Wyceń, przypomnij się, odnów. Bez ciągłego przypominania.

VERA odpowiada na prośby o ofertę, zbiera dokumenty potrzebne Twoim agentom, ponawia kontakt w sprawie każdej otwartej oferty, z wyprzedzeniem rozpoczyna rozmowy o odnowieniu polis i przyjmuje zgłoszenia serwisowe dla Twojego zespołu. Zachowujesz pełną kontrolę, bo zatwierdzasz każde działanie.

Rozpocznij darmowy okres próbnyZobacz, jak to działa

Bez karty kredytowej · Zatwierdzasz każde działanie · Nigdy nie podaje wysokości składek ani nie doradza w zakresie ochrony

insurance/dashboardna żywo
Dziś, dla branży: agencje ubezpieczeniowe
wszystko, co czeka na Ciebie, w jednym miejscu
Do zatwierdzenia: 2
Czeka na Twoje zatwierdzenie
6
Przygotowane i gotowe
16
W toku
$450
Wymaga Twojej uwagi
Wyceny
Zapytanie o wycenę · dom i samochód
Zatwierdzone i wysłane
Zatwierdzone
Wyceny
Poranne podsumowanie
Dzisiejsze priorytety
Przegląd
Odnowienia
Przeglądy odnowień · najbliższe 45 dni
Na podstawie zaplanowanych dat kontaktu przy każdym kliencie
Przegląd
+3 czeka
Ostatnio
przed chwiląZatwierdzono: Zapytanie o wycenę · dom i samochód
8:00Twój poranny przegląd jest gotowy
8:30Zatwierdź poranną partię
Przez cały dzieńVERA obsługuje recepcję
17:30Wyloguj się
Nic nie trafia do klienta bez Twojego zatwierdzenia.

Przestań tracić gospodarstwa domowe przez brak follow-upu.

Większość utraconych ofert i niewznowionych polis nie przepada z powodu ceny. Po prostu nikt się ponownie nie odezwał. VERA przygotowuje każdą wiadomość przypominającą, żeby Twoi agenci mogli poświęcić czas na rozmowę.

Niekompletne prośby o ofertę

Wycena utyka w oczekiwaniu na numer VIN lub stronę z danymi polisy. VERA prosi dokładnie o to, czego brakuje, i wysyła bezpieczny link do przesłania dokumentów.

Przedstawione i zapomniane

Wycena zostaje wysłana i nikt do niej nie wraca. VERA śledzi każdą otwartą wycenę i przygotowuje krótkie przypomnienie, zanim potencjalny klient przedłuży umowę u obecnego ubezpieczyciela.

Odnowienia w ostatniej chwili

Rozmowy o odnowieniu odbywają się w tygodniu, w którym polisa się odnawia, czyli za późno. VERA przygotowuje zaproszenie na przegląd z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, na podstawie zapisanych przez Ciebie dat kolejnego kontaktu.

Wizyty serwisowe

Prośby o zaświadczenia, karty ubezpieczeniowe i pytania o polisy przez cały dzień odrywają agentów od pracy. Vera zbiera szczegóły i rejestruje każdą prośbę, aby Twoi opiekunowie klientów widzieli je w jednym miejscu.

Klienci jednej usługi

Klient z samym ubezpieczeniem auta to klient, którego może przejąć konkurencja. VERA oznacza klientów z jednym rodzajem polisy na podstawie Twoich tagów, żeby agent mógł zacząć rozmowę.

Źródła poleceń

Pośrednicy nieruchomości, doradcy kredytowi i księgowi, którzy przysyłają Ci zlecenia, zasługują na podziękowanie. VERA przygotowuje je tego samego dnia, w którym pojawi się polecenie.

Twoja agencja działa w oparciu o zatwierdzanie.

Trzy proste kroki. Żaden klient ani potencjalny klient nie dostanie od Ciebie wiadomości, dopóki jej nie zatwierdzisz.

insurance/quotes01 · Obserwacja
Oczekuje na Twoje zatwierdzenie
VERA to przygotowała, Ty decydujesz
gotowe
WycenyZapytanie o wycenę · dom i samochód
Formularz na stronie · 2 kierowców, 1 dom · wczoraj wieczorem
  • Poproś o brakujące szczegóły
  • Wyślij bezpieczny link do strony z danymi polisy
  • Zaproponuj termin z producentem
WycenyPoranne podsumowanie
Dzisiejsze priorytety
  • 3 zapytania o wycenę czekają na odpowiedź
  • 8 przedstawionych wycen bez odpowiedzi
  • 14 odnowień w ciągu najbliższych 45 dni
  • 2 prośby o zaświadczenie czekają
Zatwierdź wszystkoalbo otwórz dowolny z nich i najpierw go zmień

Powiedz VERA, czego potrzebujesz. Dostajesz gotowy dokument, a nie pusty formularz.

6 dokumentów, które agencje ubezpieczeniowe naprawdę wysyłają, przygotowanych z danymi Twojej firmy, Twoimi cenami i Twoją marką.

insurance/documentsSzablony: 6
Dokumenty
dokumenty, które naprawdę wysyłają agencje ubezpieczeniowe
gotowe
Właściciel domu poprosił o wycenę przez stronę internetową.
Odpowiedz · link do przesyłania w załącznikuCzeka na zatwierdzenie

VERA przygotowuje odpowiedź z prośbą o informacje potrzebne Twoim agentom, dołącza bezpieczny link do przesłania aktualnej strony deklaracji polisy i wstrzymuje ją do Twojego zatwierdzenia.

Przejrzyj i wyślijnic nie wychodzi bez Twojej zgody
W Twojej bibliotece
Lista kontrolna przyjęcia zapytania o wycenę
Lista kontrolna
Przypomnienie o wycenie
E-mail
Zaproszenie na przegląd przed odnowieniem
E-mail
Umowa o świadczenie usług agencji
Umowa
Przyjmowanie próśb o zaświadczenia
Lista kontrolna
+1 więcej

Ponowne kontakty · 8 szkiców

“Które wyceny wysłane w zeszłym tygodniu pozostały bez odpowiedzi?”

Każda otwarta oferta posortowana według daty przedstawienia, do każdej przygotowana krótka wiadomość w stylu Twojego agenta z propozycją terminu rozmowy.

Odnowienia · przygotowano 14 zaproszeń

“Kto ma odnowienie w przyszłym miesiącu?”

Klienci, których terminy kontaktu przypadają w ciągu najbliższych 45 dni, każdy z zaproszeniem na przegląd przed odnowieniem i proponowanymi terminami spotkań, gotowymi do wysłania.

Prośba · zarejestrowano

“Klient, firma wykonawcza, potrzebuje zaświadczenia do nowego zlecenia.”

Prośba zapisana w karcie klienta wraz z danymi posiadacza i projektu, oznaczona w Twoim briefingu dla opiekuna klienta, oraz przygotowana odpowiedź potwierdzająca, że sprawa jest w toku.

VERA może działać. Ty nadal decydujesz, co wychodzi z firmy.

Ta sama zasada obowiązuje w każdym procesie agencji ubezpieczeniowych na tej stronie.

  1. 01VERA przygotowuje

    Przygotowuje wycenę, follow-up, fakturę, zmianę w grafiku.

  2. 02Ty sprawdzasz

    Widzisz kwoty, treść i dokładnie, do kogo to trafi.

  3. 03Zatwierdzenie

    Zatwierdź, edytuj lub odrzuć. Rutynowe sprawy puść według własnych zasad.

  4. 04Klient

    Z firmy wychodzi tylko zatwierdzona praca.

Nic nie dzieje się bez Twojego zatwierdzenia

Każde działanie jest najpierw propozycją.

Żadnych niespodziewanych opłat
Zacznij bez karty. Jeśli dodasz ją, żeby wydłużyć okres próbny, zrezygnuj przed jego końcem i nic nie zapłacisz.
Bez zobowiązań
Eksportuj dane i odłączaj dowolne narzędzie, kiedy chcesz.
Szyfrowane i prywatne
TLS w transmisji, tokeny szyfrowane w spoczynku, nigdy nie sprzedawane.

VERA dla branży Agencje ubezpieczeniowe, w prostych słowach.

Pytania, które ludzie zadają przed rejestracją, z odpowiedziami bez sprzedażowej gadki.

01

Czym jest VERA?

VERA to asystent AI do zarządzania operacjami firmy, stworzony dla agencji ubezpieczeniowych. Przygotowuje wyceny, faktury, przypomnienia, zmiany w harmonogramie, treści marketingowe, wiadomości do klientów i raporty, korzystając z narzędzi, których Twoja firma już używa. VERA działa według zasady „najpierw zatwierdzenie”: przygotowuje wersję roboczą i pokazuje ją Tobie, a nic nie zostanie wysłane, opublikowane ani zarezerwowane i żadna płatność nie zostanie pobrana, dopóki tego nie zatwierdzisz.

02

Dla kogo jest VERA?

VERA powstała dla firm prowadzonych przez właściciela i małych zespołów, które działają na zleceniach, wycenach i fakturach, oraz dla osoby w takiej firmie, która po godzinach zajmuje się pracą biurową. Ma gotowe konfiguracje dla rzemiosła i usług domowych, usług profesjonalnych, agencji, nieruchomości, handlu, gastronomii i hotelarstwa, opieki zdrowotnej i warsztatów samochodowych.

03

Jak działa VERA?

VERA działa w czterech krokach: proponuje, czeka na zatwierdzenie, wykonuje, rejestruje. Opisujesz zwykłymi słowami, czego potrzebujesz, albo VERA sama wychwytuje pracę na podstawie Twoich zleceń i wiadomości. Przygotowuje wynik i umieszcza go w kolejce zatwierdzeń. Ty zatwierdzasz, edytujesz lub odrzucasz. Dopiero wtedy VERA go wysyła i zapisuje, co zrobiła.

04

Czy VERA będzie kontaktować się z moimi klientami bez mojej zgody?

Nie. Każda wiadomość, wycena, faktura, post i przypomnienie, które wychodzą z Twojej firmy, czekają w kolejce zatwierdzeń, dopóki ich nie zatwierdzisz. Możesz włączyć automatyczne wysyłanie dla wybranych rutynowych zadań, ale tylko według reguł, które ustawisz, a domyślnie wszystko jest wyłączone. Każde działanie VERA jest zapisywane w dzienniku aktywności, który możesz przeglądać.

05

Z jakim oprogramowaniem współpracuje VERA?

VERA łączy się z narzędziami do księgowości, kalendarza, płatności, wiadomości, opinii i mediów społecznościowych, z których korzysta większość małych firm, w tym QuickBooks, Google Calendar, Gmail, Outlook, Stripe, Square, Instagram, Facebook i Mailchimp. Narzędzie łączysz, logując się do niego, a nie wklejając klucze API, i każde z nich możesz w dowolnej chwili odłączyć.

06

Ile kosztuje VERA?

VERA ma darmowy plan i cztery płatne: Starter za $49 miesięcznie, Pro za $99 miesięcznie, Business za $199 miesięcznie i Agency za $399 miesięcznie. Każdy plan obejmuje miesięczny pakiet pracy AI, połączone integracje, zaplanowane zadania i stanowiska dla zespołu, a różnią się tym, ile każdego z nich zawierają. Najtańszy płatny plan to Starter za $49 miesięcznie, a płatność roczna kosztuje mniej niż miesięczna.

07

Czego VERA nie robi?

VERA nie działa w Twoim imieniu bez zatwierdzenia i nie zastępuje Twojego księgowego, prawnika ani pracy wykwalifikowanych fachowców z uprawnieniami. Nie składa za Ciebie zeznań podatkowych, nie podpisuje umów w Twoim imieniu i nie podejmuje decyzji o zatrudnianiu ani zwalnianiu. Jest wyłącznie aplikacją internetową, bez instalacji na komputerze, i jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych.

Najpopularniejszy wśród agencji ubezpieczeniowych.

Połącz swój CRM, skrzynkę odbiorczą, kalendarz, telefon i rozliczenia, aby VERA pracowała na podstawie Twoich rzeczywistych potencjalnych klientów i klientów.

Rozpocznij darmowy okres próbny
HubSpotOutlookCalendlyQuickBooks OnlineMailchimpLinkedInGoogle AnalyticsGoogle AdsInstagramPipedriveClose
SalesforceGmailGoogle CalendarRingCentralFacebookStripeMeta AdsLinkedIn AdsTikTokZoho CRMHighLevel

Zaloguj się raz, bez kluczy API. VERA czyta tylko to, co zatwierdzisz. Logotypy oznaczają dostępne integracje, a nie partnerstwa.

Przeglądaj wszystkie integracje (160)

Jedna aplikacja do prawie wszystkiego, na czym opiera się firma.

Wyceny, zlecenia, fakturowanie, klienci, terminarz i marketing w jednym miejscu, na tych samych danych. Żadnego stosu sześciu narzędzi, które się ze sobą nie dogadują, i żadnego przepisywania tego samego zlecenia do trzech z nich.

Sprzedaż

  • Leady i lejek sprzedaży
  • Wyceny i oferty
  • Klienci i CRM
  • Zlecenia

Finanse

  • Faktury i płatności
  • Wydatki
  • Kilometrówka
  • Finanse

Praca

  • Terminarz i kalendarz
  • Zadania
  • Zespół
  • Pliki i wiedza

Rozwój

  • Treści i media społecznościowe
  • Raporty

Czegoś brakuje? Chętnie to zbudujemy.

Jeśli brakuje funkcji, która pomogłaby dużej części naszych klientów, dodajemy ją. Powiedz nam, co musisz robić gdzie indziej, a trafi to do planu rozwoju. Prośby, które pomogą największej liczbie firm, realizujemy w pierwszej kolejności i udostępniamy wszystkim w Twoim planie bez dodatkowych opłat.

Zgłoś funkcjęZobacz ostatnie nowości

Czy VERA to dobry wybór dla Ciebie?

Łącznie z przypadkami, w których odpowiedź brzmi nie. Właśnie te warto przeczytać.

01

Czy VERA pasuje do mojej firmy?

VERA sprawdza się najlepiej tam, gdzie wąskim gardłem jest praca biurowa: wyceny wychodzą z opóźnieniem, nikt nie wraca do klientów, faktury czekają niezapłacone, a na etacie nie ma nikogo, kto by tego pilnował. To rozwiązanie dla agencji ubezpieczeniowych z zespołem od jednej do około dwudziestu pięciu osób. Jeśli administrację w pełni obsługują już pracownicy, którym ufasz, VERA wniesie mniej.

02

Czym VERA różni się od ogólnego asystenta AI, takiego jak ChatGPT?

Ogólny asystent pisze tekst w oknie czatu, a potem musisz go gdzieś skopiować. VERA jest połączona z Twoją firmą: czyta Twoje prawdziwe zlecenia, klientów, wyceny i faktury, tworzy pracę bezpośrednio w tych rekordach i może ją wysłać, gdy ją zatwierdzisz. Prowadzi też kolejkę zatwierdzeń i dziennik aktywności, czego okno czatu w ogóle nie zna.

03

Czym VERA różni się od zatrudnienia wirtualnej asystentki?

Wirtualna asystentka to osoba, którą trzeba zatrudnić, przeszkolić, zaplanować jej grafik i płacić za godziny, zwykle od kilkuset do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. VERA to oprogramowanie od $49 miesięcznie, które działa od razu, o każdej porze i nigdy nie potrzebuje przekazania obowiązków. Człowiek lepiej radzi sobie z oceną sytuacji i telefonami; VERA lepiej radzi sobie z dużą liczbą zadań i powtarzalnością.

04

Czy korzystanie z VERA jest bezpieczne dla danych klientów?

Dane logowania do połączonych usług są szyfrowane w spoczynku, ruch odbywa się przez HTTPS, a każdą integrację możesz w dowolnej chwili odłączyć, cofając dostęp. VERA czyta tylko to, co połączysz, i zapisuje tylko to, co zatwierdzisz. Możesz wyeksportować swoje dane i usunąć konto. Opublikowana strona o bezpieczeństwie mówi wprost, co już działa, a czego jeszcze nie ma.

05

Czy mogę wypróbować VERA, zanim zapłacę?

Tak. Jest darmowy plan, który działa bez danych płatniczych, oraz 7-dniowy okres próbny funkcji planu Business. VERA ma też dane demonstracyjne dla każdej integracji, więc możesz zobaczyć, jak przygotowuje wycenę, fakturę i follow-up, zanim połączysz choćby jedno konto. Możesz zrezygnować w dowolnej chwili i zabrać swoje dane ze sobą.

Dłuższe porównania: VERA a zatrudnienie pracownika administracyjnego, VERA a usługa wirtualnej asystentki, VERA a ogólny chatbot AI i wszystkie porównania VERA. Szczegóły planów i aktualne ceny znajdziesz na stronie z cenami VERA.

Plany dopasowane do rozwoju Twój portfel klientów.

Każdy plan zaczyna się od bezpłatnego okresu próbnego. Poniżej znajdziesz standardowe plany VERA: wybierz ten, który pasuje do wielkości Twojej agencji.

Starter

Idealny dla samodzielnych agentów

Pro

Dla agencji z producentami i opiekunami klientów

Business

Dla doświadczonych agencji z dużym portfelem

Agency

Dla właścicieli prowadzących kilka oddziałów agencji

Starter

Dla jednoosobowych firm, które testują VERA

$49/mies.

Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili

Przygotowuj i zatwierdzaj codzienną pracę w jednym miejscu.

Rozpocznij darmowy okres próbny

Bez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.

Członkowie zespołu
Tylko Ty
Połączone integracje
5 kont
Automatyzacja
Ręczne zatwierdzanie
Najczęściej wybierany przez właścicieli

Pro

Dla aktywnych małych firm

$99/mies.

Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili

Prowadź cykliczne kampanie i procesy obsługi zapytań na autopilocie, z zatwierdzaniem.

Rozpocznij darmowy okres próbny

Bez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.

Członkowie zespołu
3 w cenie, możesz dodać więcej
Połączone integracje
15 kont
Automatyzacja
Autopilot + zabezpieczenia

Business

Dla rozwijających się firm prowadzących więcej niż jedną działalność

$199/mies.

Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili

Prowadź kilka firm i większą ekipę z rolami i uprawnieniami.

Rozpocznij darmowy okres próbny

Bez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.

Członkowie zespołu
10 w cenie, dodatkowe bez limitu
Połączone integracje
50 kont
Automatyzacja
Zaawansowane + role

Agency

Dla agencji i operatorów zarządzających portfelem firm

$399/mies.

Płatność miesięczna · rezygnujesz w dowolnej chwili

Każda prowadzona przez Ciebie firma, jedna kolejka zatwierdzeń, bez miesięcznego limitu pracy automatycznej.

Rozpocznij darmowy okres próbny

Bez karty płatniczej. Rezygnujesz w dowolnej chwili. Zachowujesz swoje dane i integracje.

Członkowie zespołu
25 w cenie, dodatkowe bez limitu
Połączone integracje
Bez limitu
Automatyzacja
Bez limitu + role

Starter

Stanowiska zespołu w cenie
1 (Ty)
Firmy na jednym koncie
1
Zadania zaplanowane lub automatyczne
25 / mies.
Proces zatwierdzania
Ręczne zatwierdzanie
Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
Analizy + szkice ofert
Podstawowe
Kalendarz treści + planowanie publikacji
–
Procesy cykliczne i reguły autopilota
–
Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
–
Szablony procesów wielokrotnego użytku
–
Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
–
Historia zadań
30 dni
Wsparcie
Standardowe

Pro

Stanowiska zespołu w cenie
3
Firmy na jednym koncie
1
Zadania zaplanowane lub automatyczne
150 / mies.
Proces zatwierdzania
Zaawansowane + reguły autopilota
Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
Analizy + szkice ofert
Pełny
Kalendarz treści + planowanie publikacji
Procesy cykliczne i reguły autopilota
Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
Do 10
Szablony procesów wielokrotnego użytku
–
Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
–
Historia zadań
6 miesięcy
Wsparcie
Priorytetowe

Business

Stanowiska zespołu w cenie
10
Firmy na jednym koncie
3
Zadania zaplanowane lub automatyczne
1500 / mies.
Proces zatwierdzania
Zaawansowane + role
Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
Analizy + szkice ofert
Pełny
Kalendarz treści + planowanie publikacji
Procesy cykliczne i reguły autopilota
Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
Bez limitu
Szablony procesów wielokrotnego użytku
Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
Historia zadań
12 miesięcy
Wsparcie
Priorytetowe

Agency

Stanowiska zespołu w cenie
25
Firmy na jednym koncie
10
Zadania zaplanowane lub automatyczne
Bez miesięcznego limitu
Proces zatwierdzania
Jedna kolejka, wszystkie firmy
Przygotowywanie postów, e-maili i odpowiedzi
Analizy + szkice ofert
Pełny
Kalendarz treści + planowanie publikacji
Procesy cykliczne i reguły autopilota
Dodatkowe stanowiska ponad te w cenie
Bez limitu
Szablony procesów wielokrotnego użytku
Role zatwierdzające i uprawnienia zespołu
Historia zadań
12 miesięcy
Wsparcie
Priorytetowe

Zacznij za darmo na 7 dni. W dowolnej chwili przejdź na płatny plan, aby odblokować pełny pakiet, automatyzacje, integracje i funkcje zespołowe. Bez zobowiązań w okresie próbnym. Co obejmuje plan

Plan Free
Gdzie trafia konto, jeśli okres próbny skończy się bez wybranego planu: 3 zatwierdzonych działań co 30 dni, jedna połączona integracja, nic nie zostaje usunięte.

Co obejmuje plan

Każdy plan obejmuje miesięczny pakiet pracy AI. Wszystko, co robisz na własnych danych, nie jest liczone, więc pracowity miesiąc może spowolnić jedynie przygotowywanie nowych treści.

Korzysta z miesięcznego pakietu pracy AI

  • Przygotowywanie oferty, wyceny lub zestawienia materiałów
  • Pisanie odpowiedzi do klienta, follow-upu lub oferty
  • Posty, opisy i kalendarz treści napisane za Ciebie
  • Odczytywanie zeskanowanej faktury lub paragonu
  • Analiza Twojego rynku i konkurencji
  • Raporty i analizy wyników firmy

Nigdy ich nie dotyka

  • Wysłanie zatwierdzonej już wyceny lub faktury
  • Przyjęcie płatności i zarejestrowanie wpływu
  • Zlecenia i wizyty przesuwające się w kalendarzu
  • Przeglądanie, edytowanie i eksportowanie własnych danych
  • Łączenie narzędzia i wszystko, co synchronizuje
  • Dodawanie osób do zespołu i ustawianie ich uprawnień

Warto wiedzieć

Otwórz dowolne pytanie, aby zobaczyć szczegóły.

Jakie są limity planów?

Każdy plan obejmuje określoną liczbę stanowisk, połączonych integracji i zaplanowanych zadań (szczegóły na każdej karcie). Możliwości zatwierdzania i automatyzacji też rosną wraz z planem.

Co się dzieje w naprawdę pracowitym miesiącu?

Jeśli wykorzystasz miesięczny pakiet pracy AI, przygotowywanie nowych treści zostaje wstrzymane i nic więcej się nie zmienia. Twoje dane zostają na miejscu, wszystko, co już zatwierdzono, nadal działa, a pakiet odnawia się na początku następnego okresu rozliczeniowego.

Co dostaję w 7-dniowym okresie próbnym?

Wystarczająco dużo pracy AI, żeby sprawdzić VERA w prawdziwym tygodniu Twoich zleceń, czyli mniej niż w płatnym miesiącu. Przejdź na płatny plan w dowolnej chwili, a pełny pakiet i funkcje Twojego planu odblokują się od razu.

Skąd mam wiedzieć, ile mi zostało?

Nagłówek konta pokazuje, ile zostało z miesięcznego pakietu, a strona Wykorzystanie wymienia każde zadanie wykonane przez VERA i to, ile pochłonęło. Nic nie jest zużywane bez pojawienia się tam.

Najczęściej zadawane pytania.

01

Czy VERA wylicza składki lub doradza w sprawie zakresu ochrony?

Nie. VERA nie jest ubezpieczycielem ani narzędziem do kalkulacji składek: nie wylicza składek, nie zawiera ani nie zmienia ochrony ubezpieczeniowej i nikomu nie doradza, co kupić. Obsługuje biznes wokół oferty: przyjmowanie zgłoszeń, dokumenty, kontakt po ofercie, przypomnienia o odnowieniu i prośby serwisowe. Rozmowy o zakresie ochrony pozostają w gestii Twoich licencjonowanych pracowników.

02

Czy VERA skontaktuje się z potencjalnymi lub obecnymi klientami bez zgody?

Nie. Każda odpowiedź, wiadomość przypominająca i zaproszenie pozostaje szkicem, dopóki go nie zatwierdzisz. VERA działa samodzielnie tylko w ramach reguł Auto-Pilot, które sam utworzysz, a każde działanie jest rejestrowane.

03

Czy łączy się z moim systemem do zarządzania agencją?

Jeszcze nie. VERA łączy się z systemami CRM, takimi jak HubSpot i Salesforce, z Outlook i Gmail oraz z Twoim kalendarzem i księgowością. Swój system do zarządzania agencją pozostaw jako ewidencję polis.

04

Czy VERA obsługuje roszczenia?

Nie. Jeśli ktoś dzwoni w sprawie szkody, Vera zapisuje jego dane i przełącza rozmowę do wybranej przez Ciebie osoby albo przyjmuje wiadomość, aby Twój zespół mógł się z nim skontaktować.

05

Czy VERA zapewnia mojej agencji zgodność ze stanowymi przepisami ubezpieczeniowymi?

Nie. VERA nie składa żadnych deklaracji dotyczących zgodności z przepisami regulacyjnymi ani licencyjnymi. Wewnętrzna procedura weryfikacji Twojej agencji nadal obowiązuje wobec wszystkiego, co wysyłasz, i dlatego każda wiadomość czeka na zatwierdzenie przez człowieka.

06

Czy wszyscy moi agenci i opiekunowie klientów mogą z niej korzystać?

Tak. Plan Growth i wyższe plany obejmują dostęp dla wielu użytkowników, a każda osoba otrzymuje rolę, która określa, co może wyświetlać, edytować lub zatwierdzać.

Masz jeszcze pytania? Porozmawiaj z nami.

Przestań pozwalać, by wyceny milkną.

Zobacz, jak VERA zbiera zapytania o wyceny, ponawia kontakt, przypomina o odnowieniach i obsługuje zgłoszenia serwisowe, a Ty zatwierdzasz każdą wiadomość.

  • Karta kredytowa nie jest wymagana
  • Każde działanie zatwierdzasz Ty
  • Zrezygnuj w każdej chwili

Według stanu

VERA dla branży agencje ubezpieczeniowe: stan po stanie

Produkt jest wszędzie taki sam. Zmienia się papierologia: urząd, który przyjmuje Twoje zgłoszenie, opłata, termin złożenia raportu i sposób potrącania podatku od wynagrodzeń. Każda z poniższych stron zawiera rzeczywiste dane dla danego stanu.