More time with clients.
Less time on the practice.
VERA books discovery meetings, collects the documents you need before a review, drafts meeting recaps from your own conversation, schedules annual reviews, and bills planning fees. You stay in complete control by approving every action, and the advice always stays yours.
No credit card required · You approve every action · VERA never gives financial advice
Powering advisory practices from solo planner to multi-advisor firm
Stop spending client hours on practice admin.
The meeting is the valuable part. The confirmations, document chasing, notes, and invoices around it eat the rest of the week. VERA drafts all of it.
Slow first replies
A prospect who asked on Sunday has often booked someone else by Wednesday. VERA drafts the reply with real meeting times the same day.
Chasing documents
Reviews stall because the statements never arrived. VERA sends a secure upload link for exactly what you need and tracks what is missing.
Notes after every meeting
Writing the recap takes as long as the meeting. VERA drafts it from your recording or notes, and you edit it before anything is sent.
Reviews that slip
Annual reviews get booked late or not at all. VERA drafts the invites ahead of the follow-up dates you keep on each client.
Planning-fee billing
Quarterly fee invoices take an afternoon. VERA drafts them from each agreement, or moves clients to automatic payments once they authorize it.
Referral thanks
Most new clients come from existing ones. VERA drafts a personal thank-you the day a referred prospect books.
Your practice runs on approval.
Three simple steps. No client hears from you until you approve it.
Powiedz VERA, czego potrzebujesz. Dostajesz gotowy dokument, a nie pusty formularz.
6 dokumentów, które doradcy finansowi naprawdę wysyłają, przygotowanych z danymi Twojej firmy, Twoimi cenami i Twoją marką.
Recap · draft
“Write up my meeting with the Nakamuras.”
A recap from your recording with what was discussed and the next steps you named, for you to edit before anything goes to the client. It is a draft of your conversation, not advice.
Reviews · 11 invites drafted
“Who is due for an annual review this quarter?”
Clients whose follow-up dates fall this quarter, each with a review invite, booking times, and a secure link for the statements you ask for.
Invoices · 18 drafted
“Bill this quarter's planning fees.”
An invoice per planning client at the fee on their agreement, each with a pay link, queued for your approval.
VERA może działać. Ty nadal decydujesz, co wychodzi z firmy.
Ta sama zasada obowiązuje w każdym procesie financial advisor na tej stronie.
- 01VERA przygotowuje
Przygotowuje wycenę, follow-up, fakturę, zmianę w grafiku.
- 02Ty sprawdzasz
Widzisz kwoty, treść i dokładnie, do kogo to trafi.
- 03Zatwierdzenie
Zatwierdź, edytuj lub odrzuć. Rutynowe sprawy puść według własnych zasad.
- 04Klient
Z firmy wychodzi tylko zatwierdzona praca.
Nic nie dzieje się bez Twojego zatwierdzenia
Każde działanie jest najpierw propozycją.
- Żadnych niespodziewanych opłat
- Zacznij bez karty. Jeśli dodasz ją, żeby wydłużyć okres próbny, zrezygnuj przed jego końcem i nic nie zapłacisz.
- Bez zobowiązań
- Eksportuj dane i odłączaj dowolne narzędzie, kiedy chcesz.
- Szyfrowane i prywatne
- TLS w transmisji, tokeny szyfrowane w spoczynku, nigdy nie sprzedawane.
VERA for Doradcy finansowi, w prostych słowach.
Pytania, które ludzie zadają przed rejestracją, z odpowiedziami bez sprzedażowej gadki.
Czym jest VERA?
VERA is an AI business operations assistant for financial advisors. It prepares quotes, invoices, follow-ups, scheduling changes, marketing content, customer messages and reports using the tools your business already uses. VERA works approval-first: it drafts the work and shows it to you, and nothing is sent, posted, booked or charged until you approve it.
Dla kogo jest VERA?
VERA powstała dla firm prowadzonych przez właściciela i małych zespołów, które działają na zleceniach, wycenach i fakturach, oraz dla osoby w takiej firmie, która po godzinach zajmuje się pracą biurową. Ma gotowe konfiguracje dla rzemiosła i usług domowych, usług profesjonalnych, agencji, nieruchomości, handlu, gastronomii i hotelarstwa, opieki zdrowotnej i warsztatów samochodowych.
Jak działa VERA?
VERA działa w czterech krokach: proponuje, czeka na zatwierdzenie, wykonuje, rejestruje. Opisujesz zwykłymi słowami, czego potrzebujesz, albo VERA sama wychwytuje pracę na podstawie Twoich zleceń i wiadomości. Przygotowuje wynik i umieszcza go w kolejce zatwierdzeń. Ty zatwierdzasz, edytujesz lub odrzucasz. Dopiero wtedy VERA go wysyła i zapisuje, co zrobiła.
Czy VERA będzie kontaktować się z moimi klientami bez mojej zgody?
Nie. Każda wiadomość, wycena, faktura, post i przypomnienie, które wychodzą z Twojej firmy, czekają w kolejce zatwierdzeń, dopóki ich nie zatwierdzisz. Możesz włączyć automatyczne wysyłanie dla wybranych rutynowych zadań, ale tylko według reguł, które ustawisz, a domyślnie wszystko jest wyłączone. Każde działanie VERA jest zapisywane w dzienniku aktywności, który możesz przeglądać.
Z jakim oprogramowaniem współpracuje VERA?
VERA łączy się z narzędziami do księgowości, kalendarza, płatności, wiadomości, opinii i mediów społecznościowych, z których korzysta większość małych firm, w tym QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook i Mailchimp. Narzędzie łączysz, logując się do niego, a nie wklejając klucze API, i każde z nich możesz w dowolnej chwili odłączyć.
Ile kosztuje VERA?
VERA ma darmowy plan i cztery płatne: Starter za $49 miesięcznie, Pro za $99 miesięcznie, Business za $199 miesięcznie i Agency za $399 miesięcznie. Każdy plan obejmuje miesięczny pakiet pracy AI, połączone integracje, zaplanowane zadania i stanowiska dla zespołu, a różnią się tym, ile każdego z nich zawierają. Najtańszy płatny plan to Starter za $49 miesięcznie, a płatność roczna kosztuje mniej niż miesięczna.
Czego VERA nie robi?
VERA nie działa w Twoim imieniu bez zatwierdzenia i nie zastępuje Twojego księgowego, prawnika ani pracy wykwalifikowanych fachowców z uprawnieniami. Nie składa za Ciebie zeznań podatkowych, nie podpisuje umów w Twoim imieniu i nie podejmuje decyzji o zatrudnianiu ani zwalnianiu. Jest wyłącznie aplikacją internetową, bez instalacji na komputerze, i jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych.
Most popular with advisory practices.
Connect your calendar, inbox, video, CRM, and billing so VERA works from your real meetings and clients.
Zaloguj się raz, bez kluczy API. VERA czyta tylko to, co zatwierdzisz. Logotypy oznaczają dostępne integracje, a nie partnerstwa.
Przeglądaj wszystkie integracje (160)Jedna aplikacja do prawie wszystkiego, na czym opiera się firma.
Wyceny, zlecenia, fakturowanie, klienci, terminarz i marketing w jednym miejscu, na tych samych danych. Żadnego stosu sześciu narzędzi, które się ze sobą nie dogadują, i żadnego przepisywania tego samego zlecenia do trzech z nich.
Sprzedaż
- Leady i lejek sprzedaży
- Wyceny i oferty
- Klienci i CRM
- Zlecenia
Finanse
- Faktury i płatności
- Wydatki
- Kilometrówka
- Finanse
Praca
- Terminarz i kalendarz
- Zadania
- Zespół
- Pliki i wiedza
Rozwój
- Treści i media społecznościowe
- Raporty
Czegoś brakuje? Chętnie to zbudujemy.
Jeśli brakuje funkcji, która pomogłaby dużej części naszych klientów, dodajemy ją. Powiedz nam, co musisz robić gdzie indziej, a trafi to do planu rozwoju. Prośby, które pomogą największej liczbie firm, realizujemy w pierwszej kolejności i udostępniamy wszystkim w Twoim planie bez dodatkowych opłat.
Czy VERA to dobry wybór dla Ciebie?
Łącznie z przypadkami, w których odpowiedź brzmi nie. Właśnie te warto przeczytać.
Czy VERA pasuje do mojej firmy?
VERA fits best when the office work is the bottleneck: quotes going out late, follow-ups not happening, invoices sitting unpaid, and nobody on payroll to chase them. It suits financial advisors with one to about twenty-five people. If your admin is already fully covered by staff you trust, VERA has less to add.
Czym VERA różni się od ogólnego asystenta AI, takiego jak ChatGPT?
Ogólny asystent pisze tekst w oknie czatu, a potem musisz go gdzieś skopiować. VERA jest połączona z Twoją firmą: czyta Twoje prawdziwe zlecenia, klientów, wyceny i faktury, tworzy pracę bezpośrednio w tych rekordach i może ją wysłać, gdy ją zatwierdzisz. Prowadzi też kolejkę zatwierdzeń i dziennik aktywności, czego okno czatu w ogóle nie zna.
Czym VERA różni się od zatrudnienia wirtualnej asystentki?
Wirtualna asystentka to osoba, którą trzeba zatrudnić, przeszkolić, zaplanować jej grafik i płacić za godziny, zwykle od kilkuset do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. VERA to oprogramowanie od $49 miesięcznie, które działa od razu, o każdej porze i nigdy nie potrzebuje przekazania obowiązków. Człowiek lepiej radzi sobie z oceną sytuacji i telefonami; VERA lepiej radzi sobie z dużą liczbą zadań i powtarzalnością.
Czy korzystanie z VERA jest bezpieczne dla danych klientów?
Dane logowania do połączonych usług są szyfrowane w spoczynku, ruch odbywa się przez HTTPS, a każdą integrację możesz w dowolnej chwili odłączyć, cofając dostęp. VERA czyta tylko to, co połączysz, i zapisuje tylko to, co zatwierdzisz. Możesz wyeksportować swoje dane i usunąć konto. Opublikowana strona o bezpieczeństwie mówi wprost, co już działa, a czego jeszcze nie ma.
Czy mogę wypróbować VERA, zanim zapłacę?
Tak. Jest darmowy plan, który działa bez danych płatniczych, oraz 7-dniowy okres próbny funkcji planu Business. VERA ma też dane demonstracyjne dla każdej integracji, więc możesz zobaczyć, jak przygotowuje wycenę, fakturę i follow-up, zanim połączysz choćby jedno konto. Możesz zrezygnować w dowolnej chwili i zabrać swoje dane ze sobą.
Dłuższe porównania: VERA a zatrudnienie pracownika administracyjnego, VERA a usługa wirtualnej asystentki, VERA a ogólny chatbot AI i wszystkie porównania VERA. Szczegóły planów i aktualne ceny znajdziesz na stronie z cenami VERA.
Plany dopasowane do rozwoju your client list.
Every plan starts with a free trial. Below are VERA's standard plans - pick the one that fits the size of your practice.
Starter
Perfect for solo advisors and planners
Pro
For practices with associate advisors and staff
Business
For established firms with a full client roster
Agency
For owners running several advisory practices
Starter
Dla jednoosobowych firm, które testują VERA
Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili
Przygotowuj i zatwierdzaj codzienną pracę w jednym miejscu.
Rozpocznij darmowy okres próbnyBez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.
- Członkowie zespołu
- Tylko Ty
- Połączone integracje
- 5 kont
- Automatyzacja
- Ręczne zatwierdzanie
Pro
Dla aktywnych małych firm
Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili
Prowadź cykliczne kampanie i procesy obsługi zapytań na autopilocie, z zatwierdzaniem.
Rozpocznij darmowy okres próbnyBez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.
- Członkowie zespołu
- 3 w cenie, możesz dodać więcej
- Połączone integracje
- 15 kont
- Automatyzacja
- Autopilot + zabezpieczenia
Business
Dla rozwijających się firm prowadzących więcej niż jedną działalność
Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili
Prowadź kilka firm i większą ekipę z rolami i uprawnieniami.
Rozpocznij darmowy okres próbnyBez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.
- Członkowie zespołu
- 10 w cenie, dodatkowe bez limitu
- Połączone integracje
- 50 kont
- Automatyzacja
- Zaawansowane + role
Agency
Dla agencji i operatorów zarządzających portfelem firm
Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili
Każda prowadzona przez Ciebie firma, jedna kolejka zatwierdzeń, bez miesięcznego limitu pracy automatycznej.
Rozpocznij darmowy okres próbnyBez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.
- Członkowie zespołu
- 25 w cenie, dodatkowe bez limitu
- Połączone integracje
- Bez limitu
- Automatyzacja
- Bez limitu + role
Starter
- Stanowiska zespołu w cenie
- 1 (Ty)
- Firmy na jednym koncie
- 1
- Zadania zaplanowane lub automatyczne
- 25 / mies.
- Proces zatwierdzania
- Ręczne zatwierdzanie
- Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
- Analizy + szkice ofert
- Podstawowe
- Kalendarz treści + planowanie publikacji
- –
- Procesy cykliczne i reguły autopilota
- –
- Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
- –
- Szablony procesów wielokrotnego użytku
- –
- Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
- –
- Historia zadań
- 30 dni
- Wsparcie
- Standardowe
Pro
- Stanowiska zespołu w cenie
- 3
- Firmy na jednym koncie
- 1
- Zadania zaplanowane lub automatyczne
- 150 / mies.
- Proces zatwierdzania
- Zaawansowane + reguły autopilota
- Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
- Analizy + szkice ofert
- Pełny
- Kalendarz treści + planowanie publikacji
- Procesy cykliczne i reguły autopilota
- Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
- Do 10
- Szablony procesów wielokrotnego użytku
- –
- Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
- –
- Historia zadań
- 6 miesięcy
- Wsparcie
- Priorytetowe
Business
- Stanowiska zespołu w cenie
- 10
- Firmy na jednym koncie
- 3
- Zadania zaplanowane lub automatyczne
- 1500 / mies.
- Proces zatwierdzania
- Zaawansowane + role
- Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
- Analizy + szkice ofert
- Pełny
- Kalendarz treści + planowanie publikacji
- Procesy cykliczne i reguły autopilota
- Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
- Bez limitu
- Szablony procesów wielokrotnego użytku
- Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
- Historia zadań
- 12 miesięcy
- Wsparcie
- Priorytetowe
Agency
- Stanowiska zespołu w cenie
- 25
- Firmy na jednym koncie
- 10
- Zadania zaplanowane lub automatyczne
- Bez miesięcznego limitu
- Proces zatwierdzania
- Jedna kolejka, wszystkie firmy
- Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
- Analizy + szkice ofert
- Pełny
- Kalendarz treści + planowanie publikacji
- Procesy cykliczne i reguły autopilota
- Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
- Bez limitu
- Szablony procesów wielokrotnego użytku
- Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
- Historia zadań
- 12 miesięcy
- Wsparcie
- Priorytetowe
Zacznij za darmo na 7 dni. W dowolnej chwili przejdź na płatny plan, aby odblokować pełny pakiet, automatyzacje, integracje i funkcje zespołowe. Bez zobowiązań w okresie próbnym. Co obejmuje plan
- Plan Free
- Gdzie trafia konto, jeśli okres próbny skończy się bez wybranego planu: 3 zatwierdzonych działań co 30 dni, jedna połączona integracja, nic nie zostaje usunięte.
Co obejmuje plan
Każdy plan obejmuje miesięczny pakiet pracy AI. Wszystko, co robisz na własnych danych, nie jest liczone, więc pracowity miesiąc może spowolnić jedynie przygotowywanie nowych treści.
Korzysta z miesięcznego pakietu pracy AI
- Przygotowywanie oferty, wyceny lub zestawienia materiałów
- Pisanie odpowiedzi do klienta, follow-upu lub oferty
- Posty, opisy i kalendarz treści napisane za Ciebie
- Odczytywanie zeskanowanej faktury lub paragonu
- Analiza Twojego rynku i konkurencji
- Raporty i analizy wyników firmy
Nigdy ich nie dotyka
- Wysłanie zatwierdzonej już wyceny lub faktury
- Przyjęcie płatności i zarejestrowanie wpływu
- Zlecenia i wizyty przesuwające się w kalendarzu
- Przeglądanie, edytowanie i eksportowanie własnych danych
- Łączenie narzędzia i wszystko, co synchronizuje
- Dodawanie osób do zespołu i ustawianie ich uprawnień
Warto wiedzieć
Otwórz dowolne pytanie, aby zobaczyć szczegóły.
Jakie są limity planów?
Każdy plan obejmuje określoną liczbę stanowisk, połączonych integracji i zaplanowanych zadań (szczegóły na każdej karcie). Możliwości zatwierdzania i automatyzacji też rosną wraz z planem.
Co się dzieje w naprawdę pracowitym miesiącu?
Jeśli wykorzystasz miesięczny pakiet pracy AI, przygotowywanie nowych treści zostaje wstrzymane i nic więcej się nie zmienia. Twoje dane zostają na miejscu, wszystko, co już zatwierdzono, nadal działa, a pakiet odnawia się na początku następnego okresu rozliczeniowego.
Co dostaję w 7-dniowym okresie próbnym?
Wystarczająco dużo pracy AI, żeby sprawdzić VERA w prawdziwym tygodniu Twoich zleceń, czyli mniej niż w płatnym miesiącu. Przejdź na płatny plan w dowolnej chwili, a pełny pakiet i funkcje Twojego planu odblokują się od razu.
Skąd mam wiedzieć, ile mi zostało?
Nagłówek konta pokazuje, ile zostało z miesięcznego pakietu, a strona Wykorzystanie wymienia każde zadanie wykonane przez VERA i to, ile pochłonęło. Nic nie jest zużywane bez pojawienia się tam.
Najczęściej zadawane pytania.
Does VERA give investment or financial advice?
No. VERA runs the practice side: meetings, documents, recaps of your own conversations, reviews, billing, and outreach. It makes no recommendations, does not see or trade accounts, and a recap is only a write-up of your own conversation for you to check. The advice is always yours.
Does VERA handle SEC, FINRA, or state compliance?
No. VERA makes no regulatory compliance claim and does not archive communications or review marketing for you. Keep your own compliance and recordkeeping process. Because every message is a draft until you approve it, nothing reaches a client without your review.
Will VERA contact my clients without permission?
No. Every reply, recap, invite, and invoice is a draft until you approve it. VERA only acts on its own under Auto-Pilot rules you create yourself, and every action is logged.
Does it connect to my advisor CRM or custodian?
Not today. VERA connects to Outlook, Gmail, Zoom, Calendly, HubSpot, QuickBooks, and Stripe. Keep your advisor CRM and custodian as they are.
How are meeting recaps made?
Record the meeting in VERA, upload the audio, or paste a transcript. VERA writes up what was discussed and the next steps you named, files it in your Inbox, and holds it for your edit before anything is sent.
Can it bill recurring planning fees?
Yes. Bill flat or recurring fees with a pay link, or set a client up on automatic payments, which begin only once they authorize them.
Masz jeszcze pytania? Porozmawiaj z nami.
Not quite your business?
VERA is set up differently for every trade. Pick the one that fits yours.
Wykonawcy i rzemiosło
- Wykonawcy
- Hydraulicy
- Elektrycy
- Firmy HVAC
- Firmy ogrodnicze
- Firmy sprzątające
- Dekarze
- Malarze
- Firmy zwalczające szkodniki
- Firmy serwisujące baseny
- Złota rączka
- Firmy układające podłogi
- Instalatorzy fotowoltaiki
- Firmy przeprowadzkowe
- Firmy wywożące niepotrzebne rzeczy
- Firmy pielęgnacji drzew
- Firmy myjące ciśnieniowo
- Serwisy AGD
Handel i gastronomia
Zdrowie i motoryzacja
Uroda, wellness i fitness
Wydarzenia, branże kreatywne i edukacja
Stop typing meeting notes at night.
See how VERA handles meetings, documents, recaps, reviews, and planning fees, while you approve every message and keep every word of advice.
- Karta kredytowa nie jest wymagana
- Każde działanie zatwierdzasz Ty
- Zrezygnuj w każdej chwili
Według stanu
VERA for doradcy finansowi, state by state
The product is the same everywhere. What changes is the paperwork: the office that takes your filing, the fee, the report deadline, and how wages are withheld. Each page below carries the real figures for that state.