Più tempo con i clienti.
Meno tempo a gestire lo studio.
VERA prenota gli incontri conoscitivi, raccoglie i documenti che ti servono prima di una revisione, prepara i riepiloghi degli incontri a partire dalla tua conversazione, pianifica le revisioni annuali e fattura i compensi per la pianificazione. Mantieni il pieno controllo approvando ogni azione, e la consulenza resta sempre tua.
Nessuna carta di credito richiesta · Approvi tu ogni azione · VERA non fornisce mai consulenza finanziaria
Al servizio degli studi di consulenza finanziaria, dal consulente indipendente allo studio con più advisor
Smetti di togliere ore ai clienti nell'amministrazione dello studio.
La riunione è la parte che conta. Conferme, solleciti per i documenti, note e fatture che le girano intorno si mangiano il resto della settimana. VERA prepara la bozza di tutto.
Prime risposte lente
Un potenziale cliente che ha chiesto informazioni domenica spesso ha già scelto qualcun altro entro mercoledì. VERA prepara la risposta lo stesso giorno, con orari reali per un incontro.
Sollecitare i documenti
Le revisioni si bloccano perché gli estratti conto non arrivano mai. VERA invia un link di caricamento sicuro per esattamente ciò che ti serve e tiene traccia di ciò che manca.
Note dopo ogni riunione
Scrivere il riepilogo richiede tanto tempo quanto la riunione. VERA lo prepara in bozza dalla registrazione o dagli appunti e tu lo modifichi prima che venga inviato qualsiasi cosa.
Revisioni che slittano
Le revisioni annuali vengono prenotate tardi o per niente. VERA prepara le bozze degli inviti in anticipo rispetto alle date di follow-up che registri per ogni cliente.
Fatturazione dei compensi di pianificazione
Le fatture trimestrali delle commissioni richiedono un pomeriggio intero. VERA le prepara a partire da ogni accordo, oppure passa i clienti ai pagamenti automatici una volta che li autorizzano.
Grazie per le segnalazioni
La maggior parte dei nuovi clienti arriva da quelli esistenti. VERA prepara la bozza di un ringraziamento personale il giorno stesso in cui un potenziale cliente segnalato prenota.
Il tuo studio funziona con la tua approvazione.
Tre semplici passaggi. Nessun cliente riceve tue comunicazioni finché non le approvi.
Di' a VERA cosa ti serve. Ricevi un documento finito, non un modulo vuoto.
6 documenti che consulenti finanziari inviano davvero, già impostati con i dati, i prezzi e il marchio della tua attività.
Riepilogo · bozza
“Fai il resoconto del mio incontro con i Nakamura.”
Un riepilogo dalla tua registrazione con quanto discusso e i prossimi passi che hai indicato, da modificare prima che qualsiasi cosa arrivi al cliente. È una bozza della tua conversazione, non una consulenza.
Recensioni · 11 inviti in bozza
“Chi deve fare la revisione annuale questo trimestre?”
Clienti con date di follow-up in questo trimestre, ciascuno con un invito alla revisione, gli orari di prenotazione e un link sicuro per gli estratti conto che richiedi.
Fatture · 18 in bozza
“Fattura i compensi di pianificazione di questo trimestre.”
Una fattura per ogni cliente di pianificazione con la tariffa prevista dal suo accordo, ciascuna con un link di pagamento, in attesa della tua approvazione.
VERA può lavorare. Sei sempre tu a decidere cosa esce dalla tua attività.
La stessa regola vale per ogni flusso di lavoro per consulente finanziario in questa pagina.
- 01VERA prepara
Prepara il preventivo, il follow-up, la fattura, la modifica all'agenda.
- 02Tu controlli
Vedi i numeri, il testo e a chi va esattamente.
- 03Approvazione
Approva, modifica o rifiuta. Lascia andare quelli di routine secondo le tue regole.
- 04Cliente
Solo il lavoro approvato esce dalla tua attività.
Nulla parte senza la tua approvazione
Ogni azione è prima una proposta.
- Nessun addebito a sorpresa
- Inizia senza carta. Se ne aggiungi una per una prova più lunga, disdici prima della scadenza e non paghi nulla.
- Nessun vincolo
- Esporta i tuoi dati, scollega qualsiasi strumento, in qualsiasi momento.
- Crittografato e riservato
- TLS in transito, token crittografati a riposo, mai venduti.
VERA per Consulenti finanziari, in parole semplici.
Le domande che le persone fanno prima di iscriversi, con risposte senza discorsi di vendita.
Che cos'è VERA?
VERA è un assistente AI per la gestione operativa dell'attività, pensato per i consulenti finanziari. Prepara preventivi, fatture, follow-up, modifiche alla pianificazione, contenuti di marketing, messaggi ai clienti e report usando gli strumenti che la tua attività usa già. VERA mette la tua approvazione al primo posto: prepara una bozza del lavoro e te la mostra, e nulla viene inviato, pubblicato, prenotato o addebitato finché non lo approvi.
A chi è rivolta VERA?
VERA è pensata per le aziende gestite dal titolare e per i piccoli team che lavorano con lavori, preventivi e fatture, e per la persona che in quell'azienda sbriga il lavoro d'ufficio dopo l'orario. Offre configurazioni su misura per artigiani e servizi per la casa, servizi professionali, agenzie, immobili e real estate, commercio al dettaglio, ospitalità, sanità e autofficine.
Come funziona VERA?
VERA segue quattro passaggi: proporre, approvare, eseguire, registrare. Descrivi ciò che ti serve con parole semplici, oppure VERA individua da sola il lavoro dai tuoi lavori e messaggi. Prepara il risultato e lo mette in una coda di approvazione. Tu lo approvi, lo modifichi o lo rifiuti. Solo allora VERA lo invia, e registra ciò che ha fatto.
VERA contatterà i miei clienti senza il mio permesso?
No. Ogni messaggio, preventivo, fattura, post e promemoria che esce dalla tua azienda attende in una coda di approvazione finché non lo approvi. Puoi attivare l'invio automatico per specifiche attività di routine, ma solo con regole che stabilisci tu, e l'impostazione predefinita per tutto è disattivata. Ogni azione di VERA viene scritta in un registro attività che puoi consultare.
Con quali software funziona VERA?
VERA si collega agli strumenti di contabilità, calendario, pagamento, messaggistica, recensioni e social che la maggior parte delle piccole aziende usa già, tra cui QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook e Mailchimp. Colleghi uno strumento accedendovi, non incollando chiavi API, e puoi scollegarne qualsiasi in qualsiasi momento.
Quanto costa VERA?
VERA ha un piano gratuito e quattro piani a pagamento: Starter a $49 al mese, Pro a $99 al mese, Business a $199 al mese e Agency a $399 al mese. Ogni piano include un mese di lavoro dell'AI, integrazioni collegate, attività programmate e postazioni per il team, e differiscono per la quantità di ciascuno. Il piano a pagamento più economico è Starter a $49 al mese, e la fatturazione annuale costa meno di quella mensile.
Cosa non fa VERA?
VERA non agisce per tuo conto senza approvazione e non sostituisce il tuo commercialista, il tuo avvocato o il lavoro dei professionisti abilitati. Non presenta le tue dichiarazioni dei redditi, non firma contratti al posto tuo e non prende decisioni su assunzioni o licenziamenti. È solo un'applicazione web, senza installazione desktop, ed è venduta negli Stati Uniti.
Il più scelto da studi di consulenza.
Collega calendario, posta, videochiamate, CRM e fatturazione, così VERA lavora sui tuoi dati reali: riunioni e clienti.
Accedi una volta, senza chiavi API. VERA legge solo ciò che approvi. I loghi indicano le integrazioni disponibili, non partnership.
Sfoglia tutte le 160 integrazioniUn'unica applicazione per quasi tutto ciò che fa girare l'attività.
Preventivi, lavori, fatturazione, clienti, agenda e marketing in un solo posto, con gli stessi dati. Niente pila di sei strumenti che non si parlano, e niente lavoro ricopiato in tre di essi.
Vendite
- Contatti e pipeline
- Preventivi e proposte
- Clienti e CRM
- Lavori
Soldi
- Fatture e pagamenti
- Spese
- Chilometraggio
- Dati finanziari
Lavoro
- Agenda e calendario
- Attività
- Team
- File e conoscenze
Crescita
- Contenuti e social
- Report
Manca qualcosa? Siamo felici di realizzarlo.
Se manca una funzione e sarebbe utile a buona parte dei nostri clienti, la aggiungiamo. Dicci cosa sei costretto a fare altrove e finirà nella roadmap. Le richieste che aiutano più attività vengono realizzate per prime e arrivano a tutti gli utenti del tuo piano senza costi aggiuntivi.
VERA è la scelta giusta per te?
Compresi i casi in cui la risposta è no. Sono quelli che vale la pena leggere.
VERA è adatta alla mia attività?
VERA dà il meglio quando il collo di bottiglia è il lavoro d'ufficio: preventivi inviati in ritardo, follow-up che saltano, fatture che restano non pagate e nessuno a libro paga che le solleciti. È adatta a consulenti finanziari con un team da una a circa venticinque persone. Se la parte amministrativa è già interamente coperta da personale di cui ti fidi, VERA ha meno da aggiungere.
In cosa VERA è diversa da un assistente AI generico come ChatGPT?
Un assistente generico scrive testo in una chat e poi tocca a te copiarlo da qualche parte. VERA è collegata alla tua attività: legge i tuoi lavori, clienti, preventivi e fatture reali, produce il lavoro direttamente in quei record e può inviarlo dopo la tua approvazione. Tiene anche una coda di approvazione e un registro delle attività, cose che una chat non conosce.
In cosa VERA è diversa da un assistente virtuale?
Un assistente virtuale è una persona da assumere, formare, organizzare e pagare a ore, di solito da qualche centinaio a qualche migliaio di dollari al mese. VERA è un software a partire da $49 al mese che lavora subito, a qualsiasi ora, e non ha mai bisogno di passaggi di consegne. Una persona gestisce meglio il giudizio e le telefonate; VERA gestisce meglio i volumi e la costanza.
È sicuro usare VERA con i dati dei clienti?
Le credenziali dei connettori sono crittografate a riposo, il traffico passa su HTTPS e puoi scollegare qualsiasi integrazione in ogni momento per revocare l'accesso. VERA legge solo ciò che colleghi e scrive solo ciò che approvi. Puoi esportare i tuoi dati ed eliminare il tuo account. La pagina sulla sicurezza dice chiaramente cosa è già attivo e cosa non lo è ancora.
Posso provare VERA prima di pagare?
Sì. C'è un piano gratuito che funziona senza dati di pagamento e una prova di 7 giorni delle funzioni Business. VERA include anche dati demo per ogni connettore, così puoi vederla preparare un preventivo, una fattura e un follow-up prima di collegare un solo account. Puoi disdire in qualsiasi momento ed esportare i tuoi dati quando vai via.
Confronti più approfonditi: VERA a confronto con l'assunzione di un impiegato amministrativo, VERA a confronto con un servizio di assistente virtuale, VERA a confronto con un chatbot AI generico e tutti i confronti di VERA. Dettagli dei piani e prezzi aggiornati sono nella pagina dei prezzi di VERA.
Piani che crescono con il tuo elenco clienti.
Ogni piano parte con una prova gratuita. Ecco i piani standard di VERA: scegli quello più adatto alle dimensioni del tuo studio.
Starter
Ideale per consulenti e pianificatori finanziari che lavorano da soli
Pro
Per studi con consulenti associati e personale
Business
Per studi affermati con un portafoglio clienti al completo
Agency
Per titolari di più studi di consulenza
Starter
Per titolari che lavorano da soli e vogliono provare VERA
Fatturazione mensile · disdici quando vuoi
Prepara e approva il lavoro di tutti i giorni in un unico posto.
Inizia la prova gratuitaNessuna carta di credito richiesta. Disdici quando vuoi. Mantieni i tuoi dati e le tue integrazioni.
- Membri del team
- Solo tu
- Integrazioni collegate
- 5 account
- Automazione
- Approvazione manuale
Pro
Per piccole aziende in piena attività
Fatturazione mensile · disdici quando vuoi
Gestisci campagne ricorrenti e flussi di lavoro sui lead in pilota automatico, con approvazione.
Inizia la prova gratuitaNessuna carta di credito richiesta. Disdici quando vuoi. Mantieni i tuoi dati e le tue integrazioni.
- Membri del team
- 3 inclusi, puoi aggiungerne altri
- Integrazioni collegate
- 15 account
- Automazione
- Pilota automatico + limiti di sicurezza
Business
Per realtà in crescita che gestiscono più di un'azienda
Fatturazione mensile · disdici quando vuoi
Gestisci più aziende e una squadra più grande con ruoli e permessi.
Inizia la prova gratuitaNessuna carta di credito richiesta. Disdici quando vuoi. Mantieni i tuoi dati e le tue integrazioni.
- Membri del team
- 10 inclusi, extra illimitati
- Integrazioni collegate
- 50 account
- Automazione
- Avanzate + ruoli
Agency
Per agenzie e operatori che gestiscono un portafoglio
Fatturazione mensile · disdici quando vuoi
Ogni azienda che gestisci, un'unica coda di approvazione, nessun limite mensile al lavoro automatico.
Inizia la prova gratuitaNessuna carta di credito richiesta. Disdici quando vuoi. Mantieni i tuoi dati e le tue integrazioni.
- Membri del team
- 25 inclusi, extra illimitati
- Integrazioni collegate
- Illimitato
- Automazione
- Senza limiti + ruoli
Starter
- Postazioni del team incluse
- 1 (tu)
- Aziende in un unico account
- 1
- Attività programmate o automatizzate
- 25 / mese
- Flusso di approvazione
- Approvazione manuale
- Bozze per social, email e risposte
- Ricerche + bozze di proposte
- Base
- Calendario editoriale + programmazione
- –
- Flussi di lavoro ricorrenti e regole di pilota automatico
- –
- Postazioni extra oltre a quelle incluse
- –
- Modelli di flussi di lavoro riutilizzabili
- –
- Ruoli di approvazione e permessi del team
- –
- Storico delle attività
- 30 giorni
- Assistenza
- Standard
Pro
- Postazioni del team incluse
- 3
- Aziende in un unico account
- 1
- Attività programmate o automatizzate
- 150 / mese
- Flusso di approvazione
- Avanzate + regole di pilota automatico
- Bozze per social, email e risposte
- Ricerche + bozze di proposte
- Completo
- Calendario editoriale + programmazione
- Flussi di lavoro ricorrenti e regole di pilota automatico
- Postazioni extra oltre a quelle incluse
- Fino a 10
- Modelli di flussi di lavoro riutilizzabili
- –
- Ruoli di approvazione e permessi del team
- –
- Storico delle attività
- 6 mesi
- Assistenza
- Prioritario
Business
- Postazioni del team incluse
- 10
- Aziende in un unico account
- 3
- Attività programmate o automatizzate
- 1.500 / mese
- Flusso di approvazione
- Avanzate + ruoli
- Bozze per social, email e risposte
- Ricerche + bozze di proposte
- Completo
- Calendario editoriale + programmazione
- Flussi di lavoro ricorrenti e regole di pilota automatico
- Postazioni extra oltre a quelle incluse
- Illimitato
- Modelli di flussi di lavoro riutilizzabili
- Ruoli di approvazione e permessi del team
- Storico delle attività
- 12 mesi
- Assistenza
- Prioritario
Agency
- Postazioni del team incluse
- 25
- Aziende in un unico account
- 10
- Attività programmate o automatizzate
- Nessun limite mensile
- Flusso di approvazione
- Un'unica coda, tutte le aziende
- Bozze per social, email e risposte
- Ricerche + bozze di proposte
- Completo
- Calendario editoriale + programmazione
- Flussi di lavoro ricorrenti e regole di pilota automatico
- Postazioni extra oltre a quelle incluse
- Illimitato
- Modelli di flussi di lavoro riutilizzabili
- Ruoli di approvazione e permessi del team
- Storico delle attività
- 12 mesi
- Assistenza
- Prioritario
Inizia gratis per 7 giorni. Passa a un piano superiore quando vuoi per sbloccare l'intera dotazione, le automazioni, le integrazioni e le funzioni per il team del tuo piano. Nessun impegno durante la prova. Cosa copre un piano
- Piano Free
- Cosa succede a un account se la prova finisce senza un piano: 3 azioni approvate ogni 30 giorni, un'integrazione collegata, nulla di eliminato.
Cosa copre un piano
Ogni piano include un mese di lavoro dell'AI. Tutto ciò che fai con i tuoi dati non ha limiti di consumo, quindi l'unica cosa che un mese intenso può rallentare è la preparazione di nuove bozze.
Usa il tuo mese di lavoro dell'AI
- Preparare un preventivo, una stima o un computo dei materiali
- Scrivere una risposta a un cliente, un follow-up o una proposta
- Post, didascalie e un calendario editoriale scritti per te
- Leggere una fattura o uno scontrino scansionato
- Ricerche sul tuo mercato e sui tuoi concorrenti
- Report e analisi sull'andamento dell'attività
Non lo tocca mai
- Inviare un preventivo o una fattura che hai già approvato
- Incassare un pagamento e registrare ciò che è arrivato
- Lavori e appuntamenti che scorrono nel calendario
- Consultare, modificare ed esportare i tuoi dati
- Collegare uno strumento e tutto ciò che sincronizza
- Aggiungere persone al team e impostarne gli accessi
Buono a sapersi
Apri una domanda per i dettagli.
Quali sono i limiti dei piani?
Ogni piano include un numero definito di postazioni, integrazioni collegate e attività programmate (vedi ciascuna scheda). Anche le funzioni di approvazione e automazione crescono con il piano.
Cosa succede in un mese davvero intenso?
Se esaurisci il lavoro dell'AI del mese, la preparazione di nuove bozze si mette in pausa e nient'altro cambia. I tuoi dati restano dove sono, tutto ciò che hai già approvato continua a funzionare e la tua dotazione si ricarica all'inizio del ciclo di fatturazione successivo.
Cosa ottengo durante la prova di 7 giorni?
Abbastanza lavoro dell'AI per mettere alla prova VERA in una vera settimana dei tuoi lavori, cioè meno di un mese a pagamento. Passa a un piano superiore quando vuoi e l'intera dotazione e tutte le funzioni del tuo piano si sbloccano subito.
Come faccio a sapere quanto mi resta?
L'intestazione del tuo account mostra quanto resta del mese, e la pagina Utilizzo elenca ogni lavoro eseguito da VERA e quanto ha richiesto. Nulla viene consumato senza comparire lì.
Domande frequenti.
VERA fornisce consulenza finanziaria o sugli investimenti?
No. VERA gestisce la parte operativa dello studio: incontri, documenti, riepiloghi delle tue conversazioni, revisioni, fatturazione e attività di contatto. Non formula raccomandazioni, non vede né opera sui conti, e un riepilogo è solo un resoconto della tua conversazione, da verificare. La consulenza resta sempre tua.
VERA gestisce la conformità SEC, FINRA o statale?
No. VERA non dichiara alcuna conformità normativa e non archivia le comunicazioni né rivede il marketing per tuo conto. Mantieni il tuo processo di compliance e di conservazione dei documenti. Poiché ogni messaggio resta una bozza finché non lo approvi, nulla raggiunge un cliente senza la tua revisione.
VERA contatterà i miei clienti senza permesso?
No. Ogni risposta, riepilogo, invito e fattura resta una bozza finché non lo approvi. VERA agisce da sola solo secondo le regole Auto-Pilot che crei tu, e ogni azione viene registrata.
Si collega al mio CRM per consulenti o alla mia banca depositaria?
Non al momento. VERA si collega a Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks e Stripe. Il tuo CRM per consulenti e la tua banca depositaria restano come sono.
Come vengono creati i riepiloghi delle riunioni?
Registra la riunione in VERA, carica l'audio o incolla una trascrizione. VERA mette per iscritto quanto discusso e i passaggi successivi che hai indicato, lo archivia nella tua Posta in arrivo e lo tiene in attesa delle tue modifiche prima che venga inviato qualsiasi cosa.
Può fatturare i compensi ricorrenti per la pianificazione?
Sì. Fattura compensi fissi o ricorrenti con un link di pagamento, oppure imposta per un cliente i pagamenti automatici, che partono solo dopo la sua autorizzazione.
Hai ancora domande? Parla con noi.
Non è esattamente la tua attività?
VERA si configura in modo diverso per ogni settore. Scegli quello adatto alla tua attività.
Imprese edili e artigiani
- Imprese edili e artigiani
- Idraulici
- Elettricisti
- Aziende HVAC
- Giardinieri
- Imprese di pulizie
- Copritetti
- Imbianchini
- Aziende di disinfestazione
- Aziende di manutenzione piscine
- Servizi di tuttofare
- Posatori di pavimenti
- Installatori di impianti solari
- Aziende di traslochi
- Aziende di sgombero
- Aziende di cura degli alberi
- Aziende di lavaggio a pressione
- Aziende di riparazione elettrodomestici
Immobili e real estate
Commercio al dettaglio e ospitalità
Sanità e auto
Bellezza, benessere e fitness
Eventi, creatività e formazione
Smetti di digitare gli appunti delle riunioni di notte.
Scopri come VERA gestisce incontri, documenti, riepiloghi, revisioni periodiche e commissioni di pianificazione, mentre tu approvi ogni messaggio e ogni consiglio resta tuo.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Ogni azione la approvi tu
- Disdici quando vuoi
Per stato
VERA per consulenti finanziari, stato per stato
Il prodotto è lo stesso ovunque. Cambia la burocrazia: l'ufficio che riceve la tua pratica, la tariffa, la scadenza della relazione e il modo in cui vengono applicate le ritenute sui salari. Ogni pagina qui sotto riporta i dati reali di quello stato.