in behandeling neemt, de kosten, de deadline voor de rapportage en hoe loonheffing wordt ingehouden. Elke pagina hieronder bevat de echte cijfers voor die staat.