别再把客户时间耗在 花在诊所行政事务上。
会面才是最有价值的部分。围绕它的确认、催要文件、记录和发票，却占去了一周余下的时间。VERA 会把这些全部起草好。
首次回复太慢
周日咨询的潜在客户，往往到周三就已经预约了别家。VERA 会在当天起草回复，并附上真实可约的会面时间。
催收文件
复核迟迟没有进展，是因为对账单一直没到。VERA 会针对您所需的材料发送安全上传链接，并跟踪还缺哪些材料。
每次会议后的纪要
写会议总结花的时间和开会一样长。VERA 根据您的录音或笔记起草总结，任何内容发送前都由您编辑确认。
一再拖延的复核
年度回顾常常约得太晚，甚至根本没约。VERA 会根据您为每位客户设定的跟进日期，提前起草邀请。
策划费账单
季度费用发票要花掉一下午。VERA 会根据每份协议起草发票，或在客户授权后将其转为自动付款。
转介绍致谢
大多数新客户都来自老客户的推荐。被推荐的潜在客户完成预约的当天，VERA 就会起草一封个性化的感谢信。
您的执业机构，一切由您审批。
简单三步。未经您批准，任何客户都不会收到您的消息。
告诉 VERA 您需要什么。 您得到的是一份完成的文件，而不是一张空白表格。
理财顾问真正会发出的 6 种文件，已按您的业务信息、价格和品牌设置好。
总结 · 草稿
“整理我与 Nakamura 一家的会议纪要。”
根据您的录音生成的纪要，包含讨论内容和您提到的后续步骤，在发送给客户之前供您编辑。这是您对话内容的草稿，不构成建议。
评价 · 已起草 11 条邀请
“本季度谁该做年度回顾？”
跟进日期在本季度内的客户，每位都附有评审邀请、可预约时间，以及用于提交您所需报表的安全链接。
发票 · 已起草 18 份
“开具本季度的规划费用发票。”
按每位规划客户协议上的费用为其开具发票，均附付款链接，排队等您审批。
面向理财顾问的 VERA， 简单说清楚。
注册之前大家常问的问题，不带推销地一一解答。
VERA 是什么？
VERA 是专为理财顾问打造的 AI 业务运营助手。它借助您的业务已在使用的工具，为您准备报价、发票、跟进消息、日程调整、营销内容、客户消息和报告。VERA 采用审批优先的工作方式：它负责起草并呈交给您审阅，在您批准之前，不会发送、发布、预约或收取任何费用。
VERA 适合谁？
VERA 专为靠工单、报价和发票运转的企业主自营和小团队企业打造，也为那些在下班后处理办公室事务的人而打造。它为技工和家居服务、专业服务、代理机构、物业和房地产、零售、酒店餐饮、医疗保健以及汽车维修提供量身定制的设置。
VERA 是如何运作的？
VERA 遵循四个步骤：提议、审批、执行、记录。您用日常语言描述需求，或者由 VERA 从您的工单和消息中自行发现要做的工作。它起草结果并放入审批队列。您可以批准、修改或拒绝。只有这样，VERA 才会发送，并记录它做了什么。
VERA 会在未经我许可的情况下联系我的客户吗？
不会。从您业务发出的每条消息、报价、发票、帖子和提醒，都会在审批队列中等待，直到您批准。您可以为特定的日常任务开启自动发送，但只能在您自己设定的规则下进行，而且所有事项默认关闭。VERA 执行的每项操作都会写入您可以查看的活动日志。
VERA 能与哪些软件配合使用？
VERA 可以连接大多数小企业已在使用的会计、日历、收款、消息、评价和社交工具，包括 QuickBooks、Google Calendar、Gmail、Outlook、Stripe、Square、Instagram、Facebook 和 Mailchimp。连接工具只需登录，无需粘贴 API 密钥，您也可以随时断开其中任何一个。
VERA 多少钱？
VERA 提供一个免费版和四个付费套餐：Starter 每月 $49，Pro 每月 $99，Business 每月 $199，Agency 每月 $399。每个套餐都包含一个月的 AI 工作量、已连接集成、排程任务和团队席位，区别在于各项的数量。最便宜的付费套餐是每月 $49 的 Starter，按年付费比按月付费更划算。
VERA 不做哪些事？
未经审批，VERA 不会代表您行事，它也不能取代您的会计师、律师或需要执照的专业施工。它不会替您报税、替您签署合同，也不会做招聘或解雇决定。它只是一个网页应用，没有桌面安装版本，并在美国销售。
最受以下用户欢迎 咨询事务所。
连接您的日历、收件箱、视频、CRM 和账单工具，让 VERA 基于您真实的会议和客户开展工作。
只需登录一次，无需 API 密钥。VERA 只读取您批准的内容。徽标表示可用的集成，并不代表合作关系。
浏览全部 160 个集成VERA 是否 适合您？
包括答案是否定的情况。这些才最值得一读。
VERA 适合我的生意吗？
当办公室事务成了瓶颈时，VERA 最能发挥作用：报价发得晚，跟进没人做，发票迟迟收不回款，也没有专职人员去催。它适合 1 到 25 人左右的财务顾问团队。如果您的行政工作已完全由您信任的员工负责，VERA 能带来的帮助就比较有限。
VERA 和 ChatGPT 这类通用 AI 助手有什么不同？
通用助手在聊天窗口里写出文字，然后由您复制到别处。VERA 则与您的业务直接相连：它读取您真实的工单、客户、报价和发票，在这些记录中完成工作，并在您批准后发送出去。它还维护审批队列和活动日志，这是聊天窗口所没有的。
VERA 和雇用虚拟助理有什么不同？
虚拟助理是一个需要您招聘、培训、排班并按小时付费的人，通常每月花费几百到几千美元。VERA 是起价每月 $49 的软件，即刻开工、随时待命，也从不需要交接说明。人更擅长判断和接打电话；VERA 更擅长处理大量工作并保持一致。
用 VERA 处理客户数据安全吗？
连接器凭据在存储时加密，流量通过 HTTPS 传输，您可以随时断开任何集成以撤销访问权限。VERA 只读取您连接的内容，只写入您批准的内容。您可以导出数据并删除账户。我们公开的安全页面如实说明了哪些措施已经到位、哪些尚未完成。
付费前可以先试用 VERA 吗？
可以。我们提供无需填写付款信息的免费版，以及 7 天的 Business 功能试用。VERA 还为每个连接器提供演示数据，您不必连接任何账户，就能看到它起草报价、发票和跟进消息。您可以随时取消，离开时也能导出数据。
更详细的对比文章：VERA 与雇用办公室行政人员对比、VERA 与虚拟助理服务对比、VERA 与通用 AI 聊天机器人对比，以及所有 VERA 对比文章。套餐详情和当前价格请见VERA 价格页面。
陪伴成长的套餐， 您的客户名单。
每个方案均提供免费试用。以下是 VERA 的标准方案，请根据您的诊所规模选择合适的方案。
Starter
适合独立理财顾问和规划师
Pro
适合配有助理顾问和员工的事务所
Business
适合客户名单饱满的成熟公司
Agency
适合经营多家咨询顾问机构的业主
Starter
适合想试用 VERA 的个体经营者
按月计费 · 随时取消
在一个地方起草并审批日常工作。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 只有您
- 已连接的集成
- 5 个账户
- 自动化
- 手动审批
Pro
适合活跃的小企业
按月计费 · 随时取消
以自动驾驶方式运行周期性营销活动和线索工作流程，并保留审批。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 含 3 个，可加购
- 已连接的集成
- 15 个账户
- 自动化
- 自动驾驶 + 安全护栏
Business
适合经营不止一项业务的成长型企业
按月计费 · 随时取消
借助角色和权限，管理几项业务和更大的团队。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 含 10 个，额外数量不限
- 已连接的集成
- 50 个账户
- 自动化
- 高级功能 + 角色
Agency
适合管理多项业务的代理机构和运营者
按月计费 · 随时取消
您经营的每项业务，一个审批队列，自动化工作不设每月上限。
开始免费试用无需信用卡。随时取消。您的数据和集成都会保留。
- 团队成员
- 含 25 个，额外数量不限
- 已连接的集成
- 不限
- 自动化
- 不设上限 + 角色
Starter
- 包含的团队席位
- 1（您）
- 一个账户下的企业数
- 1
- 排程或自动化任务
- 25 次/月
- 审批工作流程
- 手动审批
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 基础
- 内容日历 + 排程
- –
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- –
- 超出所含数量的额外席位
- –
- 可复用的工作流程模板
- –
- 审批角色和团队权限
- –
- 任务历史
- 30 天
- 支持
- 标准
Pro
- 包含的团队席位
- 3
- 一个账户下的企业数
- 1
- 排程或自动化任务
- 150 次/月
- 审批工作流程
- 高级功能 + 自动驾驶规则
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 完整
- 内容日历 + 排程
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- 超出所含数量的额外席位
- 最多 10 个
- 可复用的工作流程模板
- –
- 审批角色和团队权限
- –
- 任务历史
- 6 个月
- 支持
- 优先
Business
- 包含的团队席位
- 10
- 一个账户下的企业数
- 3
- 排程或自动化任务
- 1,500 次/月
- 审批工作流程
- 高级功能 + 角色
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 完整
- 内容日历 + 排程
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- 超出所含数量的额外席位
- 不限
- 可复用的工作流程模板
- 审批角色和团队权限
- 任务历史
- 12 个月
- 支持
- 优先
Agency
- 包含的团队席位
- 25
- 一个账户下的企业数
- 10
- 排程或自动化任务
- 不设每月上限
- 审批工作流程
- 一个队列，涵盖每项业务
- 社交、邮件和回复起草
- 调研 + 提案草稿
- 完整
- 内容日历 + 排程
- 周期性工作流程和自动驾驶规则
- 超出所含数量的额外席位
- 不限
- 可复用的工作流程模板
- 审批角色和团队权限
- 任务历史
- 12 个月
- 支持
- 优先
免费试用 7 天。随时升级，即可解锁套餐的全部额度、自动化、集成和团队功能。试用期间无任何承诺。 套餐涵盖的内容
- Free 套餐
- 如果试用结束时没有选择套餐，账户会转为：每 30 天 3 次已审批操作，一个已连接集成，不删除任何内容。
套餐涵盖的内容
每个套餐都包含一个月的 AI 工作量。处理您自己记录的一切操作都不计量，所以业务繁忙的月份唯一可能放慢的，只是新内容的起草。
消耗您每月的 AI 工作量
- 起草报价、估价或材料清单
- 撰写客户回复、跟进消息或提案
- 为您撰写的帖子、文案和内容日历
- 读取您扫描的发票或收据
- 关于您的市场和竞争对手的调研
- 关于业务经营状况的报告和分析
完全不碰
- 发送您已批准的报价或发票
- 收款并登记到账款项
- 在日历上推进的工单和预约
- 查看、编辑和导出您自己的记录
- 连接一个工具，以及它同步进来的所有内容
- 添加团队成员并设置访问权限
须知
展开任意问题查看详情。
套餐有哪些限制？
每个套餐都包含一定数量的席位、已连接集成和排程任务（详见各套餐卡片）。审批和自动化能力也会随套餐升级。
如果某个月特别忙会怎样？
如果一个月的 AI 工作量用完了，新内容的起草会暂停，其他一切照常。您的数据保持不变，所有已批准的事项继续执行，额度会在下一个计费周期开始时重置。
7 天试用期间我能获得什么？
足够让 VERA 用您自己的工单跑完真实的一周，但少于付费套餐一个月的用量。随时升级，即可立即解锁套餐的全部额度和功能。
我怎么知道还剩多少额度？
账户顶部显示本月还剩多少额度，用量页面列出了 VERA 运行过的每项任务及其消耗。任何消耗都会显示在那里。
常见 问题。
VERA 会提供投资或财务建议吗？
不会。VERA 负责执业运营方面的工作：会议、文件、您本人谈话的纪要、客户回顾、账单和客户拓展。它不提供任何建议，不会查看或交易任何账户，纪要也只是对您本人谈话的书面整理，供您核对。建议始终出自您本人。
VERA 能处理 SEC、FINRA 或州级合规事宜吗？
不会。VERA 不作任何监管合规声明，也不会为您归档通讯或审核营销内容。请保留您自己的合规和记录保存流程。由于每条消息在您批准前都只是草稿，任何内容未经您审核都不会到达客户手中。
VERA 会未经允许联系我的客户吗？
不会。每条回复、回顾、邀请和发票在您批准之前都是草稿。VERA 只会在您亲自创建的 Auto-Pilot 规则下自行操作，且每项操作都有记录。
能否连接我的顾问 CRM 或托管机构？
目前不行。VERA 可连接 Outlook、Gmail、Zoom、Calendly、HubSpot、QuickBooks 和 Stripe。您的顾问 CRM 和托管机构保持原样即可。
会议纪要是如何生成的？
在 VERA 中录制会议、上传音频或粘贴文字记录。VERA 会整理讨论的内容和您提到的后续步骤，存入您的收件箱，并在发送任何内容之前等待您编辑。
它能定期收取规划服务费吗？
可以。通过付款链接收取固定费用或周期性费用，或为客户设置自动付款，自动付款仅在客户授权后才会开始。
还有疑问？联系我们。
不太符合您的业务？
VERA 针对每个行业都有不同的设置。请选择适合您的行业。
按州
面向理财顾问的 VERA：逐州一览
产品在各地都一样。不同的是文书手续：受理您申报的机构、费用、报告截止日期以及工资预扣方式。下方每个页面都列有该州的实际数据。