VERA で定期案件を扱えますか？
はい。案件に繰り返しルールを設定すると、VERA が数週間先までの実際の訪問予定を作成し、チームのカレンダー、現場スタッフのスマホ画面、お客様のポータルに表示します。手動で計画した訪問と同じ扱いです。ルールを変更しても、置き換わるのはまだ誰も着手していない訪問だけです。お客様を自動支払いに設定することもでき、お客様が承認した時点から開始されます。
毎週のメンテナンス、Northgate Dental
毎週月曜に繰り返し
次の4回の訪問を計画済み
現場スタッフ
Priya と Dan
自動支払い
お客様が承認済み
製品画面のイメージ
案件と定期作業の中身。
3つのことと、それぞれで省ける手間。
01
自動で計画される訪問
繰り返しの作業は、日付の入った訪問予定として前もって作成されます。手動で移動または計画した訪問は上書きされず、お客様には前日にいつものリマインダーが届きます。
02
1日の予定が見える現場スタッフ
一緒に現場に出る人をチームにまとめ、そのチームを日ごとに割り当てます。チームの全員が案件を確認できます。VERA 導入前の作業も後から追加できるので、履歴が完全にそろいます。
03
案件ごとの利益
案件に記録されたレシート、材料費、移動費は承諾済みの見積もりと並べて読み込まれるため、各案件の本当の利益率がわかります。閲覧権限のない数字は「0」ではなく「原価未計算」と表示されます。