别再流失家庭客户 流失在跟进的空档里。
大多数丢掉的报价和失效的续保，并不是输在价格上，而是没人跟进。VERA 会起草每一条跟进消息，让您的业务员把时间花在与客户的沟通上。
未填写完整的报价请求
报价常因等待车辆识别码（VIN）或保单声明页而停滞。VERA 会准确询问缺少的内容，并发送安全上传链接以便提交文件。
提交后无人跟进
报价发出后却无人跟进。VERA 会追踪每一份未成交的报价，并在潜在客户与现有服务商续约之前起草一条简短的跟进消息。
临近到期的续约
续保沟通往往在保单续期当周才进行，为时已晚。VERA 会根据您记录的跟进日期，提前数周起草续保回顾邀请。
上门服务
证书申请、保险卡和保单咨询整天打断业务员的工作。Vera 负责记录详情并登记每一条申请，让您的客户经理在同一处统一查看。
单项服务客户
只买了车险的客户，很容易被竞争对手抢走。VERA 会根据您的标签标记出只有单一险种的客户，方便业务员发起沟通。
推荐来源
为您介绍生意的房产经纪人、贷款机构和注册会计师值得一句感谢。转介进来的当天，VERA 就会起草好感谢信。
您的代理公司靠审批运转。
简单三步。未经您批准，任何客户或潜在客户都不会收到您的消息。
告诉 VERA 您需要什么。 您得到的是一份完成的文件，而不是一张空白表格。
保险代理公司真正会发出的 6 种文件，已按您的业务信息、价格和品牌设置好。
跟进 · 已起草 8 封
“上周发出的报价中，哪些还没有回复？”
所有未结报价，按提交时间排序，每个都已以您业务员的口吻拟好简短跟进，提议约个时间沟通。
续约 · 已起草 14 份邀请
“下个月谁续约？”
跟进日期在未来 45 天内的客户，每位都附有起草好的续约评审邀请和可预约时间，供您发送。
请求 · 已记录
“一位承包商客户的新工单需要一份证书。”
该请求已连同持证方和项目详情记录在客户档案中，并在您的简报中标注给客户经理，同时已起草一条回复，确认正在处理。
面向保险代理公司的 VERA， 简单说清楚。
注册之前大家常问的问题，不带推销地一一解答。
VERA 是什么？
VERA 是专为保险代理机构打造的 AI 业务运营助手。它借助您的业务已在使用的工具，为您准备报价、发票、跟进消息、日程调整、营销内容、客户消息和报告。VERA 采用审批优先的工作方式：它负责起草并呈交给您审阅，在您批准之前，不会发送、发布、预约或收取任何费用。
VERA 适合谁？
VERA 专为靠工单、报价和发票运转的企业主自营和小团队企业打造，也为那些在下班后处理办公室事务的人而打造。它为技工和家居服务、专业服务、代理机构、物业和房地产、零售、酒店餐饮、医疗保健以及汽车维修提供量身定制的设置。
VERA 是如何运作的？
VERA 遵循四个步骤：提议、审批、执行、记录。您用日常语言描述需求，或者由 VERA 从您的工单和消息中自行发现要做的工作。它起草结果并放入审批队列。您可以批准、修改或拒绝。只有这样，VERA 才会发送，并记录它做了什么。
VERA 会在未经我许可的情况下联系我的客户吗？
不会。从您业务发出的每条消息、报价、发票、帖子和提醒，都会在审批队列中等待，直到您批准。您可以为特定的日常任务开启自动发送，但只能在您自己设定的规则下进行，而且所有事项默认关闭。VERA 执行的每项操作都会写入您可以查看的活动日志。
VERA 能与哪些软件配合使用？
VERA 可以连接大多数小企业已在使用的会计、日历、收款、消息、评价和社交工具，包括 QuickBooks、Google Calendar、Gmail、Outlook、Stripe、Square、Instagram、Facebook 和 Mailchimp。连接工具只需登录，无需粘贴 API 密钥，您也可以随时断开其中任何一个。
VERA 多少钱？
VERA 提供一个免费版和四个付费套餐：Starter 每月 $49，Pro 每月 $99，Business 每月 $199，Agency 每月 $399。每个套餐都包含一个月的 AI 工作量、已连接集成、排程任务和团队席位，区别在于各项的数量。最便宜的付费套餐是每月 $49 的 Starter，按年付费比按月付费更划算。
VERA 不做哪些事？
未经审批，VERA 不会代表您行事，它也不能取代您的会计师、律师或需要执照的专业施工。它不会替您报税、替您签署合同，也不会做招聘或解雇决定。它只是一个网页应用，没有桌面安装版本，并在美国销售。
最受以下用户欢迎 保险代理机构。
连接您的 CRM、收件箱、日历、电话和账单工具，让 VERA 基于您真实的潜在客户和客户开展工作。
只需登录一次，无需 API 密钥。VERA 只读取您批准的内容。徽标表示可用的集成，并不代表合作关系。
浏览全部 160 个集成VERA 是否 适合您？
包括答案是否定的情况。这些才最值得一读。
VERA 适合我的生意吗？
当办公室事务成了瓶颈时，VERA 最能发挥作用：报价发得晚，跟进没人做，发票迟迟收不回款，也没有专职人员去催。它适合 1 到 25 人左右的保险代理公司。如果您的行政工作已完全由您信任的员工负责，VERA 能带来的帮助就比较有限。
VERA 和 ChatGPT 这类通用 AI 助手有什么不同？
通用助手在聊天窗口里写出文字，然后由您复制到别处。VERA 则与您的业务直接相连：它读取您真实的工单、客户、报价和发票，在这些记录中完成工作，并在您批准后发送出去。它还维护审批队列和活动日志，这是聊天窗口所没有的。
VERA 和雇用虚拟助理有什么不同？
虚拟助理是一个需要您招聘、培训、排班并按小时付费的人，通常每月花费几百到几千美元。VERA 是起价每月 $49 的软件，即刻开工、随时待命，也从不需要交接说明。人更擅长判断和接打电话；VERA 更擅长处理大量工作并保持一致。
用 VERA 处理客户数据安全吗？
连接器凭据在存储时加密，流量通过 HTTPS 传输，您可以随时断开任何集成以撤销访问权限。VERA 只读取您连接的内容，只写入您批准的内容。您可以导出数据并删除账户。我们公开的安全页面如实说明了哪些措施已经到位、哪些尚未完成。
付费前可以先试用 VERA 吗？
可以。我们提供无需填写付款信息的免费版，以及 7 天的 Business 功能试用。VERA 还为每个连接器提供演示数据，您不必连接任何账户，就能看到它起草报价、发票和跟进消息。您可以随时取消，离开时也能导出数据。
更详细的对比文章：VERA 与雇用办公室行政人员对比、VERA 与虚拟助理服务对比、VERA 与通用 AI 聊天机器人对比，以及所有 VERA 对比文章。套餐详情和当前价格请见VERA 价格页面。
陪伴成长的套餐， 您的客户业务。
每个方案均提供免费试用。以下是 VERA 的标准方案，请根据您的机构规模选择合适的方案。
Starter
适合独立经纪人
Pro
适合配有制作人和客户经理的代理机构
Business
适合业务规模庞大的成熟代理机构
Agency
适合经营多家代理机构门店的业主
Starter
适合想试用 VERA 的个体经营者
按月计费 · 随时取消
在一个地方起草并审批日常工作。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 只有您
- 已连接的集成
- 5 个账户
- 自动化
- 手动审批
Pro
适合活跃的小企业
按月计费 · 随时取消
以自动驾驶方式运行周期性营销活动和线索工作流程，并保留审批。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 含 3 个，可加购
- 已连接的集成
- 15 个账户
- 自动化
- 自动驾驶 + 安全护栏
Business
适合经营不止一项业务的成长型企业
按月计费 · 随时取消
借助角色和权限，管理几项业务和更大的团队。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 含 10 个，额外数量不限
- 已连接的集成
- 50 个账户
- 自动化
- 高级功能 + 角色
Agency
适合管理多项业务的代理机构和运营者
按月计费 · 随时取消
您经营的每项业务，一个审批队列，自动化工作不设每月上限。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 含 25 个，额外数量不限
- 已连接的集成
- 不限
- 自动化
- 不设上限 + 角色
Starter
- 包含的团队席位
- 1（您）
- 一个账户下的企业数
- 1
- 排程或自动化任务
- 25 次/月
- 审批工作流程
- 手动审批
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 基础
- 内容日历 + 排程
- –
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- –
- 超出所含数量的额外席位
- –
- 可复用的工作流程模板
- –
- 审批角色和团队权限
- –
- 任务历史
- 30 天
- 支持
- 标准
Pro
- 包含的团队席位
- 3
- 一个账户下的企业数
- 1
- 排程或自动化任务
- 150 次/月
- 审批工作流程
- 高级功能 + 自动驾驶规则
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 完整
- 内容日历 + 排程
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- 超出所含数量的额外席位
- 最多 10 个
- 可复用的工作流程模板
- –
- 审批角色和团队权限
- –
- 任务历史
- 6 个月
- 支持
- 优先
Business
- 包含的团队席位
- 10
- 一个账户下的企业数
- 3
- 排程或自动化任务
- 1,500 次/月
- 审批工作流程
- 高级功能 + 角色
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 完整
- 内容日历 + 排程
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- 超出所含数量的额外席位
- 不限
- 可复用的工作流程模板
- 审批角色和团队权限
- 任务历史
- 12 个月
- 支持
- 优先
Agency
- 包含的团队席位
- 25
- 一个账户下的企业数
- 10
- 排程或自动化任务
- 不设每月上限
- 审批工作流程
- 一个队列，涵盖每项业务
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 完整
- 内容日历 + 排程
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- 超出所含数量的额外席位
- 不限
- 可复用的工作流程模板
- 审批角色和团队权限
- 任务历史
- 12 个月
- 支持
- 优先
免费试用 7 天。随时升级，即可解锁套餐的全部额度、自动化、集成和团队功能。试用期间无任何承诺。 套餐涵盖的内容
- Free 套餐
- 如果试用结束时没有选择套餐，账户会转为：每 30 天 3 次已审批操作，一个已连接集成，不删除任何内容。
套餐涵盖的内容
每个套餐都包含一个月的 AI 工作量。处理您自己记录的一切操作都不计量，所以业务繁忙的月份唯一可能放慢的，只是新内容的起草。
消耗您每月的 AI 工作量
- 起草报价、估价或材料清单
- 撰写客户回复、跟进消息或提案
- 为您撰写的帖子、文案和内容日历
- 读取您扫描的发票或收据
- 关于您的市场和竞争对手的调研
- 关于业务经营状况的报告和分析
完全不碰
- 发送您已批准的报价或发票
- 收款并登记到账款项
- 在日历上推进的工单和预约
- 查看、编辑和导出您自己的记录
- 连接一个工具，以及它同步进来的所有内容
- 添加团队成员并设置访问权限
须知
展开任意问题查看详情。
套餐有哪些限制？
每个套餐都包含一定数量的席位、已连接集成和排程任务（详见各套餐卡片）。审批和自动化能力也会随套餐升级。
如果某个月特别忙会怎样？
如果一个月的 AI 工作量用完了，新内容的起草会暂停，其他一切照常。您的数据保持不变，所有已批准的事项继续执行，额度会在下一个计费周期开始时重置。
7 天试用期间我能获得什么？
足够让 VERA 用您自己的工单跑完真实的一周，但少于付费套餐一个月的用量。随时升级，即可立即解锁套餐的全部额度和功能。
我怎么知道还剩多少额度？
账户顶部显示本月还剩多少额度，用量页面列出了 VERA 运行过的每项任务及其消耗。任何消耗都会显示在那里。
常见 问题。
VERA 会报保费或提供保障建议吗？
不是。VERA 不是保险公司，也不是费率计算工具，它不报保费，不承保或变更保障，也不就购买什么向任何人提供建议。它负责报价之外的业务：信息收集、文件、跟进、续保联络和服务请求。保障方面的沟通仍由您的持牌员工负责。
VERA 会未经允许联系潜在客户或客户吗？
不会。每条回复、跟进和邀请在您批准之前都是草稿。VERA 只会在您亲自创建的 Auto-Pilot 规则下自行操作，且每项操作都有记录。
能否连接我的代理管理系统？
目前不行。VERA 可连接 HubSpot、Salesforce 等 CRM，以及 Outlook、Gmail、您的日历和会计系统。请继续将您的代理管理系统作为保单的记录系统。
VERA 能处理理赔吗？
不会。如果有人来电咨询理赔事宜，Vera 会记下对方的信息，并将电话转接给您指定的人员，或留言给您的团队后续跟进。
VERA 能让我的代理机构符合州保险法规吗？
不会。VERA 不作任何监管或执照合规方面的声明。您所发送的任何内容仍须经过贵机构自身的审核流程，因此每条消息都会等待人工审批。
我的业务员和客户经理都能用吗？
是的。Growth 及更高级别的套餐包含多个席位，每位成员都会被分配一个角色，用于设定其可以查看、编辑或审批的内容。
还有疑问？联系我们。
不太符合您的业务？
VERA 针对每个行业都有不同的设置。请选择适合您的行业。
按州
面向保险代理公司的 VERA：逐州一览
产品在各地都一样。不同的是文书手续：受理您申报的机构、费用、报告截止日期以及工资预扣方式。下方每个页面都列有该州的实际数据。