VERA には顧客ポータルがありますか？
はい。お客様ごとに専用ポータルを用意でき、あなたの事業とのやり取りが表示されます。承諾待ちの見積もり、支払い待ちの請求書、予約、プロジェクトの進捗、訪問のまとめ、依頼した書類などです。リンクだけでは何も開けません。訪問者は顧客記録に登録されたメールアドレスや電話番号に送られるワンタイムコードも入力する必要があるため、リンクが転送されても内容は守られます。
Johnson 様物件、ポータル
未払い残高
見積もり 2291
承諾待ち
現地訪問、木曜 09:30
確定済み
訪問のまとめ、3月4日
写真と次のステップ
製品画面のイメージ
顧客ポータルの中身。
3つのことと、それぞれで省ける手間。
01
すべてを1か所に
見積もり、請求書、支払いの依頼、予約、書類の依頼が1ページにまとまり、いちばん上に未払い残高が表示されます。各項目は、それぞれのメールのリンク先と同じページを開き、同じ承諾、署名、支払いの操作ができます。
02
適切な人だけに限定
ワンタイムコードは、顧客記録にすでに登録されているメールアドレスや電話番号に送られ、訪問者が入力したアドレスに送られることはありません。リンクを再発行すると、それまで信頼済みだったすべての端末からサインアウトされます。
03
本人に関係するものだけ
社内メモ、費用、スタッフの詳細はあなたの側にとどまります。お客様に表示されるのは、送られた書類だけで、他の人の情報は一切表示されません。